ที่ปรึกษาด้านที่ปรึกษาภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความเข้าใจและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการค้าส่งโดย บริษัท จัดหางานด้านการเงิน ที่ปรึกษาด้านที่ปรึกษาภายในแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในฐานะส่วนหนึ่งของสายการขายให้กับลูกค้ารายย่อยและพาณิชยกรรม หน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งนี้คือการขายเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย

ตำแหน่งต้องสร้างและใช้แผนการตลาดที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายในขอบเขตที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับโควต้าและเป้าหมายการขายของ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินภายในทำงานร่วมกับที่ปรึกษาที่ปรึกษาของ บริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายที่ประสบความสำเร็จและพัฒนาแผนการตลาด

หน้าที่สำคัญของที่ปรึกษาทางการเงินภายในคือการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตที่จำเป็นในการจัดทำข้อตกลงตามสัญญาเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท นั้น สายผลิตภัณฑ์อาจรวมถึงกองทุนรวมเงินรายปีและสัญญาประกัน ที่ปรึกษาภายในพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่คาดหวังผ่านงานแสดงสินค้างานแสดงสินค้างานแนะแนวการแนะนำส่วนบุคคลแคมเปญทางอีเมลโทรศัพท์ขาออกและจดหมาย เมื่อที่ปรึกษาภายในได้ตั้งข้อตกลงกับนักวิชาชีพด้านการเงินแล้วเขาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่าง บริษัท กับตัวแทน

เงินเดือนเฉลี่ยของที่ปรึกษาที่ปรึกษาภายในคือ 75,000 เหรียญตำแหน่งที่เปิดในนิวยอร์กซิตี้มีแนวโน้มที่จะต้องจ่ายเงินมากกว่าในส่วนอื่น ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีเงินเดือนในส่วนนี้ ของประเทศตกอยู่ในช่วงของ $ 90, 000- ถึง $ 120, 000 ปลายต่ำสุดของช่วงเงินเดือนสำหรับที่ปรึกษาที่ปรึกษาภายในตกอยู่ที่ $ 50, 000

หลาย บริษัท มีแนวโน้มที่จะให้ที่ปรึกษาที่ปรึกษาภายในเงินเดือนฐานบวก แรงจูงใจจากการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ปรึกษาที่ปรึกษาภายในกำหนดข้อตกลงตามสัญญา

การสร้างความสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการขายของ บริษัท ที่ปรึกษาด้านที่ปรึกษาภายในคาดว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลหลาย ๆ แห่งเพื่อขอรับการแนะนำผลิตภัณฑ์พบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินรายใหม่ ๆ และเปิดประตูสู่โอกาสการขายใหม่

ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างที่ปรึกษาที่ปรึกษาของ บริษัท และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ขายสินค้าที่ปรึกษาด้านที่ปรึกษาภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการกับสถานการณ์การขายนวนิยายและเร่งกระบวนการขายโดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการขาย ฝ่ายขายของ บริษัท อาจต้องการให้ที่ปรึกษาที่ปรึกษาภายในทำงานในโครงการเฉพาะและแคมเปญที่ดำเนินการโดย บริษัท

หากแหล่งขายหลักมาจากความพยายามในการโทรออกของผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่ปรึกษาที่ปรึกษาภายในอาจคาดว่าจะติดตามปริมาณการโทรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐจะปฏิบัติตามและฟังการขายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมการขาย กระบวนการ.

เนื่องจากแต่ละ บริษัท มีขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทำงานด้านเอกสารที่เฉพาะเจาะจงที่ปรึกษาที่ปรึกษาภายในจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของ บริษัท เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าปัญหาทางการเงินของมืออาชีพและจัดทำสัญญาและเอกสารให้กับฝ่ายขายในลักษณะที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา . หากมีการร้องเรียนต่อนักวิชาชีพด้านการเงินที่ปรึกษาด้านที่ปรึกษาภายในจะต้องรับผิดชอบเนื้อหาของการร้องเรียนในลักษณะที่เป็นไปตามกฎของกฎระเบียบอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตกับลูกค้า

ทีมงานขายภายใต้ที่ปรึกษาที่ปรึกษาภายในอาจขึ้นอยู่กับ บริษัท ที่ว่าจ้าง ด้วยที่ปรึกษาด้านที่ปรึกษาภายในควรทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บริษัท หรือนโยบายอุตสาหกรรมที่สะท้อนถึงข้อบังคับและข้อบังคับของรัฐบาลเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ประสบการณ์และการศึกษา

ผู้สมัครที่สมัครตำแหน่งนี้ควรมีประสบการณ์ด้านการขายหนึ่งหรือสองปีโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

นายจ้างที่ต้องการกรอกข้อมูลตำแหน่งนี้โดยทั่วไปจะต้องมีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ทักษะ

เพื่อให้การใช้เวลาและความพยายามที่ดีที่สุดที่ปรึกษาที่ปรึกษาภายในควรมีทักษะในการจัดองค์กรและจัดลำดับความสำคัญสูง ในการเข้าถึงศักยภาพทางการเงินของผู้เชี่ยวชาญในการขายสายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ที่ปรึกษาด้านภายในควรเป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถถามคำถามที่ถูกต้องได้

ที่ปรึกษาด้านที่ปรึกษาภายในต้องมีทักษะในการสื่อสารสูง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายให้กับ บริษัท แม่ซึ่งที่ปรึกษาของที่ปรึกษาภายในควรมีแนวคิดการขายที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยผลักดันยอดขายให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินที่ได้ตกลงที่จะขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท การแนะนำเป็นแหล่งที่มาของโอกาสในการขายน่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของยอดขายในช่วงปลายไตรมาส ที่ปรึกษาที่ปรึกษาภายในควรจะสะดวกสบายในการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและสนับสนุนให้พวกเขาได้รับคำแนะนำจากผู้อื่น ที่ปรึกษาด้านที่ปรึกษาภายในอาจจำเป็นต้องให้คำปรึกษาแก่นักการเงินมืออาชีพในลักษณะที่ถูกต้องเพื่อขอคำแนะนำ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับผู้อื่นผ่านการสอนพิเศษเกี่ยวกับวิธีการขายน่าจะเป็นทักษะที่ต้องการของผู้สมัครที่ต้องการเติมตำแหน่งนี้ ที่ปรึกษาด้านที่ปรึกษาภายในอาจคาดว่าจะจัดกลุ่มหรือหนึ่งในหนึ่งการฝึกอบรม ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์สูงเป็นสิ่งสำคัญในสภาพแวดล้อมการขาย

ที่ปรึกษาด้านที่ปรึกษาภายในมักถูกถามเพื่อให้ภาพประกอบสมมุติฐานทางเว็บเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และความสามารถในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ และการตั้งค่าภาพประกอบตามความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความคาดหวังด้านประสิทธิภาพที่ทำให้เข้าใจผิดจะเป็นความต้องการของตำแหน่งนี้

หากที่ปรึกษาด้านที่ปรึกษาภายในดำเนินการทีมขายในความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประชุมด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงเวลาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินตำแหน่งนี้มีช่วงเวลาของการทำงานที่เป็นอิสระและการทำงานเป็นกลุ่มและที่ปรึกษาที่ปรึกษาภายในควรจะทำงานได้สบายโดยไม่มีคำแนะนำจากผู้จัดการในเวลาใดก็ตาม

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

ซีรีส์ 7 น่าจะเป็นที่ต้องการของ บริษัท ที่จ้างงานในตำแหน่งนี้ หลาย บริษัท อาจต้องการให้ผู้สมัครเป็นผู้ถือครองหลักทรัพย์ชุดที่ 63 หรือชุดที่ 66 นายจ้างบางรายอาจขอให้พนักงานใหม่ได้รับใบอนุญาตเหล่านี้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดหลังจากได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท ถ้าเขายังไม่มีใบอนุญาต