ในฐานะที่ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินแสวงหาความสามารถที่สดใหม่จากผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยและวิชาชีพกลางอาชีพที่เปลี่ยนจากอาชีพอื่น ๆ กระบวนการสรรหาและจ้างงานถือเป็นความท้าทายที่แน่นอน ในอาชีพที่เร็ว ๆ นี้จะเกษียณได้อย่างรวดเร็วมากกว่าจำนวนที่ขึ้นมาในแถว - และที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงมีทั้งหายากและมีราคาแพงที่สุด - การหาผู้สมัครที่เหมาะสมยังคงเป็นครึ่งต่อสู้สำหรับ บริษัท อย่างไรก็ตามเมื่อกระบวนการสรรหาประสบความสำเร็จแล้วอุปสรรคต่อไปก็คือการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินใหม่พยายามที่จะบรรเทาสถานการณ์ที่สร้างขึ้นโดยความขัดแย้งนี้มันยากที่จะได้งานโดยไม่ต้องมีประสบการณ์และยังเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับประสบการณ์โดยไม่ต้องทำงาน ยังช่องว่างอายุปัจจุบันในหมู่ที่ปรึกษาทางการเงินหมายความว่าการฝึกงานในที่ทำงานได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิชาชีพ แม้จะมีความพยายามในการสรรหาบุคลากรที่เป็นเชิงรุกมากขึ้น แต่ตัวเลขเหล่านี้ก็ยังคงอยู่: ภายในอาชีพมากกว่าครึ่งหนึ่งของที่ปรึกษาจะเข้าสู่วัยเกษียณภายใน 15 ปีข้างหน้า (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

FA ควรเป็นปัจจัยที่ลูกค้าเข้าสู่แผนการสืบทอดตำแหน่ง .)

ด้วยการคาดการณ์ในอนาคตในอนาคตผู้นำอุตสาหกรรมบางแห่งกำลังสร้างวิถีที่จะทำให้ บริษัท มีการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นขึ้นใน บริษัท สำหรับที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเพียงพอ Advisers Ahead เป็นคู่ชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยและผู้ประกอบอาชีพในสถาบันการเงิน - จาก บริษัท นายหน้าค้าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และธนาคารไปยัง บริษัท อิสระที่มีขนาดเล็กซึ่งทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือมากกว่า

การจัดการความคาดหวัง, เพิ่มความสำเร็จ

แม้ว่าโปรแกรมเช่นที่ปรึกษาด้านบนกำลังเพิ่มขึ้นโปรแกรมการฝึกอบรมจำนวนมากยังคงอยู่ในองค์กร เมื่อพูดถึงอัตราความสำเร็จสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานที่ปรึกษาทางการเงินภายในมีความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อ ในขณะที่ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่มีแนวโน้มที่จะมุ่งเป้าไปที่อัตราความสำเร็จ 50% นั่นคือครึ่งหนึ่งของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมจะเสร็จสิ้นการเป็นพนักงานที่ทำกำไรซึ่งอัตราความสำเร็จที่แท้จริงใกล้เคียงกับ 30% การจัดการความคาดหวังสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมภายในเป็นสิ่งสำคัญ: สำหรับบาง บริษัท อาจหมายถึงการเลือกใช้เวลาและเงินในการฝึกอบรมใหม่ ๆ ที่อาจไม่แสดงให้เห็นถึงความถนัดเพียงพอความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

โรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนทางการเงิน

.) ใช้เวลา เมื่อพูดถึงเรื่องการฝึกอบรม แม้ว่าการฝึกอบรมที่มีคุณภาพมีความสำคัญมากกว่าปริมาณ แต่แนวโน้มสำหรับโครงการที่ยาวขึ้นก็เป็นเหตุผลที่ดี ในปี 2012 ปีกนายหน้าของ Raymond James Financial (RJF

RJFRaymond James Financial Inc85 24-0 54%

สร้างขึ้นโดย Highstock 42. 6 ) ได้เริ่มดำเนินการตามแผนพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินของตนขึ้นตั้งแต่ 4 สัปดาห์ถึง 2 ปี และนั่นก็คือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งโดยปกติแล้วจะมีประสบการณ์ในการทำงานที่สำคัญไม่ใช่นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย (999) ต้องการเป็นผู้วางแผนทางการเงินหรือไม่คลิกที่นี่ ความท้าทายแรก ๆ เมื่อที่ปรึกษาใหม่ - สดใหม่จากระดับปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ในอีกหลายปี อาชีพ - มาหา บริษัท พวกเขาไม่ค่อยประสบความสำเร็จกับบัญชีรายชื่อของลูกค้าที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามในขณะที่ที่ที่ปรึกษาระดับอาวุโสคาดว่าที่ปรึกษาใหม่จะสร้างรายชื่อลูกค้าทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นพนักงานใหม่ยังคงคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยธุรกิจในช่วงสองสามเดือนแรกของการดำรงตำแหน่ง การลดระดับใน เพื่อให้ขั้นตอนการ onboarding ลดน้อยลงหลีกเลี่ยงแนวทางการจมหรือว่ายน้ำที่จะช่วยให้ที่ปรึกษาใหม่เข้าสู่ขอบเขตอันสมบูรณ์ของงานที่เพื่อนร่วมงานอาวุโสกว่าจะจัดการได้ หลาย บริษัท อนุญาตให้พนักงานใหม่ของพวกเขาค่อยๆเลือนลงไปในขอบเขตที่เต็มไปด้วยบทบาทของที่ปรึกษาโดยมีโอกาสในการตอบรับไปพร้อม ๆ กัน ในตอนแรก บริษัท ร่วมช่วยในการบริหารงานเช่นการวิจัยการจัดทำเอกสารและการจัดทำแผนบริการลูกค้าจึงทำให้ บริษัท มีส่วนร่วมในการวัดผล (และเงินเดือนที่รับประกันได้) โดยไม่คำนึงถึงความรวดเร็วในการสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ลูกค้า ในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่อาวุโสให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับเพื่อนใหม่นำพวกเขาเข้าสู่การประชุมลูกค้าและให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ของบริการลูกค้า สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู:

คำแนะนำในการบริหารจัดการจากที่ปรึกษาทางการเงินยอดนิยม

.)

การสร้างความสัมพันธ์

ประสบการณ์แบบมืออาชีพดังกล่าวซึ่งแม้กระทั่งโปรแกรมการวางแผนทางการเงินที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยไม่น่าจะให้ สำหรับที่ปรึกษาใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความรู้ แต่ก็เป็นสีเขียวเมื่อพูดถึงการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาธุรกิจในยุคที่ที่ปรึกษาใหม่ ๆ ไม่จำเป็นต้องคาดหวังว่าจะสร้างโอกาสในการขายด้วยวิธีการสมัยเก่าเช่นการโทรจากสมุดโทรศัพท์สุภาษิต (999) เป็นนักวางแผนรุ่นจูเนียร์มีส่วนร่วมในการประชุมของลูกค้าและเรียนรู้โดยการสังเกตผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์มากขึ้นพวกเขาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอินทรีย์ หลังจากระยะเวลาการฝึกงานดังกล่าว บริษัท บางแห่งประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดลูกค้าปัจจุบันไปยังผู้วางแผนการเชื่อมโยง สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการทำงานการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องมีความโปร่งใสและน่าสนใจจากลูกค้า ลูกค้าที่แสดงความพึงพอใจกับทีมสองคนอาวุโสอาวุโสในที่สุดจะเต็มใจที่จะโอนผลงานของพวกเขาไปยังโดเมนของที่ปรึกษาจูเนียร์ ช่วยให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อย่างจริงจังรวมทั้งชักชวนความคิดเห็นและคำถามของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ(สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: เทรนด์ที่ท้าทายที่ปรึกษาทางการเงิน .)

Social Media Smarts

อย่าละเลยสื่อสังคมออนไลน์ แม้ว่า บริษัท ส่วนใหญ่จะมีนโยบายด้านโซเชียลมีเดียเป็นความผิดพลาดที่จะสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนจะพยายามทำหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อทำความเข้าใจและใช้งานได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าหัวหน้างานและสมาชิกในทีมผู้ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามกฎควรมีความรับผิดชอบหลักในการเข้าใจและสื่อสารกับแนวทางปฏิบัติด้านสื่อสังคมออนไลน์ของ บริษัท อย่างเต็มที่สิ่งสำคัญคือที่ปรึกษาทุกคนจะได้รับการฝึกขั้นพื้นฐาน ในช่วงการเรียนรู้ด้วยอีเลิร์นนิงอาจมีประสิทธิภาพอาจมีราคาแพงและใช้เวลามากขึ้นและไม่จำเป็นต้องมีประสิทธิผลมากขึ้น - กว่าในคนผู้สอนนำการฝึกอบรม การฝึกอบรมแบบผู้ที่อยู่เหนือวิธีอื่น ๆ จะกระตุ้นให้เกิดคำถามและข้อเสนอแนะทันที ( . บรรทัดล่าง

ไม่มีทางออกที่วิเศษในการฝึกอบรมที่ปรึกษาทางการเงินใหม่ ๆ และไม่ควรมี: ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ผู้ที่มีส่วนร่วมร่ำรวยให้กับ บริษัท ก็ไม่ได้ทำค้างคืน ในขณะที่โปรแกรมการฝึกอบรมควรได้รับการปรับแต่งตามความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของ บริษัท อย่าละเลยส่วนผสมสำคัญ ๆ เช่นการจัดการความคาดหวังการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสและข้อเสนอแนะและเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ ในขณะที่โปรแกรมการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นไม่จำเป็นต้องรับประกันความสำเร็จสำหรับการจ้างงานทุกครั้งพวกเขาช่วยให้ที่ปรึกษาใหม่ ๆ เพื่อหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ประสบความสำเร็จและสร้างธุรกิจใหม่ให้กับ บริษัท (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู: เรื่องเกี่ยวกับ บริษัท : การหางานสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .)