โดยรวมแล้วการวิเคราะห์ของ Chartered Financial Analyst (CFA) เป็นความท้าทายที่น่าสยดสยองและอัตราความสำเร็จของการเริ่มต้นจนจบมีน้อย น้อยกว่า 20% ของผู้ที่เริ่มต้นความท้าทายนี้จะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามเป็นหนึ่งในห้าผู้สมัครได้แสดงให้เห็นเป็นไปได้

ไม่มีรหัสลับสำหรับการนำทางผ่านโปรแกรม CFA และผ่านการทดสอบ แต่แนวทางที่มีระเบียบวินัยและมีระเบียบวินัยจะช่วยให้คุณผ่านแต่ละระดับของโปรแกรมและบรรลุเป้าหมายของคุณในท้ายที่สุด ค้นหาสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำการตัดและผ่านแต่ละระดับในการลองครั้งแรกของคุณ

โปรแกรม CFA

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาที่มีสาระเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่โปรแกรมทั้งหมดต้องการ โปรแกรมวิเคราะห์การเงินชาร์เตอร์ดที่นำเสนอโดย CFA Institute ใน Charlottesville, Virginia ได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในฐานะ "ผู้สมัครองค์ความรู้" (CBOK) CBOK ทดสอบผู้สมัครเกี่ยวกับจริยธรรมการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์งบการเงินเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนการเงินของ บริษัท และการวิเคราะห์หุ้นพันธบัตรและการลงทุนทางเลือก

ประกอบด้วยสามระดับซึ่งแต่ละจุดจะมีผลในการสอบหกชั่วโมง การสอบครั้งแรกจะดำเนินการทั้งในปลายฤดูใบไม้ผลิหรือปลายฤดูใบไม้ร่วง (โดยปกติคือวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนและธันวาคม) และการสอบในระดับ 2 และ 3 จะมีขึ้นเฉพาะในปลายฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น (โดยปกติคือวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายน) หลังจากผ่านการสอบทั้งสามระดับแล้วผู้สมัคร CFA แต่ละรายที่มีประสบการณ์ในการลงทุนอย่างมืออาชีพสี่ปีจะได้รับการแต่งตั้งจากนักวิเคราะห์การเงินชาร์เตอร์ด

คุณพร้อมสำหรับความท้าทายหรือไม่? กุญแจสู่ความสำเร็จคือการจัดระเบียบพัฒนาโปรแกรมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและทบทวน

คีย์หมายเลข 1: รับจัด

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการสอบ CFA ที่กำลังจะมาถึงคุณจะต้องพัฒนาหลักสูตร สถาบัน CFA ประเมินว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาอิสระอย่างน้อย 250 ชั่วโมงเพื่อให้ผ่านการสอบแต่ละครั้งและแบบสำรวจ 2016 ของสถาบันระบุว่าผู้สมัครสอบจริง ๆ แล้วเตรียมตัวไว้เป็นเวลา 322 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการสอบ ระดับ กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้สมัครเริ่มต้น 6 เดือนก่อนวันสอบควรวางแผนที่จะใช้เวลาเรียนมากกว่า 13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้สมัครใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทบทวนหลักสูตรหลักสูตร CFA, การสอบแบบจำลองและการใช้เอกสารการเตรียมการสำหรับการสอบที่เป็นอิสระ

ดูตัวอย่างเนื้อหาก่อนจะเริ่ม

หลังจากลงทะเบียนแต่ละระดับแล้วคุณจะได้รับหลักสูตรที่แบ่งออกเป็น 18 ภาคการศึกษา ดูตัวอย่างแต่ละเซสชันเพื่อกำหนดความคุ้นเคยของคุณกับแต่ละหัวข้อ (ตรวจสอบหน้าเตรียมการสอบของเราเพื่อตรวจสอบการสอบ CFA ระดับ 1 อย่างรวดเร็ว)

พัฒนาแผนบริการเกม

ออกปฏิทินของคุณและกำหนดสัปดาห์ที่คุณจะศึกษาในส่วนใดทำข้อมูลนี้ใน Excel, Outlook หรือโปรแกรมทำตารางเวลาที่คล้ายกัน กำหนดการเรียนรู้เพื่อให้คุณเสร็จสิ้นกับทุกส่วนอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนการสอบเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้กำหนดเวลาในวันทบทวนตามที่คุณไป

เลือกหลักสูตรการตรวจทาน

ไม่ควรเปลี่ยนหลักสูตรทบทวนเนื้อหาสาระ อย่างไรก็ตามหลักสูตรการทบทวนที่ดีสามารถเพิ่มหลักสูตรการศึกษาของคุณได้โดยการชี้แจงหรือระบุแนวคิดที่คุณอาจประสบปัญหา กุญแจสำคัญคือการเลือกหลักสูตรเดียวเท่านั้นเพื่อให้คุณสามารถใช้เวลากับ CBOK ได้มากขึ้น

คีย์หมายเลข 2: การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

โปรแกรมการศึกษาที่มีประสิทธิผลจะสร้างความแตกต่างระหว่างการผ่านและล้มเหลว CFA Institute กำหนด LOS ว่าเป็น "ความรู้ทักษะและความสามารถที่คุณควรจะสามารถใช้หลังจากเสร็จสิ้นการอ่านและ" 999 การศึกษาทั้งหมด "การเรียนรู้คำชี้แจงผล" (LOS)

การออกกำลังกายและปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด " เพื่อที่จะควบคุม LOS แต่ละแบบให้ร่างเค้าโครงและเขียนคำนิยามและสูตรสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อ คุณจะมีแนวโน้มที่จะจดจำจุดเหล่านี้ในภายหลังหากคุณใช้เวลาจดบันทึกพวกเขาขณะที่คุณเจอพวกเขา

ใช้แฟลชการ์ด

แฟลชการ์ดโฮมเมดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัสดุ การ์ดแฟลชเป็นแบบพกพาน้ำหนักเบากว่าการพกพาหลักสูตร CFA ทั้งหมดกับคุณและสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วขณะเดินทางไปทำงานในช่วงพักทานอาหารกลางวัน ฯลฯ

ใช้อุปกรณ์หน่วยความจำ

อุปกรณ์การทำมิวนิคเช่นการใช้ตัวอักษรตัวแรก ของคำแต่ละคำในแนวความคิดในการสะกดคำคำเดียวจะเป็นประโยชน์ มีเทคนิคอื่น ๆ ด้วยเช่นคำขวัญลวง ตัวอย่างเช่น "SiP a CoKe" สามารถใช้เพื่อเตือนให้คุณทราบถึงความเท่าเทียมกันในการวางสาย: ราคาของ Stock + the Put = ราคาของ Call + ค่าปัจจุบันของราคา StriKe นอกจากนี้อย่าพลาดที่จะนำค่าของตัวชี้นำหน่วยความจำหูเข้าบัญชี

การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแตกต่างกัน

เมื่อศึกษาวัสดุเชิงปริมาณการทำงานเกี่ยวกับปัญหาเป็นเรื่องสำคัญ ก่อนการศึกษาแนวคิดแล้วเรียนรู้จากการทำปัญหาเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก เมื่อคุณเข้าใจวิธีแก้ไขปัญหาแล้วให้กลับไปที่เนื้อหาเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม อ่านเรื่องที่มีคุณภาพเช่นจริยธรรมหรือการเงินพฤติกรรมก่อนที่จะดำเนินการกับปัญหาใด ๆ เข้าถึงการอ่านเหล่านี้เหมือนกับว่าคุณกำลังเพลิดเพลินกับหนังสือดีๆ ปัญหาทางจริยธรรมหลายอย่างเป็นไปตามสถานการณ์และอ่านง่าย

ใช้คำถามในการฝึกซ้อมเป็นจำนวนมาก

ใช้หลักสูตรที่จัดเตรียมโดยสถาบัน CFA เพื่อแสดงปัญหาที่คุณต้องทำ เพิ่มการเรียนรู้ของคุณด้วยการทำงานกับปัญหาเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเตรียมสอบที่มีชื่อเสียง

ใช้เครื่องคิดเลขที่ได้รับอนุมัติ

ส่วนหนึ่งของความท้าทายในการผ่านการสอบ CFA คือความสามารถในการตอบคำถามในช่วงเวลาสั้น ๆ การฝึกฝนกับเครื่องคิดเลขที่คุณจะใช้ในวันสอบจะช่วยให้คุณบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด

Stay Motivated

ให้ความสำคัญกับสาเหตุที่คุณได้รับใบอนุญาต CFA และวิธีที่คุณจะให้รางวัลกับตัวเองหลังจากที่คุณเข้าสอบ

การรักษาสุขภาพ

รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนอนขวาหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนมากเกินไปและอย่าลืมออกกำลังกาย คนที่มีสุขภาพดีเป็นผู้เรียนที่ดีขึ้น

คีย์หมายเลข 3: ทบทวน

หวังว่าคุณจะได้รับการตรวจสอบเนื้อหาตามที่คุณดำเนินการ อย่างไรก็ตามคุณจะต้องใช้เดือนที่มั่นคงในการอ่านเนื้อหาอีกครั้งหลังจากที่ได้เข้าร่วมการประชุมแล้ว อย่าใช้กระบวนการนี้ในการศึกษาเล็กน้อย ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนการตรวจทานของคุณ:

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้นการครอบคลุมวัสดุทั้งหมดอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนการสอบ

ใช้เครื่องมือการปฏิบัติงาน

ใช้เครื่องมือต่างๆเช่นการสอบเตรียมออนไลน์เพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ หาตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างจุดแข็งและการปฏิบัติของคุณในพื้นที่ที่คุณอ่อนแอ

ปัญหาการทำงานแบบออฟไลน์

ทำงานได้เหมือนที่คุณทำในวันสอบ - ด้วยเครื่องคิดเลขและดินสอในมือ ถ้าคุณคุ้นเคยกับการแก้ปัญหาใน Excel คุณอาจประสบปัญหาในการจัดการเวลาในระหว่างการทดสอบจริง

ใช้การสอบปฏิบัติ

ใช้เวลาเริ่มต้นเหล่านี้ในวันเสาร์หลายสัปดาห์ก่อนวันสอบและพยายามจำลองสภาพแวดล้อมการทดสอบจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เวลาตัวเองและไม่ขัดจังหวะ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้การเขียนการสอบสองสามชั่วโมงในหนึ่งวันได้ คุณอาจต้องการลงทุนในปลั๊กหูที่ดี สิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์ในระหว่างการสอบจริง

ทำแบบทดสอบ

วันเสาร์ก่อนการสอบขับรถไปที่ตำแหน่งที่คุณจะได้รับการทดสอบและไปที่ไซต์ กำหนดตำแหน่งที่คุณจะจอดและวิธีที่เร็วที่สุดในการเดินทางจากที่นั่นไปยังห้องสอบ

Make Time for Yourself

ถ้าเป็นไปได้ให้ถอดออกก่อนสัปดาห์ก่อนการสอบ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลาในการทบทวนขั้นสุดท้ายและลดระดับความเครียดก่อนการสอบ พักที่บ้านศึกษาวัสดุและไม่ขัดจังหวะ

Sleep Tight

ใช้เวลาในคืนก่อนได้ง่ายๆ ค่อยๆทบทวนวัสดุแปรงขึ้นบนจุดที่อ่อนแอและกินอาหารเย็นที่ดี รับประทานอาหารกลางวันในวันรุ่งขึ้นเพื่อรับประทานอาหารในช่วงพักสองชั่วโมง อย่าลืมบรรจุเครื่องคิดเลขดินสอยางลบยาที่จำเป็นตั๋วสอบบัตรประจำตัวรูปถ่ายและปลั๊กหู ไปนอนในเวลาที่เหมาะสม

ในวันสอบ

ตื่นเช้าก่อนรับประทานอาหารเช้าที่ดี ไปตามแนวคิดกว้าง ๆ เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ง่ายสำหรับคุณ แล้วทำงานไม่กี่ปัญหา อย่าเข้าสอบเย็น ออกจากบ้านในเวลาที่มากพอที่จะไปสอบ ผ่อนคลายและหายใจลึก ๆ สักสองสามครั้ง หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับการสอบ ถ้าคุณเห็นคนที่คุณต้องการพูดคุยให้ลองอย่าพูดเรื่องการสอบ นี้จะเน้นคุณออกและเจ็บประสิทธิภาพของคุณ

จากนั้นให้สอบ (และผ่าน)

บรรทัดด้านล่าง

หากคุณเป็นผู้สมัครในโครงการ CFA หรือกำลังวางแผนที่จะลงทะเบียนคุณต้องวางแผนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ จัดระเบียบเนื้อหาของคุณศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทบทวน ด้วยวิธีนี้คุณควรเตรียมพร้อมที่จะผ่านแต่ละระดับของโปรแกรม CFA ในการลองครั้งแรกของคุณ