5 อันดับแรก ETF สำหรับ ET Cap สำหรับปี 2016 (VO, IJH)

Top 5 Vanguard ETFs For Beginners (ธันวาคม 2024)

Top 5 Vanguard ETFs For Beginners (ธันวาคม 2024)
5 อันดับแรก ETF สำหรับ ET Cap สำหรับปี 2016 (VO, IJH)

สารบัญ:

Anonim

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแกนหลักระหว่างประเทศ (ETFs) มีการรายงานข่าวในวงกว้างเกี่ยวกับตลาดทุนระหว่างประเทศของ U. S. กองทุนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวในพอร์ตการลงทุน ETF ที่หลากหลาย หมวดหมู่ระดับกลางเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่ารวมถึง บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์รวมกันระหว่าง 2 ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามไม่มีดัชนีใดที่สนับสนุน ETFs ด้านบนในพื้นที่นี้ให้ทำตามคำจำกัดความที่เรียบง่ายของช่วงกลางฝา ด้วยเหตุนี้ ETFs หลักของซีพียูขนาดกลางที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ลงทุนในตลาดตราสารทุนในภูมิภาคนี้

1 Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO VOVanguard MidCap149. 59 + 0. 45% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ให้ความคุ้มครองในวงกว้างของสหรัฐฯ หุ้นทุนขนาดกลางโดยการติดตามดัชนี CRSP US Mid Cap ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สร้างขึ้นและจัดการโดยศูนย์การวิจัยด้านราคาความปลอดภัยที่ University of Chicago Booth School of Business ดัชนีนี้จัดอันดับ บริษัท ในสหราชอาณาจักรตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและเลือก บริษัท เหล่านั้นที่อยู่ในลำดับที่ 85 และ 70 บางกลุ่มที่อยู่ใกล้ขอบของแถบเลือกอาจรวมอยู่ในดัชนีตามเกณฑ์บางส่วนของน้ำหนัก VO พยายามที่จะทำซ้ำผลการลงทุนของดัชนีโดยการลงทุนในหุ้นเดิมในสัดส่วนประมาณเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

ณ เดือนธันวาคม 2015 VO มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า $ 66 3 พันล้านลงทุนในหุ้น 370 การถือครองหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกองทุน AvalonBay Communities มีมูลค่าตลาดประมาณ 25 เหรียญสหรัฐฯ 1 พันล้าน CONSOL Energy, Inc. มีสัดส่วนการถือครองที่เล็กที่สุดในกลุ่มนี้มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 2 พันล้านเหรียญ การถือครองค่ามัธยฐานของกองทุนมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 10 เหรียญสหรัฐฯ 9 พันล้าน หุ้นกลุ่มการเงินมีสัดส่วนการลงทุน 19% รองลงมาคือหุ้นอุตสาหกรรมที่ระดับ 16. 3% หุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ 14.4% หุ้นเพื่ออุปโภคบริโภค 14.1% หุ้นเทคโนโลยี 12 หุ้น % VO มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากถึง 0. 09%

2 IShares Core S & P Mid-Cap ETF

iShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC183 83 + 0 37% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ติดตามผลการลงทุนของดัชนี S & P MidCap 400 ซึ่งรวมถึง บริษัท สหรัฐที่มีการรวมกิจการในตลาดระหว่าง 1 ดอลลาร์ 4 และ 5 บาท 9 พันล้านในขณะที่รวม บริษัท ที่อยู่ในกลุ่มการเลือกนี้เลือกใช้ดัชนีตามปัจจัยต่างๆรวมทั้งสภาพคล่องทางการเงินการดำรงอยู่ทั่วไปทางการเงินและการจำแนกประเภทอุตสาหกรรม ดัชนีนี้รวมถึง บริษัท ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเป็นตัวแทนของภาคโดยทั่วไปสอดคล้องกับจำนวนประชากรทั้งหมดของ บริษัท ขนาดกลางที่มีสิทธิ์เนื่องจากดัชนีไม่ได้จัดทำขึ้นใหม่เป็นประจำ บริษัท ที่ขึ้นหรือลงจากวงเลือกเริ่มต้นอาจยังคงอยู่ในดัชนีเป็นระยะเวลาหนึ่ง

IJH ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนเพื่อสร้างพอร์ตหุ้นที่ใกล้เคียงกับลักษณะของดัชนีอ้างอิงที่ใกล้เคียงกัน ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2015 IJH มีประมาณ 26 เหรียญสหรัฐฯ 5 พันล้านในสินทรัพย์สุทธิใน 400 หุ้น คริสตจักรและ บริษัท ดไวต์มีทุนการตลาดอยู่ที่ 11 เหรียญ 4 พันล้าน ถือหุ้นในกองทุน Talen Energy ที่มีขนาดเล็กที่สุดมีมูลค่าตลาด 990 ล้านเหรียญ บริษัท ค่ามัธยฐานในกองทุนมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 3 เหรียญสหรัฐฯ 4 พันล้าน รายละเอียดของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการจัดสรรหุ้น 26% ให้กับหุ้นทางการเงิน 16. 4% สำหรับหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 15.4% เป็นหุ้นอุตสาหกรรมและ 12. 7% สำหรับหุ้นที่มีการตัดสินใจของผู้บริโภค IJH มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 12%

3 Schwab US Mid-Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA: SCHM SCHMSchwab US MC51 49 + 0 49% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) พยายามที่จะ ตรงกับผลการดำเนินงานด้านการลงทุนของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯเฉลี่ยของดัชนีดาวโจนส์สหรัฐฯ ดัชนีนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอันดับแรกของ บริษัท ในดัชนี Dow Jones US Stock Market Index ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและจากนั้นเลือกกลุ่ม บริษัท ที่ได้รับการจัดอันดับจาก 501 ถึง 1000 เมื่ออยู่ในดัชนี บริษัท ต่างๆจะไม่ถูกลบจนกว่าจะตกอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่า จาก 1100 หรือเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 401 SCHM ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณรายละเอียดการลงทุนของดัชนีอ้างอิง

ณ วันที่ธันวาคม 2015 SCHM มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 1 เหรียญ 9 พันล้านกระจายทั่ว 511 หุ้น การถือครองหลักทรัพย์ใน Realty Income Corporation มีมูลค่าตลาดประมาณ 12 เหรียญสหรัฐฯ 4 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ Inovalon Holdings Inc. มีขนาดเล็กที่สุดมีมูลค่าตลาดไม่เกิน 2 เหรียญสหรัฐฯ 8 พันล้าน บริษัท ค่ามัธยฐานในกองทุนมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ที่ 4 เหรียญสหรัฐฯ 5 พันล้าน ในส่วนของการจัดสรรภาค 26. 3% ของกองทุนลงทุนในหุ้นทุน 16. หุ้นอุตสาหกรรม 2%, หุ้นในการตัดสินใจของผู้บริโภค 3%, หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 14% และหุ้นเพื่อสุขภาพ 10% SCHM มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำสุดที่ 0. 07%

4 IShares Russell Mid-Cap ETF

The IShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR IWRiShs Rsl MidCp201 57 + 0. 38% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เสนอผู้ลงทุน การเปิดกว้างที่เอียงเล็กน้อยไปยัง บริษัท ขนาดใหญ่กว่าตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้ IWR พยายามที่จะติดตามดัชนี Russell Midcap ดัชนีนี้ประกอบด้วย 800 บริษัท ที่เล็กที่สุดในดัชนี Russell 1000 ซึ่งเป็น บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา 1 000 แห่ง IWR ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเพื่อติดตามดัชนีอ้างอิง

ณ วันที่ธันวาคม 2015 IWR มีมากกว่า $ 12 8 พันล้านลงทุนในสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนใน 831 ราย Southwest Airlines มีทุนจดทะเบียนประมาณ 30 เหรียญสหรัฐฯ 6 พันล้าน EP Energy ที่เล็กที่สุดมีมูลค่าตลาดเท่ากับ 1 เหรียญ3 พันล้าน บริษัท ค่ามัธยฐานในกองทุนนี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 5 เหรียญสหรัฐฯ 6 พันล้าน การกระจายตัวของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการจัดสรรหุ้นทางการเงิน 23% 16. หุ้นสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริโภคร้อยละ 2 15. หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 3 และหุ้นอุตสาหกรรมร้อยละ 8 IWR มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 2%

5 Ishares Morningstar Mid-Cap ETF

หุ้นของ IShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG JKGiSh Mrngs Md-Cp178. 20 + 0. 45% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ความพยายามที่จะติดตามผลการลงทุนของ Morningstar Mid Core Index ในการจัดทำดัชนีนี้ Morningstar ใช้วิธีการที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการเลือก บริษัท ระดับกลางที่มีลักษณะการเติบโตและคุณภาพโดยเฉลี่ย ภายใต้หลักการนี้ บริษัท ที่มีทุนจดทะเบียนเป็นอันดับที่ 90 และ 70 ในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในการมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ U.E จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก NASDAQ หรือตลาด NYSE Amex Equities หุ้นในดัชนีมีการถ่วงน้ำหนักโดยอิงจากจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ JKG ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนเพื่อประมาณดัชนี

ณ วันที่ธันวาคม 2015 JKG มีสินทรัพย์สุทธิเกือบ 524 ล้านดอลลาร์ใน 213 หุ้น Fidelity National Information Services อยู่ที่ 1.19% และ Paychex, Inc. และ Dr Pepper Snapple Group ที่ 1. 13% หุ้นทางการเงินได้รับการจัดสรรที่ 21 1%, หุ้นเลือกของผู้บริโภคที่ 18 8%, หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 18 6% และอุตสาหกรรมหุ้นที่ 16 6% JKG มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.25%