การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้นักลงทุนบางส่วนพิจารณาการลงทุนทางเลือกสำหรับพอร์ตการลงทุน การลงทุนทางเลือก ได้แก่ กองทุนเอกชนกองทุนป้องกันความเสี่ยงอสังหาริมทรัพย์การลงทุนโดยตรงและอื่น ๆ ด้านล่างเป็นแนวทางทั่วไปของปัจจัยที่นักลงทุนควรพิจารณาในการประเมินโอกาสในการลงทุนทางเลือกโดยเฉพาะเงินทุน และเช่นเคยนักลงทุนควรปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้จัดการความมั่งคั่งก่อนตัดสินใจลงทุน

1) รูปแบบความเสี่ยง / ย้อนกลับ

การลงทุนทั้งหมดมีระดับความเสี่ยงที่แน่นอนและไม่รับประกันผลตอบแทน นักลงทุนต้องเข้าใจว่ามีความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางเลือก ดังนั้นนักลงทุนควรทำความเข้าใจกับรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยง / ผลตอบแทนหรือว่าพวกเขายินดีที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเพื่อแลกกับผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปความเสี่ยงที่มากขึ้นผลตอบแทนที่มีศักยภาพมากขึ้นจะเกี่ยวข้องกับการลงทุน เนื่องจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของนักลงทุนทุกรายแตกต่างกันนักลงทุนจึงต้องเข้าใจถึงความอยากอาหารของตนเพื่อหาโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมกับพวกเขา

2)

ค้นหาต้นทุนและการเข้าถึงผู้จัดการ เมื่อนักลงทุนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพอใจกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางเลือกแล้วขั้นตอนต่อไปคือการระบุและว่าจ้าง ผู้จัดการกองทุน นักลงทุนจะต้องรวบรวมรายชื่อผู้จัดการกองทุนการสัมภาษณ์และดำเนินการตรวจสอบอย่างถูกต้องและชั่งน้ำหนักต้นทุนและผลประโยชน์จากการจัดสรรสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการค้นหาเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องคำนึงถึงในการเข้าถึงและระบุผู้จัดการกองทุน

เมื่อนักลงทุนรวบรวมรายชื่อผู้จัดการกองทุนที่อาจเป็นผู้ที่ต้องการอภิปรายไปแล้วจะมีการทำวิจัยเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องบ่อยๆ การวิจัยอาจรวมถึงการตรวจสอบการตรวจสอบนายหน้าของ FINRA เพื่อดูว่าผู้จัดการกองทุนมีการฝ่าฝืนกฏหมายหรือการละเมิดที่กำลังดำเนินการหรือการวิเคราะห์และทำความเข้าใจประวัติการทำงานของผู้จัดการกองทุน

3)

การทำความเข้าใจกับความซับซ้อนของกองทุน

กลยุทธ์และเป้าหมายที่อยู่เบื้องหลังกองทุนร่วมลงทุนกองทุนเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนตัวและกองทุนเฮดจ์ฟันด์มีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่ละชั้นสินทรัพย์เหล่านี้มีอีกหลายชั้นของกลยุทธ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่นกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยทั่วไป ได้แก่ มาโครสากลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเก็งกำไรค่าสัมพัทธ์เชิงปริมาณเชิงปริมาณและกลยุทธ์อื่น ๆ นักลงทุนควรมีความเข้าใจในการทำงานของกองทุนรวมและลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนต่างๆ ในขณะที่นักลงทุนไม่เข้าใจกลไกเฉพาะที่อยู่เบื้องหลังกองทุนเชิงปริมาณ แต่ก็จำเป็นสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าใจวิทยานิพนธ์เชิงกลยุทธ์โดยทั่วไปของกองทุน โครงสร้างค่าธรรมเนียมมาตรฐาน

โครงสร้างค่าธรรมเนียมมาตรฐานสำหรับกองทุนคือแบบจำลอง 2/20 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 2% และการดำเนินการ 20% หรือค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์การรับคืนที่แน่นอน เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการเพิ่มระดับของความไม่พอใจของผู้ลงทุนที่มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม 2/20 และกองทุนเริ่มพิจารณาโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของนักลงทุนของตนมากขึ้น นักลงทุนควรมีความเข้าใจในโครงสร้างค่าธรรมเนียมของกองทุนอย่างละเอียด การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณค่าประสิทธิภาพการมีภาพที่ชัดเจนในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนรวมและการทราบว่ามีอัตรารั้วและเงื่อนไขการไถ่ถอนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการตรวจสอบเงิน ความซับซ้อนในแง่ของค่าธรรมเนียมอาจทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในเงินทุนที่ไหลกลับสู่ผู้ลงทุน

ปัจจัยอื่นที่นักลงทุนควรพิจารณาคือการที่ผู้จัดการกองทุนลงทุนในกองทุนของตนเองหรือไม่ซึ่งช่วยให้เกิดแรงจูงใจระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยรวมแล้วนักลงทุนควรประเมินและกลั่นกรองค่าธรรมเนียมเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจัดให้มีแรงจูงใจในการลงทุนและการจัดการกองทุน 5)

ความคุ้นเคยกับกระบวนการ Due Diligence

เมื่อนักลงทุนได้ระบุผู้จัดการกองทุนที่เป็นเป้าหมายการลงทุนที่มีศักยภาพแล้วเสร็จสิ้นขั้นตอน Due Diligence มักจะเป็นไปในลำดับต่อไป นักลงทุนสามารถเข้าถึงแบบสอบถามความขยันตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (DDQ) จากสมาคมต่างๆเช่นสมาคมการจัดการการลงทุนทางเลือก (Alternative Investment Management Association) นอกจากนี้ยังพบได้บ่อยในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้นักลงทุนได้พบปะกับผู้จัดการกองทุนเพื่อหารือเกี่ยวกับความแตกต่างด้านการแข่งขันของกองทุนจากกองทุนอื่นกลยุทธ์และประวัติของกองทุน นอกจากนี้นักลงทุนจำนวนมากยังให้คำแนะนำแก่ บริษัท นายหน้าและผู้บริหารกองทุนบุคคลที่สามที่กองทุนรวมทำงานร่วมด้วยเพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมชั้นนำ

6) ภาษี

ประการสุดท้าย แต่อย่างใดประสิทธิภาพด้านภาษีถือเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุนสำหรับนักลงทุน แม้ว่าผลการดำเนินงานของกองทุนและอัลฟาจะมีความสำคัญประสิทธิภาพด้านภาษีก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลกำไรของนักลงทุน นักลงทุนควรเข้าใจว่าผลตอบแทนถูกเก็บภาษีและหากมีความเสี่ยงด้านภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์นี้ สิ่งสุดท้ายที่นักลงทุนต้องการก็คือการตรวจสอบจาก IRS อันเนื่องมาจากกลยุทธ์ทางภาษีที่ยังไม่ได้ทดลองและน่าสงสัย นักลงทุนควรปรึกษากับทนายความและที่ปรึกษาทางการเงินของตนเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพทางภาษีเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการข้ามกฎใด ๆ

ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยทั่วไปที่นักลงทุนควรคำนึงถึงเมื่อเริ่มลงทุนในการลงทุนทางเลือก การระบุผู้จัดการด้านการลงทุนทางเลือกที่ถูกต้องและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจเป็นไปในเวลาที่เหมาะสม แต่ผลประโยชน์อาจมีค่าเกินกว่าค่าใช้จ่ายเมื่อใช้มาตรการที่เหมาะสม นักลงทุนสามารถเข้าถึงและค้นพบโอกาสในการลงทุนใน DarcMatter ได้ดีขึ้น เข้าร่วมชุมชนนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังค้นพบกองทุนการประเมินข้อมูลกองทุนออนไลน์อย่างใกล้ชิดและติดตามการเลือกพอร์ตการลงทุนคลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นวันนี้

ไม่มีคำแนะนำด้านการเงิน - ข้อมูลในงานนำเสนอนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาและข้อมูลเท่านั้นโดยไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ รวมทั้งการรับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือจัดเตรียมจากหรือผ่านฟอรัมนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นและไม่ได้เป็นคำแนะนำด้านการเงินคำแนะนำในการลงทุนคำแนะนำด้านการค้าหรือคำแนะนำอื่น ๆ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้และได้รับจากหรือผ่านทางฟอรัมนี้มีลักษณะโดยทั่วไปและไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้หรือบุคคลอื่น