หุ้นที่มีมูลค่าของ บริษัท ขนาดใหญ่ของยูเอสเอมักจะแสดงผลตอบแทนที่ดีและการปฏิบัติงานของพวกเขาอาจแซงหน้าคู่แข่งของพวกเขา เนื่องจากหุ้นกลุ่มมูลค่ามีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้น้อยกว่าและมีอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่านักลงทุนต้องการอัตราผลตอบแทนสูงกว่าเพื่อรักษาส่วนของผู้ถือหุ้นเหล่านี้ อย่างไรก็ตามนักลงทุนต้องใช้ความอดทนในการรับรู้ผลกำไรจากหุ้นที่มีมูลค่ามากเนื่องจากอาจต้องใช้เวลาหลายปีจนกว่าราคาตลาดของหุ้นจะขึ้นอยู่กับมูลค่าที่แท้จริง นักลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากหุ้นมูลค่าและใช้ประโยชน์จากวิธีการลงทุนแบบพาสซีฟสามารถทำได้โดยการซื้อกองทุนดัชนีที่มีราคาที่เหมาะสมซึ่งเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่า

Schwab กองทุนหลักของ บริษัท จดทะเบียนขนาดใหญ่ (SFLNX)

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 4 เหรียญ 9 พันล้าน

2010-2015 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปีย้อนหลังเฉลี่ย: 13. 35%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 35%

กองทุนดัชนี Schwab Fundamental US Large Company Index พยายามติดตามผลการดำเนินงานของ Russell Main Fund Company ซึ่งเป็น บริษัท ใหญ่ที่ประกอบไปด้วย บริษัท ขนาดใหญ่ในสหรัฐ กองทุนนี้มีการถือครองทรัพย์สินตามขนาดการไหลเวียนของกระแสเงินสดการขายและผลตอบแทนของทุนโดยมีน้ำหนักมากขึ้นให้แก่ บริษัท ที่มีคุณค่า กองทุนมีความหลากหลายมากพอสมควรโดยไม่มีการบัญชีภาคเดียวมากกว่า 14% หุ้นพลังงานมีน้ำหนักมากที่สุดประมาณ 14% ในขณะที่ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศคิดเป็นประมาณ 13% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน อันดับ 20 อันดับสูงสุดของกองทุน Schwab Fundamental US Large Company Index มีการจัดสรร 20% โดย Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ถือเป็นสัดส่วนการถือครองที่ใหญ่ที่สุดโดยมีการจัดสรร 4. 5%

กองทุนมีมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างต่ำถึง 14% เนื่องจากมักจะซื้อและถือครอง บริษัท ที่มีเป้าหมายในระยะยาว ได้รับการจัดอันดับโดยนักวิเคราะห์จากบรอนซ์และการให้คะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนมีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ 100 เหรียญและไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลด

TIAA-CREF กองทุนมูลค่าดัชนีคำนวนขนาดใหญ่ (เกษียณอายุ) (TRLCX)

AUM: 6 พันล้านดอลลาร์

2010-2015 ค่าเฉลี่ยการกลับคืนของ NAV ประจำปี: 13. 09%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่าดัชนีราคาสูงสุดของ TIAA-CREF (Retirement Retirement) พยายามที่จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีมูลค่า Russell 1000 โดยการลงทุนในผลงานของ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงในสหรัฐฯ กองทุนมีส่วนเกินในหุ้นกลุ่มการเงินซึ่งคิดเป็น 30% ของพอร์ตการลงทุน ภาคอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มกองทุน ได้แก่ พลังงานที่จัดสรร 13% การดูแลสุขภาพที่ 12% เทคโนโลยีสารสนเทศที่ 11% และอุตสาหกรรมที่ 10%การถือครองหุ้น 10 อันดับแรกของกองทุน TIAA-CREF Large Cap Cap (กองทุนเพื่อการเกษียณ) คิดเป็นสัดส่วน 23% ของสินทรัพย์รวมของ บริษัท ได้แก่ ExxonMobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company และ Berkshire Hathaway Inc. ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงกองทุนได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar ไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนขั้นต่ำและไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลด

Vanguard Value Index กองทุนรวมหุ้นนักลงทุน (VIVAX)

AUM: $ 42 3 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 12. 21%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 23%

Vanguard Value Index Fund นักลงทุนใช้วิธีการลงทุนในการจัดทำดัชนีโดยการติดตามผลการดำเนินงานของ CRSP US Large Cap Value Index ซึ่งเป็นดัชนีที่มีการกระจายกันอย่างแพร่หลายโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าของ บริษัท สหรัฐรายใหญ่ กองทุนมีแนวทางการถือครองและถือซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนการหมุนเวียนที่ต่ำมากคือ 6% ทำให้กองทุน Vanguard Value Index Fund มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทางภาษี ภาคการเงินมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดประมาณ 24% ส่วนหุ้นการดูแลสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคมีสัดส่วน 14% และ 11% ตามลำดับ อันดับที่ 10 ของกองทุนรวมคิดเป็น 26% ของพอร์ตการลงทุน

ดัชนีกองทุน Vanguard Value Index ของนักลงทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดในบรรดา บริษัท อื่น ๆ สำหรับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและโครงสร้างต้นทุนต่ำกองทุนได้รับการจัดอันดับนักวิเคราะห์เงินและการจัดอันดับโดยรวมจากดาวรุ่งสี่ดาว ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินและต้องการให้นักลงทุนเข้าร่วมทุนอย่างน้อย 3,000 ดอลลาร์

กองทุนดัชนี Bridgeway Blue Chip 35 (BRLIX)

AUM: 595 ล้านเหรียญ

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี 12. 69%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 15%

กองทุนดัชนี Bridgeway Blue Chip 35 จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี Bridgeway Ultra-Large 35 จากการลงทุนใน บริษัท "blue-chip" จำนวน 35 แห่งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสหรัฐอเมริกา กองทุนมีเป้าหมายที่มีคุณภาพสูงและหุ้นที่มีความผันผวนต่ำมีมูลค่า หุ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 26 ในขณะที่หุ้นอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคถือเป็นสัดส่วน 14% ของสินทรัพย์ของกองทุน การถือครอง 10 อันดับแรกของบัญชีกองทุนประมาณ 32% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด

กองทุนดัชนี Bridgeway Blue Chip 35 มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำเป็นพิเศษในประเภทนี้ Morningstar ได้รับรางวัลกองทุนโดยได้รับคะแนนจากนักวิเคราะห์เงินและคะแนนรวมระดับห้าดาว กองทุนต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ 2,000,000 บาทและไม่มีค่าธรรมเนียมการโหลด