โลกที่ปรึกษาทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีข้อบังคับมากขึ้นที่จะปฏิบัติตามเทคโนโลยีใหม่ที่ขัดขวางการให้บริการด้านการลงทุนและนักลงทุนที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เพื่อให้คุณมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณคุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้ ต่อไปนี้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้คุณและการปฏิบัติของคุณมีความเกี่ยวข้อง

Life Focused

แทนที่จะเป็นเพียงลูกค้าบุคคลที่ไปเพื่อการลงทุนและวางแผนสำหรับการเกษียณอายุคุณต้องกลายเป็นร้านค้าแบบครบวงจรของพวกเขาเพื่อการเงิน นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องขายทุกอย่างให้กับพวกเขา - คุณไม่จำเป็นต้องไปกลายเป็นนายหน้าจำนอง คุณควรให้การศึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญ แทนที่จะให้การจำนองคุณสามารถตรวจสอบประเภทของการจำนองวิธีการตัดสินใจว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อบ้านสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อและผลกระทบต่ออนาคตทางการเงินของลูกค้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติม: แนวโน้มยอดนิยมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในปี 2016 .)

การตัดสินใจประเภทนี้ทำได้ง่ายกว่าเมื่อคำแนะนำมาจากคนที่พวกเขารู้จักและเชื่อใจและสามารถพูดคุยกับ ซึ่งนำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป

การติดต่อเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถเช็คอินได้อีกครั้งหนึ่งปีคุณจำเป็นต้องมีส่วนร่วมและทำความรู้จักกับลูกค้าของคุณตลอดทั้งปี ไม่เพียง แต่จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ต้องการจากคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความไว้วางใจในตัวคุณ ความไว้วางใจมากขึ้นที่พวกเขามีในตัวคุณมีแนวโน้มที่พวกเขาจะอยู่ที่ลูกค้าและแม้แต่คนดู

คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาทั้งวันในการทำเช่นนี้ ลองใช้บริการลูกค้าแบบเล็ก ๆ เช่นงานเลี้ยงอาหารค่ำ คุณสามารถใช้การประชุมทางวิดีโอหรือสตรีมออนไลน์เพื่อโต้ตอบกับลูกค้าของคุณได้ อย่างไรก็ตามคุณควรพยายามทำแบบการประชุมด้วยตนเองเป็นการประชุมแบบตัวต่อตัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งไตรมาสหรือแม้กระทั่งทุกๆ 6 เดือนหากคุณไม่สามารถกำหนดเวลาได้อย่างอื่น (ดูเพิ่มเติม แนวโน้มที่ท้าทายที่ปรึกษาทางการเงิน .)

โปรดจำไว้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องนั่งลงเพื่อทบทวนการเงินของพวกเขา มันคือการเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาสิ่งที่พวกเขามีแรงบันดาลใจและสิ่งที่พวกเขาอาจจะมีการทำงาน

บริการที่ครอบคลุมทั้งหมด

ลูกค้าของคุณต้องการมากกว่าคำแนะนำในการลงทุน ถ้านั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขาก็จะหันไปหาที่ปรึกษา robo แล้ว ต้องการวางแผนทางการเงินการลงทุนการวางแผนอสังหาริมทรัพย์คำแนะนำด้านภาษีและแม้แต่คำแนะนำทางการเงินสำหรับธุรกิจบางอย่าง

คุณไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกๆด้านได้ แต่การปฏิบัติของคุณจำเป็นต้องเป็นหนึ่งหยุดร้านกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่เหล่านี้ในทีมของคุณเมื่อวางแผนสร้างลูกค้าไม่จำเป็นต้องหาผู้เชี่ยวชาญอีก 4 คนเพื่อให้ทุกอย่างได้รับการดูแล การปฏิบัติของคุณสามารถทำได้ทั้งหมดในฐานะทีม (999)> ใช้เทคโนโลยี คุณสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความคล่องตัวอีกด้วย ด้านไคลเอ็นต์คุณสามารถใช้เพื่อติดต่อได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถโต้ตอบบนโซเชียลมีเดียและให้ความรู้กับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ในคราวเดียวผ่านเครื่องมือต่างๆเช่นการสัมมนาผ่านเว็บ

ด้านธุรกิจคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการการเดินทางของลูกค้าได้ทุกด้านไม่ให้มั่นใจว่างานกระดาษทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อไม่ลืมวันเกิด ยิ่งคุณสามารถร่างกระบวนการและระบบอัตโนมัติด้วยระบบได้มากเท่าใดธุรกิจของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและได้รับโอกาสใหม่ ๆ

ด้านล่าง

อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง ที่ปรึกษาจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อรักษาความสัมพันธ์และการเจริญเติบโต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทศวรรษถัดไปมีอะไรให้คำปรึกษาทางการเงิน

)