มีซอฟท์แวร์จัดการพอร์ตโฟลิโอมากมาย หน้าที่สำคัญของซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอคือการช่วยนักลงทุนในการดูและจัดการการลงทุนในผลงานของเขา
ซอฟท์แวร์การจัดการพอร์ทโฟลิ่งพื้นฐานและมีราคาแพงที่สุดช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามการลงทุนของเขาและดูรายละเอียดและมูลค่าของการลงทุนแยกต่างหากรวมทั้งมูลค่าพอร์ตโฟลิโอได้ตลอดเวลา ระดับซอฟต์แวร์โดยทั่วไปช่วยให้นักลงทุนสามารถดูผลกำไรหรือขาดทุนของตนในช่วงเวลาต่างๆเช่นสามเดือนหนึ่งปีหรือห้าปี
ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นประกอบด้วยฟังก์ชันพื้นฐานทั้งหมดของโปรแกรมการจัดการพอร์ตโฟลิโอและให้นักลงทุนได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่นโปรแกรมซอฟต์แวร์อาจช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์การถือครองของเขาได้โดยใช้ตัวชี้วัดการประเมินผลหุ้นเช่นเลือกอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นราคาต่อมูลค่าตามบัญชีราคาอัตราส่วนกำไรหรืออัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล อีกคุณสมบัติที่เป็นไปได้คือความสามารถในการวิเคราะห์การถือครองในปัจจุบันรวมทั้งการลงทุนในอนาคตนอกเหนือจากความสามารถที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ทันสมัยที่สุดมีเมตริกเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และระดับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์อาจเชื่อมโยงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนเพื่อให้สามารถซื้อและขายหุ้นผ่านซอฟต์แวร์ได้โดยตรง ซอฟต์แวร์ระดับนี้อาจอนุญาตให้นักลงทุนป้อนกลยุทธ์การลงทุนและเก ณ ฑ์การเลือกหุ้นของเขาเองเพื่อให้โปรแกรมซอฟต์แวร์สามารถทำการวิเคราะห์รายละเอียดและส่วนบุคคลได้มากขึ้น จากปัจจัยเหล่านี้ซอฟท์แวร์อาจสามารถค้นหาโอกาสการลงทุนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนผู้ลงทุนเมื่อมีการระบุโอกาสดังกล่าว ซอฟต์แวร์อาจเปิดใช้งานเพื่อซื้อและขายหุ้นโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ของผู้ลงทุน ตัวอย่างเช่นหากราคาของหุ้นลดลงตามจำนวนที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์อาจทำให้เกิดการสั่งขายได้โดยอัตโนมัติ