ที่ปรึกษาด้านการเงินอาจยุ่งช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้ทุกวัน แต่การวางแผนในอนาคตเป็นวิธีที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท จะประสบความสำเร็จในระยะยาว หากไม่มีการวางแผนที่เหมาะสมที่ปรึกษาทางการเงินจะติดค้างอยู่ในร่องรายวันซึ่งทำให้ยากที่จะเพิ่มรายได้และขยายไปตามช่วงเวลา ต่อไปนี้เป็นห้ากลยุทธ์ในการขยายการให้คำปรึกษาทางการเงินของคุณ

# 1: แกะสลักซอก

บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินหลายแห่งให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าของตนเพื่อตอบสนองตลาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพในการทำให้ทุกคนเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพคุณกำลังแข่งขันกับ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่น ๆ ทั้งหมดในตลาดที่มีความแตกต่างน้อยมาก

การเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดเฉพาะ - เช่นการให้บริการนักกีฬาที่เกษียณอายุหรือชุมชนเทคโนโลยี - มักเป็นแนวทางที่ดีกว่า ด้วยการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านโดเมนในช่องเล็ก ๆ คุณสามารถแยกแยะตัวเองจากคนอื่น ๆ เผชิญกับการแข่งขันที่น้อยลงสั่งการภักดีและอาจปรับให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: นิสัยการทำเงินของคนรุ่นพันปี )

การแนะนำจากลูกค้าที่มีอยู่เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในการกลบเกลื่อนธุรกิจ แต่ บริษัท ส่วนใหญ่จะให้บริการเนื้อหาที่ได้มาตรฐานและตอบสนองต่อการรอคอยได้อย่างทันท่วงที . เมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมเหล่านี้สามารถนำไปสู่การแข่งขันกันเองกับฐานลูกค้าของคุณ

การคาดการณ์ที่เหนือกว่าและเกินคาดลูกค้าของคุณมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นทูตของแบรนด์สำหรับ บริษัท ของคุณและเสนอการแนะนำที่ไม่พึงประสงค์ จากการศึกษาหลายชิ้นคนส่วนใหญ่เชื่อใจการอ้างอิงจากคนที่พวกเขารู้จักซึ่งหมายความว่าการอ้างอิงอาจเป็นวิธีที่ดีในการสร้างฐานลูกค้า (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

ที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องค้นหากลุ่มนี้ NOW

.)

# 3: อย่าประนีประนอมในราคา

ราคาเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันเมื่อใช้งานธุรกิจประเภทใดก็ได้โดยเฉพาะธุรกิจที่ลูกค้ามีทางเลือกมากมาย ในอุตสาหกรรมการเงินที่ปรึกษาจำนวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มราคาสำหรับลูกค้าระยะยาวแม้จะมีการเพิ่มบริการใหม่ ๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับราคาที่สูงขึ้น

การระบุอย่างชัดเจนว่าคุณช่วยลูกค้าบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้อย่างไรการช็อปปิ้งราคาจะยากขึ้นเรื่อย ๆ และมีการตอบโต้กับลูกค้าน้อยจากการเพิ่มราคา กุญแจสำคัญคือการเน้นวิธีที่ บริษัท ของคุณไปเหนือและเหนือกว่าบริการทั่วไปและบรรลุความคุ้มค่าในระยะยาวสำหรับลูกค้า (9)> # 4: Maintain Branding

ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากที่ทำงานกับ บริษัท ขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะมีกฎระเบียบที่ผ่อนคลายมาก ๆ เกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า ตัวอย่างเช่นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีโปรไฟล์ LinkedIn ที่ล้าสมัยอาจส่งข้อความผิด ๆ ให้กับลูกค้าโดยไม่ระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินที่กำหนด

การรักษาโปรไฟล์เว็บไซต์โซเชียลมีเดียและโปรไฟล์ดิจิทัลอื่น ๆ ให้ทันสมัยและสม่ำเสมอลูกค้าสามารถมั่นใจใน บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินและพนักงานและคู่ค้าได้มากขึ้น การรักษาบล็อกเพื่อให้ข้อมูลสามารถช่วยเพิ่มการรับชมและการรับรู้ถึงแบรนด์ได้ตลอดเวลา สำหรับ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากให้บริการที่เป็นมาตรฐานโดยมีความแตกต่างจากผู้อื่นในอุตสาหกรรมน้อยมาก หกข้อควรปฏิบัติทางการเงินที่ไม่ดี

. ในขณะที่ลูกค้าออกนอกบ้านไปคว้าอาหารค่ำหรือไปชิมไวน์ให้โอกาสเครือข่ายที่ดีมีหลายวิธีที่ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถไปเหนือกว่า

โดยการ จำกัด ลูกค้าและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่และไม่มีตัวตนที่ปรึกษาทางการเงินสามารถหลีกเลี่ยงโอกาสที่ผู้คนรู้สึกถูกบังคับให้เข้าร่วมเครือข่าย ที่ปรึกษาทางการเงินควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของผู้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งซึ่งมีแนวโน้มที่จะพูดคุยธุรกิจกับลูกค้าที่คาดหวังที่ได้รับเชิญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

ที่ปรึกษาทางการเงินรู้สึกไม่มั่นใจในตัวของ Cyber ​​

บรรทัดล่าง

บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินเผชิญกับการแข่งขันเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการเติบโตฐานลูกค้าของคุณ . โดยการรักษาเคล็ดลับเหล่านี้ไว้ในใจที่ปรึกษาทางการเงินสามารถมั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จในระยะยาวของ บริษัท ของตน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่

ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถปรับให้เหมาะสมกับ Robo-Advisors .)