บริษัท ที่ปรึกษาด้านการเงินที่ต้องการขยายธุรกิจควรจัดทำแผนกลยุทธ์และนำไปใช้จริงผู้นำด้านอุตสาหกรรมหลายรายกล่าว การมาพร้อมกับวิสัยทัศน์แห่งความสำเร็จและวิธีการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการได้รับพนักงานในคณะกรรมการในกระบวนการของการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการนำไปปฏิบัติในทางวินัยที่ปรึกษาทางการเงินสามารถอยู่ในความสนใจและมีอิทธิพลต่ออนาคตของธุรกิจได้ดีขึ้น การสร้างแผนคอนกรีตเพื่อความสำเร็จสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการรับผิดชอบต่อ บริษัท พนักงานตอบสนองได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขามีเส้นทางที่จะปฏิบัติตามและมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้ การนำพนักงานเข้าสู่ช่วงพับเมื่อใช้แผนกลยุทธ์ของ บริษัท จะช่วยให้พวกเขาประเมินความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำหลายแห่งได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จในหนังสือเรื่อง "ยิ่งใหญ่กว่า: ทำไมความพอเพียงที่เพียงพอจึงไม่มีทางเลือกอีกต่อไป" ซึ่งเผยแพร่โดย Fidelity Institutional Wealth บริการ Russ Hill ประธานและซีอีโอของ Halbert Hargrove แนะนำให้ทำกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการในแต่ละปีและแชร์กับทุกๆคน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้และดาวน์โหลดได้ที่นี่)

การสร้างเป้าหมาย ของพนักงาน บริษัท แผนควรรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเป้าหมายที่พนักงานจะต้องพร้อมและคาดว่าจะใช้ภายในช่วงปี ควรมีการกำหนดแนวทางในการติดตามความคืบหน้าของ บริษัท ในการบรรลุแผนด้วย นี้จะช่วยให้พนักงานทุกคนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขา การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในกระบวนการนี้จะช่วยเสริมสร้างความกระตือรือร้นในกระบวนการเชิงกลยุทธ์

Hill ใช้โครงสร้างพีระมิดเพื่อร่างขอบเขตสำคัญ ๆ ในแผนและใช้กระดาษคำนวณเพื่อติดตามกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้เขาอยู่ในความคืบหน้าและการตัดสินใจตามที่เกิดขึ้น เกร็กเออร์วินหุ้นส่วนผู้จัดการของ Sapient Private Wealth Management กล่าวว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์ควรเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ (999)

หาข้อมูลของพนักงาน

ความพยายามร่วมกัน ทีมผู้บริหารควรเปิดกว้างเพื่อรับข้อมูลจากพนักงานทุกระดับของ บริษัท และควรฟังมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และทำงานได้ดีภายในองค์กร ข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้บริหารของ บริษัท สามารถกำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญต่อไปได้ เออร์วินยังก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งโดยการประชุมทบทวนกับสมาชิกของทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายและอุปสรรคของทีมที่พวกเขาคาดการณ์ล่วงหน้า การดำเนินการตามขั้นตอนในการปรับโครงสร้างการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท การจัดการสามารถให้ความชัดเจนและความรับผิดชอบมากขึ้นทั่วทั้งคณะ(ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ปรึกษาสามารถเติมช่อง Talent Gap ได้อย่างไร) ประธาน บริษัท Buckingham Asset Management, Adam Birenbaum กล่าวว่าสมาชิกในทีมระดับอาวุโสของ บริษัท ของเขามักใช้เวลาในการระบุโอกาสและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในปีพ. ศ. ปีข้างหน้า เขามีรูปแบบที่ครอบคลุมมากถึง 4 รูปแบบซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท รวมถึงพื้นที่ที่ธุรกิจสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เขายังระบุถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น

หลังจากดูหลายร้อยจุดแล้วทีมผู้บริหารก็เริ่มมองเห็นแนวโน้มบางอย่างที่เกิดขึ้นว่าแบ่งออกเป็นสี่ประเภทหรือเป้าหมาย แรกของพวกเขาคือการดึงดูดและพัฒนาความสามารถชั้นนำที่สองคือการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและสุดท้ายคือการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ทีมตกลงกันว่าถ้าพวกเขามุ่งเน้นไปที่สี่พื้นที่เหล่านี้พวกเขาอาจกลายเป็นผู้นำในพื้นที่การจัดการความมั่งคั่งที่เป็นอิสระ Birenbaum กล่าว (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถปรับให้เหมาะสมกับ Robo-Advisors ) นำผู้เชี่ยวชาญ

Michael Nathanson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกลุ่มงาน The Colony Group ได้ว่าจ้างผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพ ช่วยให้ทีมผู้บริหารเริ่มระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของ บริษัท ผู้บริหารมีแผนกลยุทธ์สำหรับ บริษัท และกำหนดให้ใช้งานอย่างแข็งขันโดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ หลังจากที่ The Colony Group ควบรวมกิจการกับ Mintz Levin Financial Advisors คณะกรรมการบริหารได้ดึงความร่วมมือกันเพื่อหารือเกี่ยวกับเส้นทางของ บริษัท ใหม่ แผนรวมถึงการสัมภาษณ์พนักงานในทุกระดับของ บริษัท เพื่อให้เข้าใจดีขึ้นว่าข้อเสนอคุณค่าของพวกเขาคืออะไรและพวกเขาทำอย่างไรในแง่ของการบรรลุเป้าหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:

ทำไมที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องได้รับ CFP Mark

.)

มอบหมายความรับผิดชอบ หลังจากเสร็จสิ้นการระดมความคิดของผู้บริหารกลุ่ม บริษัท Colony ได้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บริหารของ บริษัท รองประธาน บริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินอาวุโส Robert Glovsky กล่าว ผู้บริหารแต่ละคนในทีมเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว Glovsky และเพื่อนร่วมงานหลายคนของเขามีส่วนรับผิดชอบในการดูแลองค์ประกอบการพัฒนาธุรกิจของแผน เจ้าหน้าที่การลงทุนหลักเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและได้รับมอบหมายหน้าที่ให้กับ Nathanson Glovsky เชื่อว่าองค์กรใด ๆ จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเพิ่มศักยภาพและเติบโตได้โดยไม่ต้องตั้งแผนกลยุทธ์ที่กำหนดทิศทางสำหรับ บริษัท และกำหนดความรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ วิธีการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินยอดนิยม

.

เข้าร่วมกองกำลังเพื่อเพิ่มความสามารถและการเงิน CEO Bob DiQuollo จาก Brinton Eaton Wealth Advisors กล่าวว่า บริษัท ร่วมกับ Mariner Wealth Advisors เพื่อที่จะสามารถจัดการกับฟังก์ชั่น back-office บางอย่างที่ใช้งานได้นอกจากนี้ยังเห็นการรวมกิจการเป็นโอกาสในการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญให้กับ บริษัท แผนรวมถึงการเข้าถึงการจัดหาเงินทุนสำหรับผู้บริหารรุ่นต่อไปซึ่ง บริษัท จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่ง DiQuollo กล่าวว่า Brinton Eaton เดิมมีแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างง่าย แต่หลังจากวิกฤตการเงินเมื่อการเติบโตชะลอตัวมีผลกระทบต่อการเงินของ บริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อสมาชิกใหม่ของทีมและความสามารถในการซื้อผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาซึ่งในที่สุดจะออกจาก บริษัท DiQuollo ตั้งข้อสังเกตว่าการทำข้อตกลงกับ Mariner Wealth Advisors ให้ บริษัท มีเงินทุนที่จำเป็นในการช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของและการโอนเงินในอนาคตที่อาจต้องเกิดขึ้น Brian Dombkowski, หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Sand Hill Global Advisors, เข้าร่วมงานกับ บริษัท เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นใหม่ (อ่าน: ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์

)

จากความสัมพันธ์ก่อนหน้ากับธนาคาร บริษัท มีชื่อแบรนด์ที่แข็งแกร่งมีประวัติอันยาวนานในธุรกิจและมวลชนที่สำคัญ ในขณะที่ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เจนวิลเลียมส์ยังได้เล็งเห็นถึงความเป็นเจ้าของ บริษัท ในมือของพนักงาน Dombkowski รับตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุน นอกจากนี้เขายังเข้าควบคุมกิจการของ บริษัท ด้วย Dombkowski เชื่อว่าเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จผู้ก่อตั้งต้องพร้อมที่จะมอบความรับผิดชอบให้กับผู้นำคนใหม่ซึ่งสามารถชื่นชมโอกาสที่เขาหรือเธอได้รับ กลยุทธ์ด้านการเติบโตของที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดการด้านล่าง

การจัดการใน บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการเติบโตการจัดหาเงินทุนและการสืบทอดตำแหน่ง ผู้บริหารควรใส่ข้อมูลของพนักงานทุกคนและติดตามความก้าวหน้าเพื่อบรรลุความสำเร็จ การควบรวมกิจการกับ บริษัท อื่น ๆ สามารถเร่งรัดแผนการเติบโตได้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม:

ขั้นตอนสำคัญในการสร้างการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยม .)