การประเมินมูลค่าโดยประมาณ: ไม่เปิดเผย

ผลิตภัณฑ์: การจัดการความเสี่ยงและพอร์ตการลงทุน

ระยะเวลาการเสนอขาย (IPO): กำหนด

วันที่ก่อตั้ง: 1 มีนาคม 2554

Riskalyze ก่อตั้งขึ้นตามหลักฐาน ความอดทนต่อความเสี่ยงของนักลงทุนสามารถวัดได้เป็นจำนวนเดียวซึ่งใช้เพื่อสร้างผลงานที่ตรงกับความอดทนนี้ ได้รับการก่อตั้งร่วมกันโดย Aaron Klein, Michael McDaniel และ Matt Pistone ซึ่งมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับต่อไป สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองออเบิร์นรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากที่ปรึกษาซึ่งหลายคนพยายามที่จะวัดความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

บริษัท ได้รับเงินทุนจากการลงทุน 6 รอบจากนักลงทุนคนเดียวมูลค่ารวม 23 เหรียญ 5 ล้านเหรียญโดยรอบล่าสุดสำหรับเงินทุน Series A ในเดือนตุลาคมปี 2016 จำนวน 20 ล้านเหรียญ (ดูเพิ่มเติมที่

Riskalyze Gets $ 20M Funding เพื่อปรับปรุง Advisor Tech .) วิธีการทำงาน < บริการที่ให้ไว้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถสอบถามรายชื่อคำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินของลูกค้าได้จากนั้นจึงกำหนดหมายเลขที่อิงกับคำตอบเหล่านั้น เทคโนโลยีหมายเลขความเสี่ยงที่ได้รับการจดสิทธิบัตรใช้แพลตฟอร์มคำนวณที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 2545 ที่ปรึกษาสามารถใช้ตัวเลขที่สร้างโดยโปรแกรมนี้เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีปริมาณความเสี่ยงที่แน่นอน พวกเขายังสามารถใช้เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าอาจเสี่ยงต่อการลงทุนในพอร์ตการลงทุนปัจจุบันมากกว่าที่พวกเขาตระหนัก

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีโปรแกรมการลงทุนแบบอัตโนมัติที่เรียกว่า AutoPilot ซึ่งสามารถใช้ในการจัดการบัญชีและแผนการขายปลีกและเกษียณอายุ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ มีเมฆตามมาตรฐานซึ่งเป็นโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ครอบคลุมซึ่งจะตรวจสอบสมุดที่อยู่ของผู้ให้คำปรึกษาโดยอัตโนมัติและส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการละเมิดกฎระเบียบ โมดูลนี้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถค้นหาหนังสือธุรกิจของตนได้อย่างรวดเร็วและหาเป้าหมายที่ไม่ตรงกันและตำแหน่งที่เข้มข้นและปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ที่ปรึกษาดำเนินขั้นตอนการทำงานของตนเองโดยอัตโนมัติและจัดลำดับความสำคัญบัญชีของตนอย่างชาญฉลาดตามเกณฑ์ต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ช่วยให้ที่ปรึกษาในการสร้างพอร์ตการลงทุนกว่า 2 พันล้านเหรียญในปี 2555 ขณะนี้ยังไม่มีแผนเฉพาะเจาะจงในการเริ่มทำการตลาดผลิตภัณฑ์นอกสหรัฐฯ (อ่านเพิ่มเติม

การจัดการ ความเสี่ยงของลูกค้า: ดู Riskalyze

.)

Riskalyze ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อปรึกษาการลงทุนลงทะเบียน (RIAs) ตัวแทนจำหน่ายอิสระนายหน้าไฮบริดที่ปรึกษาเครือข่าย RIA วางแผนและ custodians บัญชีสำนักหักบัญชีและผู้จัดการสินทรัพย์เช่นกัน เป็นธนาคารในประเทศ นอกจากความเสี่ยงเชิงปริมาณเป็นจำนวนหนึ่งแล้วโปรแกรม Riskalyze ยังช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถดำเนินการทดสอบความเครียดในพอร์ตโฟลิโอโดยใช้สถานการณ์ที่หลากหลายเช่นความผิดพลาดในตลาดหรือการปรับอัตราดอกเบี้ยเครื่องมือนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถดูว่าพวกเขาอยู่ในพอร์ตการลงทุนของตนได้อย่างไรและสามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไร โมดูลการทำธุรกรรมพอร์ตโฟลิทของโครงการช่วยให้ที่ปรึกษาโครงการสร้างความถูกต้องแม่นยำ 95% ว่าพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าแต่ละรายจะได้รับผลตอบแทนตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่

เครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดรวมกันเพื่อช่วยให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเขามีความเสี่ยงมากแค่ไหนที่ใช้เงินและปรับพอร์ตการลงทุนตามลำดับ ที่ปรึกษาสามารถกำหนดความคาดหวังสำหรับผลงานของพอร์ทโฟลิโอตามความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเป็นรูปแบบที่ถูกต้องมากขึ้น การผนวก MoneyGuidePro ในเดือนพฤศจิกายน 2016 PIEtech ประกาศว่าได้รวมซอฟต์แวร์วางแผนทางการเงิน MoneyGuidePro ไว้กับ Riskalyze การผสานรวมจะช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมทั้งสองสามารถเปิดระบบหนึ่งจากอีกระบบหนึ่งได้ เควิน Knull ประธานของ PIEtech กล่าวว่า "การมีส่วนร่วมของ Riskalyze ในระยะเวลาสั้น ๆ กับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของขอบฟ้าในระยะเวลาสั้น ๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระยะยาวแบบองค์รวมของ MoneyGuidePro ที่ปรึกษาจะสามารถประเมินความเสี่ยงและความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกค้าได้ดีขึ้น" แถลงการณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม:

เทคโนโลยีจะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างไร

.)