กองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐ Schwab (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61 66-0. 31% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) คือ (ETF) เพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับผลกระทบจาก บริษัท ขนาดใหญ่และ บริษัท ขนาดใหญ่ SCHX ติดตามผลการดำเนินงานของ Dow Jones U. S. Large-Cap ในภาพรวมดัชนีตลาดหุ้นเป็นเกณฑ์มาตรฐาน Down Jones U. S. Large-Cap ดัชนีตลาดหุ้นรวมทั้งหมดประกอบด้วย 750 บริษัท จดทะเบียนที่ดำเนินกิจการและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ละ บริษัท จดทะเบียนในดัชนีมีการจัดอันดับและน้ำหนักตามมูลค่าตลาดรวม ค่าเฉลี่ยส่วนแบ่งตลาดของ บริษัท จดทะเบียนในดัชนีอ้างอิงของ SCHX คือ 62 เหรียญ 91 พันล้าน

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2552 บริษัท Schwab Large-Cap ETF ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนรายปี 15,48%

การติดตามหนี้

ผู้จัดการกองทุนของ SCHX ใช้กลยุทธ์จำลองแบบจริงเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนีอ้างอิง ผู้จัดการกองทุนต้องลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์ ETF ในหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่ที่จัดอยู่ในดัชนีที่ติดตามและน้ำหนักของการเลียนแบบแต่ละตัวเลือกของเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะที่มีความยืดหยุ่นในส่วนที่เหลืออีก 10% ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ในดัชนีรวม Dow Jones U. S. Large-Cap จำนวนมากถึง 99%

SCHX เป็นตลาดรวมของ ETF ซึ่งส่งผลให้เกิดการถือครองหลักทรัพย์จำนวนมากขึ้นกว่า ETFs ที่เน้นการลงทุนมากขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 SCHX ถือหุ้นในประเทศ 763 แห่งโดยแต่ละประเภทจะอยู่ในประเภทที่มีขนาดใหญ่หรือใหญ่ การถือครองอันดับหนึ่งของ SCHX ได้แก่ บริษัท อเมริกันที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Apple, Inc. ในอัตราร้อยละ 3.45, Microsoft Corporation ที่ 1. 87%, Exxon Mobil Corporation ที่ 1.64%, Johnson & Johnson ที่ 1. 37% และ Wells Fargo &; บริษัท ที่ 1. 35% ในขณะที่แต่ละ บริษัท รวมอยู่ในการผสมผสานสินทรัพย์ของ SCHX มีขนาดที่แน่นอนกองทุนจะให้ความหลากหลายในหลายภาคส่วนในตลาดในประเทศ อุตสาหกรรมด้านบนที่ประกอบกันเป็น SCHX ประกอบด้วยภาคเทคโนโลยี 17% 56 ภาคการดูแลสุขภาพ 15 75% ภาคบริการทางการเงิน 15 31% ภาคบริโภค cyclicals ที่ 11 8% และภาคอุตสาหกรรม ที่ 10. 82%

การจัดการ

SCHX มีไว้สำหรับนักลงทุนผ่าน Charles Schwab &; บริษัท. บริษัท ด้านการลงทุนเสนอเงินลงทุนจำนวน 95 ทุนแก่ประชาชนทั่วไปและบริหารสินทรัพย์ลงทุนมากกว่า 270,000 ล้านดอลลาร์ Charles Schwab ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2532 และนับเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้าน ETF ที่ได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพซึ่งมีต้นทุนต่ำซึ่งครอบคลุมช่วงโฟกัสกว้าง SCHX เป็นหนึ่งใน 10 ของ Charles Schwab ETF ที่มุ่งเน้นในตลาดภายในประเทศและกองทุนนี้เป็นหนึ่งในสี่ข้อเสนอ ETF ขนาดใหญ่จาก บริษัท

ลักษณะเฉพาะ

SCHX ใช้แนวทางการลงทุนแบบพาสซีฟในการพยายามทำซ้ำประสิทธิภาพของดัชนีตลาดหุ้นโดยรวมของ Dow Jones U. S. Large-Cap มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่น้อยมากใน ETF เนื่องจากกลยุทธ์นี้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0 04% SCHX เป็นหนึ่งในอีทีเอฟอีทีเอฟในประเทศที่มีต้นทุนต่ำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาดเมื่อเทียบกับ ETF ที่คล้ายกันในหมวดหมู่ โดยเฉลี่ยแล้วอีทีเอฟขนาดใหญ่ที่มีโฟกัสในประเทศมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 42%

SCHX มีให้สำหรับนักลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก Arca ซึ่งมีการเข้าถึงหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 8,000 ราย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภายในที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของ SCHX ค่อนข้างต่ำค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายกองทุนแตกต่างกันไป ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการซื้อขายอาจมีการประเมินเมื่อซื้อ SCHX ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่ใช้และระดับความช่วยเหลือที่จำเป็นจากที่ปรึกษาหรือนายหน้า

ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ

SCHX ให้สัมผัสกับตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ บริษัท ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของขนาดใหญ่และขนาดใหญ่เป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุการจัดสรรการจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสม บริษัท เหล่านี้มีความมั่นคงและมักมีประวัติที่มั่นคงในด้านการเงิน จุดเด่นดังกล่าวส่งผลให้ บริษัท มีผลตอบแทนปานกลางจากการเติบโตของ บริษัท และการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ SCHX ถือครองหุ้น 763 ตำแหน่งซึ่งแต่ละประเภทมีความหลากหลายในหลายภาคส่วนและอุตสาหกรรมดังนั้นนักลงทุนที่เป็นเจ้าของ ETF จะได้รับความสนใจในตลาดใหญ่และใหญ่ผ่านการถือครองเพียงรายเดียว

แม้ว่า บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นจะมีระดับความมั่นคงควบคู่ไปกับศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไป mega- และหุ้นขนาดใหญ่ถือเป็นระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในความต้องการของผู้บริโภคและการไหลเวียนของคู่แข่งรายใหม่ ๆ สามารถนำเสนอความท้าทายต่อ บริษัท ขนาดใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นได้ เนื่องจากขนาดของพวกเขา บริษัท ที่อยู่ในตลาดขนาดใหญ่หรือฝาครอบใหญ่มักจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างรวดเร็วทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการลดมูลค่าและราคาหุ้น

หุ้นของ บริษัท ขนาดใหญ่ในประเทศที่ถืออยู่ใน SCHX ไม่ได้รับการปกป้องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในเมตริกความเสี่ยงของกองทุน SCHX มีเบต้าต่อท้าย 1 ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นโดยรวม ในทำนองเดียวกันการเบี่ยงเบนมาตรฐานสามปีสำหรับ SCHX คือ 8 56% ดังนั้นผลตอบแทนของมันจะกระจายตัวในช่วงที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากการวัดความเสี่ยงของกองทุนและการเน้นหุ้นขนาดใหญ่ SCHX จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีระยะเวลาในการลงทุนระยะยาวและมีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูง

ลูกค้าที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้ ETF ได้อย่างไร

ตำแหน่งทุนในประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่เป็นส่วนสำคัญในการจัดสรรสินทรัพย์แบบเดิมทำให้ SCHX เหมาะกับลูกค้าที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการรับมือกับมุมนี้ของตลาด เนื่องจากมีมูลค่าตลาดและการมุ่งเน้นทางภูมิศาสตร์ SCHX เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าที่แสวงหาการเติบโตในระยะยาวในส่วนของการลงทุนของพวกเขาที่กำหนดไว้สำหรับการออมเพื่อการเกษียณอายุสะสมหรือวัตถุประสงค์การลงทุนอื่น ๆ ที่มีขอบฟ้าระยะเวลากว่า 10 ปี

SCHX อาจเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่ปรึกษาทางการเงินที่แสวงหารายได้จากเงินปันผลเนื่องจากอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีของกองทุนคือ $ 0 93 เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 เมื่อใช้ SCHX ในพอร์ตโฟลิโอที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้กองทุนควรรวมกับหลักทรัพย์อื่นที่มุ่งเน้นการจ่ายเงินปันผลซึ่งอาจมีความผันผวนน้อย

คู่แข่งหลักและทางเลือกอื่น ๆ

ในขณะที่ SCHX ต่างจาก ETFs ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่อื่น ๆ อันเนื่องมาจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากและมีจำนวนผู้ถือครองอยู่มากกองทุนจึงอยู่ห่างจากตัวเองเพียงอย่างเดียว คู่แข่งหลักของ SCHX ได้แก่ iShares Dow Jones U. S. ETF, Vanguard Large-Cap ETF และ SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF iShares Dow Jones U. S. ETF ถือหุ้น 1, 256 หุ้นขนาดใหญ่และใหญ่และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 2%; Vanguard Large-Cap ETF มีหุ้นขนาดใหญ่ 666 หุ้นในประเทศและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 09%; SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF ถือหุ้น 755 หุ้นขนาดใหญ่และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 11% ทางเลือกอื่นที่ SCHX มีการถือครองที่เท่ากัน แต่แตกต่างกันในแง่ของดัชนีมาตรฐานของพวกเขา