a:

กองทุนรวมได้รับการจัดอันดับตามปัจจัยหลายประการเช่นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและอัตราส่วนความเสี่ยง บริษัท ชั้นนำในด้านการจัดอันดับกองทุน ได้แก่ Lipper, Morningstar และ S & P Capital IQ; แต่ละวิธีใช้วิธีการต่างกันเล็กน้อยเพื่อให้ได้คะแนนสุดท้าย

ลิปเปอร์

ลิปเปอร์ใช้เมตริกหลัก 5 ข้อเป็นฐาน ได้แก่ ผลตอบแทนรวมผลตอบแทนที่สม่ำเสมอการเก็บรักษาค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพด้านภาษี แต่ละกองทุนจะถูกเปรียบเทียบกับกลุ่มอ้างอิงของกลุ่มเพื่อนในช่วงระยะเวลาสาม, ห้า, 10 ปีและโดยรวม การจัดอันดับแบบห้าขั้นตอนจะใช้ในการเพิ่มขึ้น 20% ทีละขั้นโดยที่ 20% อันดับแรกจะได้รับการขนานนามว่า "Lipper Leaders" 20% ต่อไปจะได้รับการจัดอันดับของสี่แล้วสามและอื่น ๆ

999 Morningstar

Morningstar ใช้การจัดอันดับแบบห้าขั้นตอนด้วย แต่คะแนนสูงสุด 10% เท่านั้นที่ได้คะแนนสูงสุด ในทำนองเดียวกันเฉพาะด้านล่าง 10% ได้รับความหวาดกลัวดาวดวงหนึ่ง ตัวชี้วัดพื้นฐานคล้ายกับ Lipper แม้ว่าควรสังเกตว่า Morningstar เปลี่ยนแนวทางในการประเมินความเสี่ยงหลังจากการล่มสลายของจุดดอทคอมในช่วงต้นปี 2000 ในปีพ. ศ. 2558 จะมีน้ำหนักมากขึ้นเพื่อให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในขณะเดียวกันก็ลงโทษความผันผวนที่ผิดพลาด

S & P Capital IQ

S & P ได้เข้าสู่เกมการประเมินผลในช่วงปลายปีพ. ศ. 2552 แต่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงที่มีนัยสำคัญในด้านการจัดอันดับเครดิตร่วมกันแล้ว S & P Capital IQ ใช้มุมมองแบบองค์รวมของเงินโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ซึ่ง S & P กล่าวว่าให้คะแนนที่ยุติธรรมและถูกต้องกว่าวิธีการตัดคุกกี้แบบดั้งเดิม สามตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ประสิทธิภาพความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ซึ่งมองจากมุมมองหนึ่งและสามปี จากนั้นจะนำมาเปรียบเทียบกับขนาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยที่ 25 อันดับแรกจะได้รับการจัดอันดับ "บวก" กลาง 25 ถึง 75% จะได้รับการจัดเรต "เป็นกลาง" และด้านล่าง 25% จะได้รับคะแนน "เชิงลบ"