สมมติว่าคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการลงทุนในบางภาค ตอนนี้คุณต้องตัดสินใจว่า "ฉันจะซื้อหุ้นหรือ ETF หรือไม่" นักลงทุนพบคำถามนี้ทุกวัน หลายคนกำลังรู้สึกว่าถ้าคุณซื้อ ETF คุณจะติดค้างอยู่กับการได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยในภาคธุรกิจ นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นจริงขึ้นอยู่กับลักษณะของภาค

ดู: การสร้างผลงานของ All-ETF

การตัดสินใจนี้ไม่แตกต่างจากการตัดสินใจลงทุนอื่นใด เช่นเคยคุณต้องการหาวิธีลดความเสี่ยง แน่นอนคุณต้องการสร้างผลตอบแทนที่เอาชนะตลาด (การสร้างอัลฟา) การลดความผันผวนของการลงทุนเป็นวิธีการทั่วไปในการลดความเสี่ยง นักลงทุนส่วนใหญ่ให้โอกาสคว่ำเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเป็นภัยพิบัติ การลงทุนที่ให้ความหลากหลายในกลุ่มอุตสาหกรรมควรลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้การกระจายการลงทุนผ่าน ETFs เป็นไปในความโปรดปรานของคุณ

อัลฟ่าคือความสามารถในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เวลาที่คุณสามารถสร้างอัลฟาที่มีเสถียรภาพมากขึ้นคุณจะสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณได้มากขึ้น มีความเชื่อโดยทั่วไปว่าคุณต้องเป็นเจ้าของหุ้นไม่ใช่อีทีเอฟเพื่อเอาชนะตลาด ความคิดนี้ไม่ถูกต้องเสมอไป การอยู่ในภาคที่ถูกต้องสามารถนำไปสู่การบรรลุอัลฟาได้เช่นกัน

เมื่อหยิบสินค้าหยิบสินค้า

อุตสาหกรรมหรือสถานการณ์ที่มีการกระจายตัวของผลตอบแทนหรือกรณีที่อัตราส่วนและรูปแบบอื่น ๆ ของการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานสามารถนำมาใช้เพื่อระบุจุดที่ผิดพลาดได้ให้โอกาสผู้ถือหุ้นเลือกเกินกว่า

บางทีคุณอาจมีข้อมูลเชิงลึกที่ดีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ บริษัท ที่อิงจากการวิจัยและประสบการณ์ของคุณ ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้คุณมีข้อได้เปรียบที่คุณสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงและบรรลุผลตอบแทนที่ดีกว่า การวิจัยที่ดีสามารถสร้างโอกาสในการลงทุนด้านมูลค่าเพิ่มให้แก่นักลงทุนหุ้น

อุตสาหกรรมค้าปลีกเป็นกลุ่มหนึ่งที่การเลือกสต็อกอาจมีโอกาสที่ดีกว่าการซื้อ ETF ที่ครอบคลุมภาคนี้ บริษัท ในภาคอุตสาหกรรมมักมีการกระจายผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่พวกเขามีอยู่โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้ผู้ซื้อสต็อกสินค้าที่ชาญฉลาดดำเนินการได้ดี

ดู:

การวิเคราะห์หุ้นค้าปลีก ตัวอย่างเช่นเมื่อเร็ว ๆ นี้คุณสังเกตเห็นว่าลูกสาวและเพื่อน ๆ ชอบร้านค้าปลีกรายใดรายหนึ่ง เมื่อตรวจสอบต่อไปคุณจะพบว่า บริษัท ได้อัปเกรดร้านค้าและได้รับการว่าจ้างคนบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งนี้นำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ดึงดูดสายตาของกลุ่มอายุของลูกสาวขึ้นมา จนถึงขณะนี้ตลาดไม่ได้สังเกตเห็น มุมมองแบบนี้ (และงานวิจัยของคุณ) อาจทำให้คุณได้รับความสนใจในการเลือกซื้อหุ้น ETF ที่ขายปลีก

ข้อมูลเชิงลึกของ บริษัท ผ่านมุมมองทางกฎหมายหรือทางสังคมวิทยาอาจเป็นโอกาสในการลงทุนที่ไม่สามารถจับภาพได้ทันทีในราคาตลาดเมื่อมีการกำหนดสภาพแวดล้อมดังกล่าวสำหรับภาคเฉพาะที่มีการกระจายผลตอบแทนมากการลงทุนในหุ้นเดียวจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าวิธีการที่หลากหลาย

เมื่อ ETF อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ภาคที่มีการกระจายตัวแคบของผลตอบแทนจากค่าเฉลี่ยไม่ได้ให้ตัวเก็บหุ้นให้เป็นประโยชน์เมื่อพยายามสร้างผลตอบแทนจากการตีตลาด ผลการดำเนินงานของ บริษัท ทั้งหมดในภาคธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน สำหรับเซกเมนต์นี้ประสิทธิภาพโดยรวมค่อนข้างใกล้เคียงกับประสิทธิภาพของสต็อกใด ๆ อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมเย็บเล่มผู้บริโภคตกอยู่ในหมวดนี้ ในกรณีนี้นักลงทุนจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะจัดสรรพอร์ตโฟลิโอของตนให้มากที่สุดเท่าไรในการเลือกหุ้นที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากการกระจายตัวของผลตอบแทนจากสาธารณูปโภคและสเต็ปผู้บริโภคมีแนวโน้มแคบลง การเลือกหุ้นไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นพอสำหรับความเสี่ยงที่มีอยู่ในตัวตนของหลักทรัพย์แต่ละ เนื่องจาก ETFs ผ่านการจ่ายเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นในภาคธุรกิจผู้ลงทุนจึงได้รับผลประโยชน์เช่นกัน

บ่อยครั้งที่หุ้นในแต่ละภาคอาจมีการกระจายตัวของผลตอบแทน แต่นักลงทุนยังไม่สามารถเลือกหลักทรัพย์เหล่านั้นที่มีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการที่ดีเกินไป ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถหาทางลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้ด้วยการเลือกหุ้นหนึ่งหรือมากกว่าในกลุ่มนี้

ดู:

วิธีการเลือก ETF ที่ดีที่สุด ถ้าไดรเวอร์ของประสิทธิภาพของ บริษัท นั้นยากที่จะเข้าใจคุณอาจพิจารณา ETF บริษัท เหล่านี้อาจมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนหรือกระบวนการที่ทำให้พวกเขาทำงานไม่ดีหรือทำงานได้ดี บางทีประสิทธิภาพของพวกเขาขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จและการขายเทคโนโลยีที่ยังไม่ผ่านการรับรองใหม่ การกระจายตัวของผลตอบแทนกว้างและอัตราเดิมพันในการหาผู้ชนะอาจต่ำมาก อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเป็นตัวอย่างที่ดีเนื่องจากหลาย บริษัท เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาและการขายยาใหม่ ๆ หากการพัฒนายาใหม่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ในชุดการทดลองหรือองค์การอาหารและยาไม่อนุมัติการใช้ยา บริษัท จะเผชิญกับอนาคตอันเยือกเย็น ในทางตรงกันข้ามถ้า FDA อนุญาตให้ใช้ยานั้นนักลงทุนใน บริษัท จะได้รับผลตอบแทนสูง

กลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มเทคโนโลยีพิเศษบางประเภทเช่นตัวนำกึ่งตัวนำเหมาะสมกับประเภทที่ ETF อาจเป็นทางเลือกที่ต้องการ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเชื่อว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงทุนในภาคเหมืองแร่แล้วคุณอาจต้องการได้รับความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามคุณกังวลว่าหุ้นบางส่วนอาจประสบปัญหาทางการเมืองในการผลิต ในกรณีนี้จะต้องระมัดระวังในการซื้อในภาคมากกว่าหุ้นที่ระบุเนื่องจากจะช่วยลดความเสี่ยงของคุณ คุณยังคงได้รับประโยชน์จากการเติบโตในภาคธุรกิจโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดโดยรวม

เมื่อตัดสินใจว่าจะเลือกหุ้นหรือเลือกอีทีเอฟดูความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้ การเลือกสต็อกสินค้ามีข้อได้เปรียบเหนือ ETFs เมื่อมีการกระจายตัวของผลตอบแทนจากค่าเฉลี่ยและคุณสามารถได้รับประโยชน์โดยใช้ความรู้ของอุตสาหกรรมหรือหุ้น

ETF มีข้อดีเหนือหุ้นในสองสถานการณ์ อันดับแรกเมื่อการกลับมาจากหุ้นในภาคธุรกิจมีการกระจายตัวแคบกว่าค่าเฉลี่ย ETF อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ประการที่สองถ้าคุณไม่สามารถได้รับประโยชน์จากความรู้ของ บริษัท และไม่คำนึงถึงการกระจายตัวของผลตอบแทน ETF คือทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ

ดู:

5 ETFs ข้อบกพร่องคุณไม่ควรมองข้าม บรรทัดด้านล่าง

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหุ้นหรืออีทีเอฟคุณจำเป็นต้องติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเซกเตอร์หรือหุ้นอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานการลงทุนพื้นฐาน คุณไม่ต้องการเห็นการทำงานที่ดีทั้งหมดของคุณไปลงท่อระบายน้ำเป็นเวลาผ่านไป