ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพด้านการเงินกับหนังสือของลูกค้าหรือมือใหม่ที่กำลังมองหาเพื่อสร้างหนังสือของคุณอยู่หรือไม่คุณเคยพิจารณาการเน้นความพยายามของคุณกับลูกค้าประเภทใดหรือไม่?

ถ้าคุณมีคุณอาจสงสัยว่าจะเริ่มต้นจากที่ไหน หลังจากที่ทุกอย่างคุณจะได้รับการติดต่อกับบุคคลเหล่านี้ในช่วงที่เหลือของอาชีพของคุณดังนั้นคุณจึงมีทางเลือกที่ดีกว่าตั้งแต่เริ่มแรก

สถานที่หนึ่งที่จะเริ่มต้นอยู่ภายในฐานลูกค้าของคุณ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการปรับแต่งประเภทของลูกค้าที่คุณต้องการ

เริ่มต้นด้วยการพิมพ์รายชื่อลูกค้าของคุณ คุณอาจต้องการคว้าไฮไลต์สีต่างๆหลายสี เราจะใช้สีเขียวสีเหลืองและสีชมพู ตอนนี้ค่อยๆลงไปที่รายการและหยุดลงที่แต่ละชื่อ ลองจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการทำงานกับแต่ละคน

สมมติว่าคนแรกคือ Ms. Jones เธอยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เปิดกว้างเพื่อรับแนวคิดใหม่ ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำตามแผนการที่คุณรวบรวมไว้ เมื่อตลาดเข้าสู่ภาวะถดถอยเธอก็ตระหนักว่าความผันผวนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการลงทุนในระยะยาว เธอได้เรียกเพื่อนร่วมงานสองสามคนเข้ามาหาคุณและทำให้เงินไปอย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือน ถ้าลูกค้าทั้งหมดของคุณเป็นเหมือนเธอชีวิตจะพีช เธอเป็นนักเก็ตทอง เน้นสีเขียวนี้

ถัดไปในรายการของคุณคือ Mr. Smith เมื่อเขาเรียกคุณเข้าถึงยาลดกรดได้ เขาบ่นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของคุณว่าเพื่อนบ้านทำเงินได้มากกว่าที่เขาทำและคนที่แต่งตัวประหลาดในรายการวิทยุบอกว่าคำแนะนำของคุณเหม็นอยู่ คุณต้องการมากกว่าเขาไหม ไม่! เน้นสีนี้: สีชมพู (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าที่ยากลำบาก

) จำนวนลูกค้ารายอื่น ๆ อาจตกที่ไหนสักแห่งระหว่างนางสาวโจนส์กับนายสมิ ธ เน้นลูกค้าเหล่านี้: สีเหลือง

ลักษณะทั่วไป

ตอนนี้ขอทบทวนลูกค้าในกลุ่มสีเขียว ค้นหาความคล้ายคลึงกันระหว่างลูกค้าเหล่านี้เช่น

เพศ สถานะการจ้างงาน

• รุ่น X
• Baby boomer
• เจ้าของธุรกิจ
• ความเป็นไปได้คือไม่มีที่สิ้นสุดและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น จากนั้นคุณจะต้องปรับผลการค้นหาของคุณ
• สมมติว่าผู้หญิงที่อายุ 35 ถึง 55 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่ม "สีเขียว" มากที่สุด สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกัน? บางส่วนอาจมีสถานะการแต่งงานสถานภาพการทำงานมูลค่าสุทธิจำนวนผู้ที่พึ่งพาอาศัยกัน (ถ้ามี) เป็นต้นตัวอย่างเช่นสมมติว่าลูกค้าโกลด์ nugget ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจเดียว ตอนนี้คุณมีอะไรบางอย่างที่จะจมลงไปใน: ผู้หญิงวัย 35 ถึง 55 ปีเจ้าของธุรกิจเดี่ยว

หลังจากที่คุณทำแบบฝึกหัดนี้กับกลุ่ม "สีเขียว" แล้วให้ทำแบบเดียวกันกับกลุ่ม "สีเหลือง" คุณอาจค้นพบลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่รายที่ต้องการเวลาที่จะเป็นลูกค้า "สีเขียว" (สำหรับข้อมูลเชิงลึกอ่าน

การกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่เหมาะ

.) การพิจารณาความกังวลของลูกค้า ขั้นตอนต่อไปของคุณคือการพิจารณาว่าลูกค้ารายนี้มีส่วนร่วมกับทางการเงินอย่างไร

การดูแลสุขภาพ ความพิการ

ความผันผวนของรายได้

• การเกษียณอายุ
• เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้คุณอาจเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น
• การประกันสุขภาพ
• ความพิการ ประกันภัย

ใบรับรองเงินฝาก (CDs)

• IRAs แบบดั้งเดิม
• พนักงานแบบง่าย (SEP)
• Keogh วางแผน
• โคลนลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ
• ตอนนี้คุณรู้ว่าคุณชอบทำงานกับใคร ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีที่คุณตอบสนองความต้องการของพวกเขาคุณจะต้องการคนมากขึ้นเช่นเดียวกับพวกเขา
• องค์กรที่เป็นมืออาชีพ

สโมสรสังคม มูลนิธิการกุศล

กลยุทธ์ที่ดีคือการมีส่วนร่วมกับองค์กรเหล่านี้ มีหลายวิธีในการดำเนินการดังนี้

• เขียนบทความสำหรับจดหมายข่าวของพวกเขา
• องค์กรส่วนใหญ่มีจดหมายข่าวรายเดือนและบรรณาธิการของพวกเขาเกือบจะมองหาชิ้นส่วนที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของพวกเขา อย่าลืมระบุหมายเลขติดต่อของคุณในบทความและถ้าเป็นไปได้รูปภาพก็มักเป็นประโยชน์เช่นกัน
• เสนอการพูด

ประธานโครงการมักต้องการวิทยากร ให้พวกเขารู้ว่าคุณพร้อมใช้งานแม้ในกรณีที่คนที่กำหนดไว้ไม่ปรากฏตัว

• ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดระบบเครือข่ายจะทำงานได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเข้าใกล้คนที่เป็นลูกค้าในอุดมคติของคุณ ในบางกรณีคุณอาจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพียงคนเดียวที่พวกเขารู้จัก แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่เคยตัดสินใจที่จะร่วมงานกับคุณ แต่อย่างน้อยคุณก็มีส่วนร่วมในสาเหตุที่คุ้มค่า (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาลูกค้าโปรดดูที่ ทางเลือกในการโทรเย็น
• .) ถ้าฉันไม่มีลูกค้า

สมมติว่าคุณยังใหม่กับธุรกิจและไม่มีลูกค้า ไม่มีปัญหา. คุณสามารถกำหนดเฉพาะของคุณโดยใช้กลยุทธ์เดียวกัน ตัวอย่างเช่นงานอดิเรกอันดับ 1 ของคุณคืออะไร สมมติว่าคุณอาศัยอยู่และสูดลมหายใจกอล์ฟและรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกอล์ฟเป็นที่แน่นอนทุกๆไมล์รอบ ๆ ตัว คนเหล่านี้สามารถจับคู่คุณกับการเล่นกอล์ฟได้โดยมีลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อคุณกำลังขี่รอบในรถกอล์ฟเป็นเวลาสามถึงสี่ชั่วโมง? ไม่ช้าก็เร็วคนอื่นจะถามว่า "คุณทำอะไรเพื่อหาเลี้ยงชีพ?" ลองนึกภาพว่าจะรู้สึกดีแค่ไหนที่มีลูกค้าที่หลงใหลในเกมอย่างที่คุณเป็นอยู่

มันจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่หลังจากที่คนเห็นคุณอยู่รอบ ๆ สโมสรพวกเขาจะรู้สึกว่าพวกเขารู้จักคุณและจะมีโอกาสเลือกคุณมากขึ้นเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากมืออาชีพทางการเงิน บทสรุป

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้และคุณจะได้เห็นการพัฒนาตลาดที่มีประสิทธิภาพและน่าพอใจซึ่งจะเต็มไปด้วยลูกค้าที่ยอดเยี่ยม (อ่านเพิ่มเติมได้ที่

การรักษาลูกค้าด้วยดีและไม่ดี

.)