TFCIX, MPHZX: 4 กองทุนเปิดตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง Investopedia

Sabertooth Killer - Far cry Primal (พฤศจิกายน 2024)

Sabertooth Killer - Far cry Primal (พฤศจิกายน 2024)
TFCIX, MPHZX: 4 กองทุนเปิดตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง Investopedia

สารบัญ:

Anonim

ในช่วงต้นปี 2016 พันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือที่รู้จักกันในชื่อพันธบัตรขยะก็มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมัน แม้ว่าการฟื้นตัวของน้ำมันดิบจะซบเซา แต่พันธบัตรขยะก็ดีดตัวขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการลงทุนในพันธบัตรขยะดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นเนื่องจากบลูมเบิร์กรายงานว่าหนี้ในระยะ 5 ปีถัดไปจะมีมูลค่าสูงถึง 110 พันล้านเหรียญซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นระดับการลงทุน ในขณะเดียวกันกองทุนรวมเหล่านี้ทั้งหมดให้ผลตอบแทนสูงและได้รับการจัดอันดับจากสี่ดาวหรือสี่ดาวจาก Morningstar

(MPHZX)

ณ วันที่สิงหาคม 2016 กองทุน MassMutual Premier High Yield I ("MPHZX") มีอัตราผลตอบแทน 12 เดือนเท่ากับ 6. 52 % กองทุนมูลค่า 369 ล้านเหรียญสามารถทำได้โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่ให้คะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน BBB โดย Standard & Poor's (S & P) ที่ต่ำกว่า นอกจากนี้กองทุนยังลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจัดอันดับหรือหลักทรัพย์ที่ผิดนัด ปัจจุบันกองทุนมีการจัดสรรหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 90 และถือครองหลักทรัพย์ MBS และตราสารหนี้ธนาคารอื่น ๆ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนเท่ากับ 0.55%

(FHYSX)

ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผลงานกลยุทธ์การลงทุนในลักษณะ High-Yield Strategy ("FHYSX") มีอัตราผลตอบแทน 12 เดือนย้อนหลังเป็น 6 52% กองทุนนี้ประสบความสำเร็จด้วยการลงทุนมูลค่า 35 เหรียญ 7 ล้านบาทในสินทรัพย์ในพอร์ตผลงานพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงจาก Federal Trust Core Trust ซึ่งลงทุนในผลงานที่หลากหลายของพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงขององค์กร กองทุนรวมยังถือหุ้นกู้จากผู้ออกตราสารต่างประเทศ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0. 02%

(VWEHX)

แม้ว่าจะมีกองทุนจำนวนน้อยที่มีผลตอบแทนสูงกว่า Vanguard High-Yield Corporate Investor Shares ("VWEHX") IT จะทำรายการดังกล่าว สำหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำที่ 23% ณ เดือนมิถุนายน 2016 ราคา 18 เหรียญ กองทุน 9 พันล้านมีอัตราผลตอบแทน 12 เดือนเท่ากับ 5. 30% กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือครองหลักทรัพย์มากกว่า 400 หลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักการลงทุนมากที่สุดโดยมีอันดับเครดิต S & P ต่ำกว่า BB

กองทุนรายได้สูง Loomis Sayles (LSIOX)

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2016 กองทุน Loomis Sayles รายได้สูง ("LSIOX") มีอัตราผลตอบแทน 12 เดือนที่ 5.95% สินทรัพย์ที่ลงทุนในสินทรัพย์จำนวน 132 ล้านดอลลาร์ของกองทุนจะลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยส่วนที่เหลือจะกระจายอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินทรัพย์ (ABS) หลักทรัพย์แปลงสภาพ MBS และหุ้นบุริมสิทธิ นอกจากนี้ยังอาจลงทุนในหุ้นสามัญเมื่อเห็นโอกาสที่จะเพิ่มผลตอบแทนของกองทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0%