เป็นที่ทราบกันดีว่าซาอุดีอาระเบียมีบทบาทสำคัญในตลาดน้ำมัน เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน (OPEC) และซาอุดิอาระเบีย (Aramco) ซึ่งเป็น บริษัท ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติผลิตและบริหารจัดการน้ำมันของซาอุดีอาระเบียกว่า 95% รวมทั้งมีกำลังสำรอง 260,000 บาร์เรล
อย่างไรก็ตามไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นซาอุดีอาระเบียหรือ Tadawul Tadawul เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวในประเทศและตลาดหลักทรัพย์หลักในกลุ่มประเทศสหประชาชาติว่าด้วยสภาความร่วมมือ (GCC) ตลาดส่วนใหญ่เป็นทางการผ่านปี 1970 ที่มีเพียง 14 บริษัท จดทะเบียน แต่ในปี 2527 รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาและควบคุมตลาด ในปี 2546 รัฐบาลได้สร้างตลาดทุน (CMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมตลาดแห่งเดียวและในปี 2550 บริษัท ซาอุดิอาราเบียน (Tadawul) ได้ก่อตั้งขึ้น
Tadawul เสนอตราสารทุน, พันธบัตรอิสลาม (Sukuk), กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) และกองทุนรวม ปัจจุบัน Tadawul มี บริษัท จดทะเบียนจำนวน 136 บริษัท เพื่อซื้อขายและมูลค่าตลาดปัจจุบันของ SAR 1852 2 พันล้าน อย่างไรก็ตาม Tadawul เป็นตลาดหุ้นที่ค่อนข้างใหม่และมีการพัฒนาซึ่งยังไม่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์อนุพันธ์เช่นฟิวเจอร์สหรือตัวเลือกต่างๆ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ Tadawul เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในทางกลับกัน Tadawul มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับตลาดหุ้นในประเทศเช่นตลาดหุ้นอาบูดาบีตลาดหลักทรัพย์ดูไบและตลาดหลักทรัพย์บาห์เรน โดยปกติการเคลื่อนไหวของราคาใน Tadawul ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันในตลาดหุ้นเหล่านี้
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาภาคที่ใช้งานมากที่สุดใน Tadawul ในแง่ของปริมาณการค้าได้รับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปิโตรเคมีและการสื่อสารโทรคมนาคม ในปี 2014 ภาคการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการซื้อขายในปริมาณและมูลค่า 11. 41 พันล้านและ 3 พันล้าน SAR ตามลำดับ หุ้นปิโตรเคมีซื้อขายในปริมาณและมูลค่าของ 10. 59 พันล้านและ SAR 7. 35 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับและหุ้นโทรคมนาคมที่ซื้อขายในปริมาณและมูลค่าของ 8 17 พันล้านและ SAR 6 พันล้านผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลงจาก 115 เหรียญต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายน 2014 เป็นประมาณ 46 เหรียญสหรัฐฯ 5 ในเดือนมกราคม 2015 ภาคปิโตรเคมีได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นลบ
อย่างไรก็ตามเมื่อเราพิจารณาปัจจัยพื้นฐานอย่างใกล้ชิดเราจะเห็นว่า บริษัท ปิโตรเคมีส่วนใหญ่มีรายได้ที่แน่นอนในการจ่ายเงินปันผลความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสด ตัวอย่างเช่น SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) ซึ่งเป็น บริษัท มหาชนที่ใหญ่ที่สุดในซาอุดิอาระเบียมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน แม้ว่าวิกฤติการเงินและพลังงานในช่วงปี 2550-2552 เมื่อราคาปิโตรเลียมลดลงต่ำกว่า 35 เหรียญในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 แต่ บริษัท ยังคงจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามปกติซาอุดิอาระเบียและกลุ่มพันธมิตรใกล้ชิดเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยว่าจะไม่ลดการผลิตเพื่อผลักดันให้ราคาเพิ่มขึ้นแม้ว่า บริษัท ขุดเจาะต่างประเทศส่วนใหญ่จะละทิ้งโครงการขุดเจาะก็ตาม นั่นหมายความว่าซาอุดีอาระเบียจะรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับนานาชาติ ตามรายงานของ Arab News ในเดือนธันวาคมปี 2014 "เป้าหมายคือเพื่อให้บรรลุกำลังการผลิตกว่า 100 ล้านตันต่อปีภายในปี 2015 มันได้สงวน $ 91,000,000,000 ที่จะใช้จ่ายในช่วง 10 ปีถัดไปในการสร้างโรงงานใหม่และขยายที่มีอยู่และ รวมโรงกลั่นกับหน่วยปิโตรเคมีใหม่หรือที่มีอยู่เดิม " เป็นผลให้ธนาคารเพื่อการลงทุนในประเทศ (Aljazira Capital, Albilad Capital Co. ) แนะนำให้ซื้อหรือถือครองส่วนปิโตรเคมี
เมื่อปลายปี 2014 ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 46 ถึง 52 เหรียญต่อบาร์เรล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 สำนักงานบริหารข้อมูลสารสนเทศของสหรัฐคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบจะเฉลี่ยอยู่ที่ 55 เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงปี 2015 ปัจจัยหลายอย่างมีบทบาทในการกำหนดราคาน้ำมันเช่นอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกการตัดสินใจของโอเปคเศรษฐศาสตร์โลกและการเมืองทางภูมิศาสตร์ สถานการณ์. ข้อควรระวังเมื่อจำเป็นต้องคาดการณ์ราคาน้ำมันในอนาคต
ความเสี่ยงและสวัสดิการทั่วไป
ในขณะที่หุ้นระหว่างประเทศในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อาจเป็นผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงสูงในการกระจายผลประโยชน์ซาอุดิอาระเบียมีตลาดการเงินที่มีความสัมพันธ์กับตลาดสหรัฐฯมาก ข่าวดีสำหรับนักลงทุนสหรัฐคือ Saudi Arabian Riyal (SAR) และเงินดอลลาร์สหรัฐถูกตรึงไว้ที่ SAR 3.75 ต่อดอลลาร์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงมักจะมีการลงทุนระหว่างประเทศ แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองและการเมืองในตะวันออกกลางที่ไม่มั่นคงซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพและมีนโยบายทางการเงินที่ยังคงเหลืออยู่ เมื่อเร็ว ๆ นี้การเสียชีวิตของกษัตริย์อับดุลลาห์ตามมาด้วยการสืบทอดกันอย่างราบรื่น ในแง่ของภาคปิโตรเคมีซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่มีความสำคัญเนื่องจากไม่มีแผนที่จะลดการผลิตและทำให้คาดว่าการทำกำไรของหุ้นซาอุดีอาระเบียในภาคนี้จะยังคงดำเนินต่อไป
ส่วนล่างสุด
ขณะที่นักลงทุนบางรายอาจเชื่อว่าน่าจะวิ่งหนีจากหุ้นในกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมีเนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งลง บริษัท ซาอุดิอาราเบียจะอยู่ในภาวะที่พุ่งแรงที่สุด การรักษามูลค่าการลงทุนในระยะยาวการซื้อหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีของซาอุดีอาระเบียถือเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มผลกำไรในพอร์ตการลงทุนของตนเอง
การเปิดเผยข้อมูล: ผู้แต่งถือครองตำแหน่งที่ไม่สำคัญ (น้อยกว่า 1% ของหุ้น) ใน บริษัท ปิโตรเคมีของซาอุดิอาระเบีย เธอไม่ได้รับการว่าจ้างจากสถาบันการเงินหรือภาคปิโตรเคมี