ควรปรับเปลี่ยนหุ้นขนาดเล็กหรือไม่? ค่อนข้างง่ายใช่ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่ค่อยจะง่ายและใช้คำตอบนั้นและใช้งานได้โดยไม่ต้องระมัดระวังคำเตือนหรือความแตกต่างกันนิดหน่อยอาจเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่

สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

ฉันคิดว่าตลาดมีศักยภาพที่จะวิ่งระยะสั้นได้ดีกว่า ระยะสั้นแค่ไหน? ฉันไม่รู้ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดอ่าน การเรียนรู้การค้าระยะสั้น ) ไม่มีใครสามารถเวลาทำการตลาดได้ อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของวัวตัวนี้เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นประวัติการณ์ซึ่งส่งผลให้การเติบโตของหนี้เป็นเชื้อเพลิง เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและหนี้สินเหล่านั้นจะมีราคาแพงมากขึ้นผมคิดว่าหุ้นจะได้รับผลกระทบ โปรดจำไว้ว่าประมาณ 17 ล้านล้านดอลลาร์ในหนี้ภาครัฐและ 45 ล้านล้านดอลลาร์ในหนี้ภาคเอกชนจะต้องคลี่คลาย เศรษฐกิจไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติและยั่งยืนเมื่อหนี้สินจำนวนมากต้องได้รับการชำระคืน - สัดส่วนการลงทุนที่มากขึ้นจะต้องไปสู่การชำระหนี้มากกว่าการลงทุนใหม่ในธุรกิจ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู: เคล็ดลับและกฎในการกำหนดเวลาตลาดที่นักลงทุนทุกคนควรรู้จัก .)

น่าสนใจบางที แต่นั่นไม่ใช่ส่วนที่น่ากลัว ส่วนที่น่ากลัวก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์, บิลเกตส์และบิลกรุ๊ปได้แสดงความคิดเห็นหยาบคายต่อ CNBC เมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับสถานะหุ้นและพันธบัตร คุณอาจพูดได้ว่า Buffett ไม่ค่อยเท่าไร แต่นี่เป็นแค่กรณีที่คุณไม่อ่านระหว่างบรรทัด

ตามที่บัฟเฟตต์ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลา 5-10 ปีหุ้นจะมีราคาถูกมากในขณะนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น หากคุณพิจารณาความคิดเห็นนี้ใต้พื้นผิวก็หมายความว่าหุ้นนั้นมีราคาสูงเกินไป วิธีเดียวที่จะไม่เป็นเช่นนั้นคือถ้าอัตราดอกเบี้ยยังคงต่ำอยู่ตลอดไป (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: เหตุใดจึงไม่ทำให้การทำให้เป็นปริมาณมากทำให้เกิดภาวะ hyperinflation? )

Gates ได้โดยตรงมากขึ้นโดยระบุว่าอัตราต่ำก่อให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ประโยชน์และความเสี่ยงจากฟองสบู่ และ Gross กล่าวว่า supercycle สำหรับหุ้นและพันธบัตรจะมาถึงจุดสิ้นสุด

อนาคตของหุ้นขนาดเล็ก Cap

ดังนั้นสิ่งนี้จะนำไปใช้กับหุ้นขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กได้อย่างไร? ในช่วงหกปีที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มเล็ก ๆ ส่วนใหญ่มีผลงานดี นี่เป็นเหตุผลที่ดีเพราะหุ้นที่มีความเสี่ยงและเก็งกำไรมีประสิทธิภาพดีกว่าในตลาดวัว ดูตัวอย่างหุ้นเทคโนโลยีชีวภาพขนาดเล็กในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่าง (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู:

4 วิธีที่ Galena Biopharma อาจทำให้นักลงทุนผิดหวัง ) เมื่อตลาดหุ้นกลับมาหลายหุ้นที่มีหุ้นขนาดเล็กที่ขี่ม้าคลื่นจะต้องต่อสู้เพื่อตัวเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือพวกเขาจะต้องเป็นธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งมีศักยภาพด้าน upside อย่างมากหากพวกเขากำลังมองเห็นการแข็งตัวของสต็อกที่ยั่งยืน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู: หุ้นสูงสุดสำหรับหุ้นปี 2558 ) ในสถานการณ์เช่นนี้คุณไม่เพียง แต่สามารถซื้อกองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่มีจำนวนน้อยและคาดหวังว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นในหลายปีต่อ ๆ ไป ขณะที่คุณอ่านเรื่องนี้เราอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ฉันสามารถโพสต์แผนภูมิที่มีสีสันแสดงให้เห็นว่าการทำ Small-Caps ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพดีเพียงใด แต่จะไม่มีเหตุผลและเข้าใจผิดในอีก 30 ปีข้างหน้า (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กมีข้อดีมากกว่าการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่หรือไม่?)

วิธีเล่น Small Caps ไม่ใช่ข่าวร้ายทั้งหมด หุ้นขนาดเล็กที่เหมาะสมมีแนวโน้มที่จะเป็น multi-baggers เพียงว่าการหาพวกเขาจะต้องทำงานมากขึ้นกว่าในอดีต หากคุณต้องการให้ไปกฎข้อแรกจะอ่านเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของ บริษัท อย่าพึ่งพาข่าวประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว นี่เป็นข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยๆเนื่องจาก บริษัท สามารถพิมพ์รายงานข่าวได้ ตามกฎหมาย บริษัท ต้องรายงานข้อเท็จจริงต่อ SEC (อ่านเพิ่มเติม:

ความเร็วในการอ่านเอกสารของ SEC สำหรับ Hot Stock Picks)

ขั้นตอนต่อไปคือเพื่อดูว่ามีการเติบโตด้านบนหรือด้านล่าง หาก บริษัท สูญเสียเงิน แต่การสูญเสียจะแคบลงซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวก ในขณะที่การลงทุนใน บริษัท ที่สูญเสียเงินมีความเสี่ยงสูงมีศักยภาพสูงมากเป็นพิเศษหาก บริษัท เริ่มมีผลกำไร นอกจากนี้อย่าลืมไปไกลกว่าที่นักลงทุนทั่วไปจะดู ตัวอย่างเช่นไปที่ glassdoor com เพื่อดูความคิดเห็นของพนักงานที่ไม่ระบุตัวตน ไม่เพียงแค่นี้จะทำให้คุณมองวัฒนธรรมและความเป็นผู้นำของ บริษัท แต่บางครั้งผู้ตรวจสอบเหล่านี้โดยไม่ได้ตั้งใจ (หรือโดยเจตนา) จะให้คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน

อย่าลืมตรวจสอบเว็บไซต์ของ บริษัท มันมีลักษณะมืออาชีพ? เนื้อหาไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์หรือไม่? หน้าที่ทำงานทั้งหมดหรือไม่? มีข้อมูลการติดต่อหรือไม่? ถ้าใช่ให้ทดสอบ ถ้าเป็น บริษัท ที่ต้องอาศัยการจราจรทางออนไลน์เพียงบางส่วน (หรือทั้งหมด) จากนั้นตรวจสอบการจัดอันดับของ Alexa ไซต์มีอันดับอย่างไรในโลกและในประเทศ? พวกเขาเห็นการจราจรเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่? คนที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ยาวนานกว่าและกำลังดูหน้าเว็บเพิ่มเติมหรือไม่?

จากนั้นทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการด้านบน พวกเขามาจากไหน? พวกเขามีประสบการณ์หรือไม่? พวกเขาประสบความสำเร็จในการลงทุนครั้งล่าสุดหรือไม่? และดูว่าพวกเขากำลังซื้อหุ้นจำนวนมากใน บริษัท ของตนเองหรือไม่ - วงในซื้อหุ้นที่มีหุ้นขนาดเล็ก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร

.) สุดท้ายตรวจสอบรุ่นเบต้าในสต็อก ถ้าสูงคุณควรพิจารณาไม่ให้ความสนใจกับหุ้นเป็นเวลานาน ความผันผวนและอารมณ์ไม่ดี หนึ่งกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่สามารถสรุปได้ในหนึ่งคำ: ความอดทน (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ เบต้าวัดความเสี่ยงด้านตลาดของหุ้น

) iShares Russell 2000 หากคุณไม่ต้องการทำวิจัย แต่คุณต้องการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากคุณคิดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำและหุ้นขนาดเล็กจะยังคงบินได้ต่อไปจากนั้นให้ดูที่ iShares Russell 2000 (IWM

IWMiSh Russ 200014878 + 0 11%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) IWM คือ ETF ที่ติดตามดัชนี Russell 2000 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดเล็ก IWM มีสินทรัพย์ 30 เหรียญ 92 พันล้านและมีการซื้อขายเฉลี่ยประมาณ 27 ล้านหุ้นต่อวัน ดังนั้นจึงเป็นของเหลวสูงซึ่งเป็นบวกใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำที่ 0. 20% และให้ผลตอบแทน 1. 28% มีความชื่นชม 11. 66% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ณ วันที่ 5/7/15) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: กลยุทธ์การค้าดัชนี Russell 2000

.) การหมุนเวียนของผู้ถือครองประจำปีเป็น 18% นี่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นโดยไม่ตื่นตระหนก นี่เป็นอีกแง่บวก ข้อเสียคือถ้าตลาดสะดุดก็จะไม่สำคัญว่าการจัดการไม่; ETF นี้จะลดลง ถ้าคุณกำลังจะกระจายตัวด้วยตัวคุณเองมีอีกมุมที่ไม่เหมือนใคร พันธบัตรถูกมองว่าเป็น overvalued ไม่ว่าคุณจะพูดคุยกับวอร์เรนบัฟเฟตต์ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ผู้ค้าหรือนักเขียนด้านการเงิน หลายคนรู้สึกเหมือนกัน ฉันพูดถึงบัฟเฟตเพราะเขาเพิ่งบอกว่าเขาจะสั้นพันธบัตร 20 และ 30 ปีถ้าเขามีวิธีที่ง่ายที่จะทำ เป็นเรื่องหายากมากสำหรับบัฟเฟตต์ในการพูดถึงเรื่องลัดวงจร (

The Complete Guide to Corporate Finance

.) บรรทัดล่าง ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่จะหาผลตอบแทนที่มั่นคงและมั่นคง คุณอาจต้องการพิจารณาจัดสรรเงินเป็นเงินสดในขณะที่มีการถ่วงน้ำหนักในหุ้นขนาดใหญ่ที่จ่ายเงินปันผลและได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นในการรองรับตลาดได้ดี ในเวลาเดียวกันคุณสามารถจัดสรรเงินทุนส่วนเล็ก ๆ ของคุณให้เป็นเงินลงทุนขนาดเล็กที่มีศักยภาพสูง หากธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีการจัดการที่รัดกุมและกำลังอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตหุ้นเหล่านี้น่าจะชื่นชมในตลาดที่กว้างขึ้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ทำไมต้องมีหุ้นขนาดเล็กและเงินปันผลร่วมกัน

.)