การปรากฏตัวของกองทุนรวมดัชนีและกองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เป็นแหล่งเงินลงทุนสำหรับทั้งที่ปรึกษาทางการเงินและนักลงทุนรายย่อยได้รับการบันทึกไว้อย่างดีในสื่อมวลชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แนวโน้มนี้เริ่มขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินเนื่องจากความสามารถของผู้จัดการที่ใช้งานอยู่ในการเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานเป็นประจำพบได้ยาก เพิ่มค่าใช้จ่ายต่ำสุดของกองทุนดัชนีและคุณมีอาร์กิวเมนต์ที่น่าสนใจสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ที่ลงทุนด้วยตัวเองเพื่อย้ายเงินออกจากผู้จัดการที่ใช้งานอยู่

อย่างไรก็ตามผู้จัดการที่ใช้งานอยู่บางส่วนอาจสูญเสียทรัพย์สิน ในความเป็นจริงบางอย่างกำลังได้รับ "การลงทุนแบบพึ่งพากำลังได้รับสินทรัพย์จำนวนมากขึ้น แต่มีผู้จัดการที่ใช้งานอยู่หลายรายที่ยังคงดึงดูดนักลงทุนได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่ำและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ" โรแลนด์ Czerniawski นักวิเคราะห์การวิจัยตลาดของ Morningstar Inc. กล่าว " บอก CNBC จากบทความดังกล่าว บริษัท จัดการที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน 3 แห่งโดยเฉพาะมีความโดดเด่นในเรื่องการได้รับสินทรัพย์ ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2015 (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อมูลสถิติที่ Passive vs. Active Management )

Dodge & Cox

บริษัท นี้ก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2474 มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียง 6 กองทุนเท่านั้นและปิดกองทุนหุ้นระหว่างประเทศ (DODFX) ที่เป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนรายใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ถึงกระนั้นพวกเขาก็นำสินทรัพย์ใหม่ ๆ มูลค่ากว่า 25 พันล้านเหรียญมาใช้ในปีนี้ซึ่งเป็นยอดสูงสุดในบรรดา บริษัท ทั้งหมด Dodge & Cox ใช้วิธีการของทีมในการจัดการกองทุนของพวกเขาและวิธีการของพวกเขาส่วนได้เสียเป็นค่าที่มุ่งเน้น เป็นคณะกรรมการบริหาร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายกองทุนของพวกเขาได้รับรางวัลหรือได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงผู้จัดการของ Morningstar ในปีในหมวดหมู่ของตนรวมทั้งทีมจากกองทุนหุ้นระหว่างประเทศในปี 2014 นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายต่ำด้วยทุนทั้งห้าและกองทุนที่สมดุลตั้งแต่ 0 52% เป็น 0.65% และกองทุนตราสารหนี้อิสระของตนเองคือ Dodge & Cox Income (DODIX) ที่ 0. 44%

ผลการค้นหาได้รับความมั่นคงเช่นเดียวกับห้าทุนที่มีประวัติการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 5 ปีซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ดีของกลุ่มเพื่อนที่นำโดย Dodge & Cox Balanced (DODBX) ในอันดับที่สองของ Morningstar ประเภท. ทั้งหมดนี้เป็นกองทุนที่มีคุณภาพระดับสถาบันซึ่งได้รับการจัดการอย่างสม่ำเสมอและมีค่าใช้จ่ายต่ำในการบูต JP Morgan Funds

ตามที่ Morningstar บริษัท JP Morgan Funds ได้รับเงินทุนไหลเข้าสุทธิมากกว่า 12 พันล้านเหรียญต่อปี (ประมาณ 999 ล้านบาท) จนถึงเดือนกันยายน 2015 และมากกว่า $ 21 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านี้ สำหรับปีเต็ม 2014, JP Morgan นำ บริษัท จัดการทั้งหมดที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในการไหลเข้าของกองทุนรวมด้วย $ 28 8 พันล้าน นี่เป็นปีที่สองติดต่อกันเป็นอันดับที่สอง ตามข่าวการลงทุนซึ่งแตกต่างจากกลุ่มกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน JP Morgan ดึงดูดกระแสเงินไหลเข้าสุทธิในรูปแบบการลงทุนกองทุนรวมที่หลากหลายสำหรับปี 73 จาก 101 กองทุนรวมของพวกเขามีการไหลเข้าที่แข็งแกร่งตามที่ Morningstar กองทุนร่วมของ passive มีเงินไหลออกสุทธิ 288 ล้านเหรียญในปีนี้

กองทุน JP Morgan ได้ทำงานที่ดีในการติดต่อกับที่ปรึกษาทางการเงิน การประชุมสายกับ Chief Global Strategist David Kelly ของพวกเขาเป็นที่นิยมกับที่ปรึกษาทางการเงินและให้ข้อมูลอยู่เสมอ เว็บไซต์ของพวกเขาให้ข้อมูลจำนวนมากและเครื่องมือสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน Laura Lallos ผู้ดูแล JP Morgan Funds for Morningstar กล่าวว่าการลงทุนในด้านการตลาดให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง (999) . "หลายปีที่ผ่านมาพวกเขาประสบความสำเร็จในการนำเงินเข้ากองทุนหุ้นเมื่อ บริษัท อื่น ๆ กำลังมองหาการไหลออกหรือไม่ได้เห็นการไหลเข้าที่สำคัญ" เธอกล่าว "พวกเขามีกลุ่มที่ปรึกษาที่ต้องการทำงานร่วมกับ JP Morgan ด้วยเหตุผลหลายประการ" รวมทั้งการเผยแพร่ด้านการศึกษาและการตลาดที่ยิ่งใหญ่โดยการเปิดเผยใบหน้าที่น่าจดจำเช่น Kelly กองทุนอเมริกัน กองทุนอเมริกันซึ่งมีการแจกจ่ายเป็นหลักผ่านที่ปรึกษาทางการเงินได้เห็นการฟื้นตัวจากการไหลออกหลายปี ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีพ. ศ. 2558 มีการไหลเข้าสุทธิประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ พวกเขาเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างแข็งขันมากที่สุดในประเทศ พวกเขากำลังเดินหน้าสู่ปีที่ดีที่สุดในแง่ของการไหลเข้าสุทธิตั้งแต่ปีพ. ศ. 2550 เมื่อปีก่อนเกิดวิกฤติการเงิน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:

กองทุนยอดเงินเพื่อการเกษียณอายุสูงสุดของกองทุนอเมริกัน

)

การตอบสนองในครั้งนี้เป็นผลมาจากการใช้เงินจากที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้คำแนะนำแก่แผน 401 (k) รวมทั้ง ที่ปรึกษาด้านค่าใช้จ่ายโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าของ บริษัท นี่คือการเปลี่ยนแปลงจากอดีตเมื่อยอดขายส่วนใหญ่ที่สร้างโดยที่ปรึกษาด้านค่าคอมมิชชั่นผ่าน บริษัท ที่มีการโหลดหุ้น เช่นเดียวกับ Dodge & Cox กองทุนของ บริษัท ได้รับการจัดการจากคณะกรรมการ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการเล่นกีฬาต่ำมากและมีประวัติที่มั่นคง บรรทัดล่าง ครอบครัวกองทุนรวมที่จัดการอย่างแข็งขันหลายรายได้เห็นการไหลออกสุทธิในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากกองทุนรวมดัชนีราคาถูกและกองทุน ETF ได้รับความนิยม ทั้งสาม บริษัท ดังกล่าวข้างต้นและอีกสองสามคนมีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นว่ามีสถานที่สำหรับการจัดการที่ใช้งานอยู่ในใจของที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมาก (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู:

การจัดการที่ใช้งานได้: กำลังทำงานกับคุณไหม

)