ETFs ซึ่งสั้นสำหรับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนได้กลายเป็นตัวเลือกการลงทุนที่เป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเข้าถึงและสภาพคล่องของพวกเขาทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่ไม่ชอบกองทุนรวมซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในระยะยาว เช่นเดียวกับกองทุนรวม ETFs ยังได้รับการจัดอันดับโดย บริษัท วิจัยด้านการลงทุนหลายแห่งที่มีการประเมินเกณฑ์ต่างๆมากมาย การให้คะแนนเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้นของ ETF ก่อนที่จะกระทำการซื้อกิจการ ด้านล่างนี้เป็นปัจจัยหลักบางประการที่วัดเพื่อประเมินอันดับของอีทีเอฟและความดึงดูดใจ (ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: บทนำของกองทุนแลกเปลี่ยน)

ผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง

ประสิทธิภาพของ ETF เป็นปัจจัยแรกที่นักลงทุนต้องการทราบก่อนตัดสินใจลงทุนในอีทีเอฟ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กองทุนลงทุนในไม่มีใครต้องการที่จะลงทุนในสิ่งที่มีประวัติที่ไม่ดี บริษัท วิจัยเช่น Morningstar ใช้ระบบให้คะแนนดาวซึ่งจัดอันดับ ETF กับบุคคลอื่นในหมวดหมู่เดียวกันซึ่งอันดับหนึ่งของดาวไม่ดีและเป็นดาวห้าดวงที่ดี การให้คะแนนของพวกเขาจะอิงกับผลตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยงสำหรับช่วงเวลาสาม, ห้าและสิบปีสำหรับ ETF ที่เปรียบเทียบได้เหล่านี้ Morningstar ยังจัดอันดับกองทุนรวมและการให้คะแนนของพวกเขาถือเป็นเรื่องที่นักลงทุนนับไม่ถ้วน

XTF ซึ่งเป็น บริษัท วิจัยรายอื่นประเมินเกณฑ์เช่นรายได้และผลตอบแทนจากเงินปันผลในหุ้น ETFs นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมในการตรวจสอบความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยใน ETF ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งสามารถช่วยในการพิจารณาว่ากองทุนมีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ นอกจากนี้ XTF ยังรับรู้ถึงความเสี่ยงในการกระจุกตัวโดยพิจารณาว่ากองทุนมีการกระจายการลงทุนในระดับที่เหมาะสมหรือไม่

ค่าใช้จ่าย

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลการดำเนินงานนักลงทุนไม่ต้องการที่จะมีกำไรเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนที่สูง ตัวแปรของ S & P Capital IQ เช่นค่าใช้จ่ายรวมเพื่อพิจารณาว่าผู้จัดการกองทุนมีการจัดการค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนให้น้อยที่สุดหรือไม่ การกระจายการเสนอราคา / ขอราคาเคลื่อนไหว 5 วันจะเปรียบเทียบกับ ETFs ในหมวดเดียวกันเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างในการเสนอราคาและถาม การกระจายตัวระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอควรมีขนาดเล็ก ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย XTF จะช่วยยืนยันประสิทธิภาพด้านภาษีด้วยการติดตามการกระจายกำไรจาก ETF เนื่องจากควรจะมีการเก็บรักษาไว้ให้น้อยที่สุด

โครงสร้าง

ความใกล้ชิดของ ETF ติดตามดัชนีอ้างอิงอ้างอิงเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการให้คะแนน ตัวอย่างเช่น ETF com คำนวณคะแนนประสิทธิภาพการใช้จ่ายและความเสี่ยงในบัญชีเพื่อหาจำนวนหรือไม่ ETF มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับดัชนีที่จะพยายามเลียนแบบ ในทำนองเดียวกัน XTF ใช้ข้อผิดพลาดในการติดตามและการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อยืนยันว่ากองทุนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่โดยมีค่าประมาณที่ต่ำกว่า

สภาพคล่อง

สภาพคล่องมีความจำเป็นสำหรับอีทีเอฟเปิดเผยความง่ายในการซื้อหรือขายโดยไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาตลาดของการลงทุน Ned Davis Research มีวิธีการวัดสภาพคล่องโดย 1 คือ illiquid และ 5 เป็นของเหลวสูง คะแนนความสามารถในการซื้อขายจะถูกกำหนดให้กับ ETF รวมถึงการถือครองผลงานของกองทุน นอกจากนี้เราคำนวณอัตราส่วนการเสนอราคา / หารายได้เพื่อหา Spread ที่ต่ำกว่าซึ่งจะมีสภาพคล่องสูงขึ้น

Bottom Line

ETFs เป็นตัวเลือกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับนักลงทุนที่ต้องการวางเงินไว้ในบางสิ่งบางอย่างที่กว้างขวางเช่น S & P 500 หรือเฉพาะเจาะจงเป็นโลหะมีค่า รู้วิธีการลงทุนที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับคือการออกกำลังกายในการวิจัยและในที่สุดการตัดสินใจว่ากองทุนมีเหตุผลทางการเงินหรือไม่ ประสิทธิภาพการแต่งหน้าค่าใช้จ่ายการแต่งหน้าของกองทุนและสภาพคล่องเป็นองค์ประกอบหลักที่วัดโดย บริษัท วิจัยด้านการลงทุนเป็นจำนวนมากดังนั้นโปรดคำนึงถึงการประเมินของพวกเขา พร้อมกับความรู้นี้นักลงทุนสามารถได้รับความมั่นใจมากขึ้นในการทำความเข้าใจการจัดอันดับของอีทีเอฟและการตัดสินใจซื้อหรือขาย (ดูเพิ่มเติมที่: กองทุนมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนใหม่ได้อย่างไร?)