การค้นหาความเชื่อถือในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ (REIT) เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามาก โชคดีที่ครั้งเดียวที่คุณจะต้องลงทุนคือการอ่านบทความสั้น ๆ นี้ แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงคุณจะใช้เวลาเป็นนาที REITs ทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นไปตามแนวโน้มปัจจุบันและมีสุขภาพดีบนพื้นฐานพื้นฐาน

เท่าที่แนวโน้มปัจจุบันไปดูเศรษฐกิจของถนนสายหลักโดยรวม คนย้ายไปอยู่ที่ไหน คนต้องการอะไรมากไปกว่าก่อน ในการตอบคำถามแรกให้มุ่งความสนใจไปที่ Millennials เหล่านี้เป็นคนที่เข้าสู่วัยหนุ่มสาวประมาณ 2000; เพราะฉะนั้นชื่อ "Millennials "ตามที่ Pew วิจัยมี 75 ล้าน 3 พันล้านปีเป็น ทำให้ประชากรกลุ่มนี้ใกล้เคียงกับทารก Boomers (74,9 ล้านคน) และใหญ่กว่า Generation X (66 ล้านคน) ตั้งแต่ Millennials ยังเป็นน้องคนสุดท้องของทั้งสามรุ่นที่พวกเขากำลังจะมีผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดในแนวโน้มในอนาคต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Portfolio การลงทุนของ Generation Y .)

แนวโน้มที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ Millennials มีความใส่ใจต่อต้นทุนมากกว่า Baby Boomers และ Generation Xers เหตุผลหลักสำหรับเรื่องนี้คือหนี้ของนักเรียนและตลาดงานที่อ่อนแอลง (จากการเติบโตของค่าจ้าง / โอกาสในการสร้างความก้าวหน้า) วิธีการตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ทำให้ Millennials ชอบที่จะใช้ชีวิตในเมืองมากกว่าการใช้ชีวิตในย่านชานเมือง นี่หมายความว่าพาร์ทเมนท์แทนที่จะเป็นบ้านและในหลาย ๆ กรณีการขนส่งสาธารณะและการเดิน / ปั่นจักรยานที่ขัดต่อความเป็นเจ้าของรถ ในบันทึกที่เกี่ยวข้องหน่วย multifamily กำลังเพิ่มขึ้นทั่วทุกชั่วอายุเพื่อลดค่าใช้จ่าย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

นิสัยการทำเงินของคนรุ่นพันปี .) แนวโน้มที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือประชากรวัยทารก Boomer ที่มีอายุมากขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นพวกเขาจะต้องเข้ารับการตรวจแพทย์การใช้ยาและขั้นตอนต่างๆมากขึ้น การใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทศวรรษหน้าและเป็นอุตสาหกรรมที่มีภาวะถดถอย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหล่านี้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่อาศัยอาวุโสควรได้รับการพิจารณาเป็นตัวเลือกการลงทุน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู:

การส่งผ่านผู้สูงอายุจะทำให้เศรษฐกิจตื่นขึ้น

)

REIT ด้านล่างส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านบน แต่ควรเป็นจุดเริ่มต้น หลังจากพิจารณารายชื่อแล้วให้พิจารณาเลือกสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดและสอบสวนก่อนที่จะเริ่มต้นตำแหน่งใด ๆ Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH

AHHArmada Hoffler คุณสมบัติ Inc. 83 + 1. 23%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6

) พัฒนา, สร้าง, เป็นเจ้าของและบริหารงานสำนักงานที่มีคุณภาพสูงระดับสถาบันคุณภาพสูงทั้งปลีกและสมนาคัยในรัฐเวอร์จิเนียและมลรัฐนอร์ทแคโรไลนา การมุ่งเน้น REIT นี้เป็นเรื่องอุปทานและอุปสงค์ในระยะยาวตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันที่ดีขณะนี้ AHH ให้ผลตอบแทน 5. 89 %% (ณ วันที่ 3/24/15) ส่วนที่เป็นลบที่นี่ก็คืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงมากที่ -133 49 (ณ วันที่ธันวาคม 2014)

BioMed Realty Trust BioMed Realty Trust Inc. (BMR) ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แก่อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีพื้นที่ 17 ล้านตารางฟุตและเพิ่งเซ็นสัญญาเช่าระยะเวลา 15 ปีกับ Illumina Inc. (ILMN ILMNIllumina Inc211 74 + 1 22% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2 . <

) สำหรับวิทยาเขต 360,000 ตารางฟุตสำหรับสำนักงานและห้องปฏิบัติการ ขณะนี้ BMR มีอัตราผลตอบแทน 4. 39% มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 91.9 Ventas Ventas, Inc. (VTR

VTRVentas Inc64 33 + 0 37% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ลงทุนเป็นหลักในโรงพยาบาลสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพยาบาลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและอาคารสำนักงานทางการแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา มันไม่สามารถตั้งค่าที่ดีกว่าสำหรับประชากรอายุ Baby Boomer เชิงลบนี่คือ Ventas มีผลผลิตค่อนข้างต่ำ 3. 11% อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1. 25. ความไว้วางใจด้านสุขภาพของอเมริกา

ความไว้วางใจด้านสุขภาพของอเมริกาอิงค์ (HTA

HTAHealthcare Trust of America Inc 30 43 + 0 17% สร้างแล้ว) กับ Highstock 4. 2. 6 ) ลงทุนในอาคารสำนักงานทางการแพทย์ที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตหลักหรือร่วมกับระบบการรักษาพยาบาลชั้นนำของประเทศ ขณะนี้ให้ผลตอบแทน 4.00% มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0. 98. Essex Property Trust Essex Property Trust Inc. (ESS

ESSEssex Property Trust255. 00 + 0. 47%

สร้างด้วย Highstock 4 2. 6 ) เพิ่งเสร็จสิ้นการเสนอราคา $ 16 การควบรวมกิจการ 2 พันล้านรายการกับ BRE Properties ซึ่งขณะนี้ทำให้เป็น REIT ในฝั่งตะวันตกของหลายประเทศที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอุปทาน จำกัด Essex Property Trust มีคุณสมบัติ 233 แห่งและที่พักอาศัย 15 แห่ง Essex Property Trust ปัจจุบันให้ผลตอบแทน 2.13% และมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.85 (น่าประทับใจสำหรับ REIT) Realty Income Realty Income Corp. (O

ORealty Income Corp56. 22 + 1. 74%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) มีการกระจายการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ทั่วทั้งสหรัฐอเมริการวมถึงการสัมผัสกับ 50 อุตสาหกรรมและ 200 บริษัท การค้าปลีกเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจ (เป็นบวกในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน) Realty รายได้จ่ายเงินปันผลรายเดือนและปัจจุบันผลตอบแทน 4. 13% มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0. 88. ควรชี้ให้เห็นว่ามีรายได้ Realty Income (ณ วันที่ 2/27/15) อยู่ที่ระดับ 11.70% (เป็นอัตราร้อยละของ Float) ระบุว่ามีเงินมากเดิมพันกับมัน พื้นที่เก็บข้อมูลสาธารณะ ส่วนที่ดีเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลสาธารณะคือตราบใดที่ผู้คนไม่ออกจากพื้นที่พวกเขาก็แทบไม่เคยหยิบเอาของออกจากหน่วยเก็บข้อมูลสาธารณะ พื้นที่เก็บข้อมูลสาธารณะ (PSA

PSAPublic Storage211. 49 + 1. 04%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ปัจจุบันให้ผลตอบแทน 2. 78% มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0. 01. Equity Residential Equity Residential (EQR

EQREquity Residential69)56 + 0 51%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ 579 แห่งทั่ว 24 รัฐ ส่วนใหญ่ของคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ที่มีอุปทานต่ำบนชายฝั่งตะวันออก ขณะนี้ Equity Residential ให้ผลตอบแทน 2. 52% มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 56. Acadia Realty Trust Acadia Realty Trust (AKR

AKRAcadia Realty Trust28 53 + 2 30%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2 ) อยู่ข้างหน้าโค้งโดยมุ่งเน้นไปที่แถบช้อปปิ้งค้าปลีกในเขตเมืองที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน Acadia Realty Trust ให้ผลตอบแทน 2. 61% มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1. 07. Digital Realty Trust Digital Realty Trust Inc. (DLR

DLRDigital Realty Trust Inc122. 01 + 0. 15%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นเจ้าของพัฒนาพัฒนาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ผู้เช่าบางรายเป็น บริษัท ที่ติดอันดับ Fortune 100 Digital Realty Trust มีผลตอบแทนรวมปีละ 22% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขณะนี้ให้ผลตอบแทน 4.95% มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.20 บรรทัดล่าง คุณจำเป็นต้องเฝ้าติดตามอัตราดอกเบี้ย คุณอาจอ่านบทความบางอย่างที่ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีศักยภาพที่จะได้รับประโยชน์ REIT แต่บรรทัดล่างคือว่านี่เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จบนพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ตราบเท่าที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ REIT ควรจะนำเสนอโอกาสในการลงทุนที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณลงทุนใน REITs ที่สอดคล้องกับแนวโน้มในปัจจุบัน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู: อีทีเอฟที่มีแนวโน้มมากที่สุดในปี 2015

)

Dan Moskowitz ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใน REIT ใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น