การเลือกลงทุนในหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องการหรือ ETF พันธบัตรควรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและกลยุทธ์การลงทุนของคุณ หากคุณต้องการผลตอบแทนสูงให้พิจารณาหุ้น ETF ที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยต่ำ เท่าที่คุณภาพไปมากจะขึ้นอยู่กับ ETF แต่โดยทั่วไป ETFs หุ้นที่ต้องการจะเห็นว่าดีกว่าหุ้นสามัญ แต่จูเนียร์กับหุ้นกู้ ETFs หุ้นบุริมสิทธิที่มีคุณภาพสูงกว่า ETFs หุ้นสามัญเนื่องจากคุณจะมีความสำคัญมากกว่าผู้ถือหุ้นทั่วไปสำหรับการจ่ายเงินปันผลและการเรียกร้องเกี่ยวกับสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ETFs หุ้นที่ต้องการมักจะอยู่ภายใต้การดำเนินการ ETFs ส่วนในช่วงตลาดวัว เท่าที่ไม่ได้เป็นที่มีคุณภาพสูงเป็นพันธบัตรนี้เพียงแค่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

ETFs พันธบัตรส่วนใหญ่มีพันธบัตรที่หลากหลายและสภาพคล่องที่ดีเยี่ยมและค่าใช้จ่ายต่ำ ETFs ประเภทพันธบัตรที่ครอบคลุมด้านล่างควรมีศักยภาพในระยะยาวมากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงว่าตลาดหุ้นมีการดำเนินงานที่กว้างขึ้นอย่างไร (ดูข้อมูลเพิ่มเติม: กองทุนที่มีการซื้อขาย: แนะนำ .)

ETFs หุ้นบุริมสิทธิ

เริ่มต้นดูอย่างรวดเร็วของ ETFs ที่เป็นที่นิยมชมชอบมากที่สุดสองแห่ง

หุ้นบุริมสิทธิ PowerShares (PGX PGXPwrShr ETF FTII14 93-0 27% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

ติดตามธนาคารของ ดัชนี Merrill Lynch Core Plus Fixed Rate

สินทรัพย์รวม: $ 4 6 พันล้าน

ปริมาณ: 305, 146

ค่าใช้จ่าย: 0.50%

Yield: 5.64%

วันที่จดทะเบียน: 31 มกราคม 2551

ผลการดำเนินงาน 1 ปี: 10. 92 %

กันยายน 2551 สูง: 16 เหรียญ 55

มีนาคม 2009 ต่ำ: $ 6 36

หุ้นบุริมสิทธิของสหรัฐฯที่ iShares (PFF PFFiSh SP สหรัฐ PrfSt38 23-0 17% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ETF

ติดตามหุ้นที่ต้องการของ S & P US ดัชนี. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: A Primer on Preferred Stocks .)

สินทรัพย์ทั้งหมด: 17 เหรียญ 2 พันล้าน

ปริมาณ: 324, 203 ล้าน

ค่าใช้จ่าย: 0. 47%

อัตราผลตอบแทน: 4. 22%

วันที่จดทะเบียน: 26 มีนาคม 2550

ผลการดำเนินงาน 1 ปี: 9. 13 %

กันยายน 2551 สูง: 37 เหรียญ 44

มีนาคม 2009 ต่ำ: 15 เหรียญ 05

การแข็งค่าและให้ผลตอบแทนสูงสำหรับหุ้น ETFs ที่มีหุ้นบุริมสิทธิสองหุ้นข้างต้นน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นก็น่าจะไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งสองรายยังทำผลงานได้ไม่ดีในช่วงวิกฤตทางการเงินแสดงให้เห็นว่าขาดความยืดหยุ่น

Bond ETFs

ตราสารหนี้ SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK JNKSPDR Blmbrg Brc36 98-0. 05% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

ติดตาม Barclays High Yield Index ของเหลวมาก ( สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: JNK ETF เป็นเงินลงทุนที่ดี )

สินทรัพย์ทั้งหมด: $ 11 5 พันล้าน

ปริมาณ: 599, 988

ค่าใช้จ่าย: 0.40%

Yield: 4. 13%

วันที่จดทะเบียน: พ.ย.28, 2007

ผลการดำเนินงาน 1 ปี: -0 29%

กันยายน 2551 สูง: 42 บาท 01

มีนาคม 2009 ต่ำ: $ 26 29

พันธบัตรการคลังปีของ iShares 20+ (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 11 + 0. 37% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 )

ติดตาม Barclays ดัชนีพันธบัตรกระทรวงการคลังอายุ 20 ปีขึ้นไป

สินทรัพย์รวม: 8 เหรียญ 1 พันล้าน

ปริมาณ: 558, 304

ค่าใช้จ่าย: 0. 15%

อัตราผลตอบแทน: 2. 45%

วันที่จดทะเบียน: 22 กรกฎาคม 2002

ผลการดำเนินงาน 1 ปี: 14. 53%

กันยายน 2551 สูง: 93 ดอลลาร์ 84

มีนาคม 2009 สูง: 105 เหรียญ 71

นี่เป็นหนึ่งในหลาย ๆ สถานการณ์ที่ผลผลิตหรือการขาดแคลนสามารถหลอกได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ติดตามผลตอบแทนสูงไม่ทราบว่าพวกเขามักจะทำให้ตัวเองมีความเสี่ยงต่อการคิดค่าเสื่อมราคามากขึ้น อัตราผลตอบแทนสูงไม่ได้หมายความว่าอะไรถ้าหุ้นสต็อปของ ETF นั่นคือความงามของ TLT ผลผลิตอาจจะไม่ธรรมดา (ค่อนข้างใจกว้าง) และมีแนวโน้มที่จะชื่นชมในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากเงินขนาดใหญ่รีบเร่งเพื่อความปลอดภัย

ส่วนต่ำสุด

ETFs หุ้นบุริมสิทธิมีความน่าสนใจมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนสูง แต่พวกเขาไม่น่าจะชื่นชมมากเท่าที่ ETF ติดตามหุ้นสามัญในตลาดวัว พันธบัตร ETFs มีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัยมากขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับพันธบัตร ETF ตัวอย่างเช่น JNK ให้ผลผลิตสูง แต่ก็ไม่ได้เป็นสถานที่ถ้าค่าเริ่มต้นมีแนวโน้มมากขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี TLT อาจไม่สามารถให้ผลผลิตได้มากนัก แต่ก็มีความยืดหยุ่นและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำเป็นโบนัสเพิ่มเติม

Dan Moskowitz ไม่ได้ถือหุ้นใน PGX, PFF, JNK หรือ TLT