ส่วนใหญ่ที่ปรึกษาทางการเงินได้สูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือมากกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในธุรกิจ บางครั้งการแบ่งนี้เป็นการรวมกันในที่ที่ปรึกษาและลูกค้าตัดสินใจว่าสิ่งต่างๆได้เปลี่ยนไปและถึงเวลาที่ลูกค้าจะก้าวต่อไป อีกครั้งลูกค้าตัดสินใจออกไปและที่ปรึกษาไม่พบจนกว่าจะได้รับเอกสารจากที่ปรึกษาใหม่ของลูกค้า

เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ใด ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับที่ปรึกษาทางการเงินจะเปลี่ยนไปและมีวิวัฒนาการตามช่วงเวลา บางครั้งก็ส่งผลให้เกิดการล่มสลายซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอมา

ความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงินคือการสื่อสารทั้งสองวิธี เป็นหน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษาในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ นี่อาจเป็นการรวมกันของการอัปเดตเกี่ยวกับตลาดโดยส่งบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับผลงานตลอดจนการประชุมในช่วงเวลาและการโทรศัพท์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ปรึกษาทางการเงินเคล็ดลับสำหรับการพูดคุยกับลูกค้า

.)

ลูกค้าของคุณจะสื่อสารกับคุณเมื่อสถานการณ์ของพวกเขาเปลี่ยนไปหรือที่สำคัญยิ่งกว่านั้นหากพวกเขามีปัญหากับงานที่คุณกำลังทำอยู่ ในความเห็นของฉันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่ปรึกษาในการถามคำถามเพื่อกระตุ้นการตอบสนองในทั้งสองด้านเนื่องจากลูกค้าอาจไม่ต้องการให้มีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับที่ปรึกษาบอกว่าพวกเขาไม่พอใจกับบริการของตน

การศึกษาพบว่าลูกค้าให้ความสำคัญกับการสื่อสารจากที่ปรึกษาทางการเงินของตนมากยิ่งกว่าผลการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ลูกค้าของคุณต้องการทราบว่าคุณสนใจเกี่ยวกับความสำเร็จของพวกเขา

บางครั้งการสูญเสียลูกค้าดี

ที่ปรึกษาทางการเงินที่ทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลาอาจจะเห็นธุรกิจของพวกเขามีวิวัฒนาการ หากลูกค้าประสบความสำเร็จฐานลูกค้าจะเติบโตขึ้น บางทีพวกเขาอาจจะทำงานกับลูกค้ารายใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปหรือบางทีพวกเขาก็จะพบว่าตัวเองมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าเฉพาะราย ( 5 คำถามสำคัญที่ควรถามลูกค้าใหม่

.)

เป็นเรื่องน่าเศร้าที่จะพูด แต่บางครั้งเนื่องจากธุรกิจของพวกเขาเติบโตขึ้นและมีวิวัฒนาการลูกค้าบางรายอาจไม่เหมาะกับรูปแบบการบริการของที่ปรึกษาอีกต่อไป เนื่องจากขนาดลูกค้าเฉลี่ยเติบโตขึ้นอาจทำให้ลูกค้ารายย่อยบางรายของ บริษัท ได้รับบริการที่มีการปรับเปลี่ยนหรืออาจมีการให้บริการโดยสมาชิกระดับล่างของ บริษัท อาจไม่เหมาะกับลูกค้าที่ใช้งานเป็นเวลานานและในกรณีนี้อาจเป็นการดีที่จะช่วยลูกค้ารายนี้หาที่ปรึกษาคนอื่นที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขามากขึ้น

มีที่ปรึกษาด้านการจัดการปฏิบัติซึ่งจะแนะนำที่ปรึกษาด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ จะทบทวนบัญชีรายชื่อลูกค้าของตนในแต่ละปีและ "ยิง" ผู้ที่เป็นตัวแทนของฐานลูกค้าที่ต่ำที่สุด 10%ในหลาย ๆ กรณีเหล่านี้อาจเป็นลูกค้าที่กำลังขาดแคลนดังนั้นกลยุทธ์หนึ่งคือการเพิ่มค่าธรรมเนียมของพวกเขา หากพวกเขาตัดสินใจที่จะอยู่และยอมรับค่าบริการที่สูงขึ้นนั่นก็ดีถ้าพวกเขาออกไปเพราะเหตุนี้ก็ดี บางครั้งทัศนคติของลูกค้าต่อที่ปรึกษาทางการเงินและวิธีปฏิบัติต่อพนักงานของ บริษัท อาจเป็นปัญหาได้ หากลูกค้าหยาบคายและยากที่จะจัดการและพูดกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้ช่วยแล้วอาจถึงเวลาที่จะยุติความสัมพันธ์ ( จัดการอย่างจริงจัง) .

ทำให้การเปลี่ยนผ่านทำได้ง่าย

หากลูกค้ายุติการให้บริการของคุณโปรดตรวจสอบว่า จัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าที่ยากลำบาก ให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาใหม่ของลูกค้าหรือผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทำได้ง่ายและไม่เจ็บปวดมากที่สุด นี่เป็นเพียงความสุภาพอันธรรมดาที่มีต่อผู้ที่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมของคุณในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและทำให้รู้สึกถึงแง่มุมของการรับรู้ของลูกค้า สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือลูกค้าเก่าที่ส่งผลร้ายต่อคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขารู้จักลูกค้าหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่คุณทำงานอยู่

ถ้าจำเป็นให้ลองแนะนำที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่นซึ่งอาจเหมาะสมกับลูกค้ารายนี้มากขึ้น นี้สร้างความปรารถนาดีกับลูกค้าและกับที่ปรึกษาที่คุณกำลังทำอ้างอิง ลองดูสิ การสูญเสียลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกค้าได้อยู่กับคุณมาระยะหนึ่งแล้วอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าสังเวชและเป็นสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้ารายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? นี่เป็นปัญหาที่อาจเกิดกับลูกค้ารายอื่นหรือไม่? ค่าธรรมเนียมของคุณเป็นปัญหาหรือไม่? วิธีการลงทุนของคุณ? (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: 7 ที่ปรึกษาทางการเงิน Red Flags

.)

การสูญเสียลูกค้าไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุผลที่จะปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังทำอยู่ แต่ก็สามารถที่จะถามคำถามของตัวเองได้เสมอ นี้เรียกทบทวนการสื่อสารลูกค้าของ บริษัท ของคุณว่าเป็นสิ่งที่ดี

ตั้งความคาดหวัง

ฉันคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถทำเพื่อปัดเป่าความสัมพันธ์กับลูกค้าคือการกำหนดความคาดหวัง ควรมีการคาดการณ์เกี่ยวกับความถี่ของการประชุมการปรับปรุงผลงานและการสื่อสารประเภทอื่น ๆ (

>

การจัดการความคาดหวังของลูกค้า .) ในระหว่างกระบวนการ "การเกี้ยวพาราสี" ที่ลูกค้ากำลังตัดสินใจว่าจะจ้างคุณเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีในการทำความเข้าใจและตั้งเป้าหมายของลูกค้า ความคาดหวัง ลูกค้าจำนวนมากตรงไปตรงมาไม่ทราบว่าจะคาดหวังอะไรจากการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน คนอื่นอาจมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคาดหวังในแง่ของการสื่อสารและด้านอื่น ๆ ของความสัมพันธ์

นี่เป็นเวลาที่ต้องแน่ใจว่าคุณและลูกค้าอยู่ในหน้าเดียวกันในแง่ของความคาดหวังและถ้าเป็นไปได้สำหรับคุณในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อกำหนดความคาดหวังเหล่านั้น เป็นเรื่องที่ดีกว่ามากที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าคุณทั้งสองคนอยู่บนหน้าเดียวกันตั้งแต่เริ่มแรกแทนที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อทั้งสองฝ่ายการสูญเสียลูกค้าไม่น่าพอใจสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน แต่บางครั้งก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าการดำเนินการต่อความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (999) . ในทุกกรณีที่ปรึกษาจะเข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆไม่ได้ผลเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตามความจำเป็น (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่

ต้องการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือไม่?>

.