ฝ่ายขายและฝ่ายซื้อร่วมกันทำขึ้นทั้งสองด้านของ Wall Street ซึ่งหมายถึงโดยทั่วไปหมายถึงอาชีพการลงทุน ด้านการซื้อมาจากการขาดการมีส่วนร่วมกับธนาคารเพื่อการลงทุนและการระดมทุนของ บริษัท เป็นหน้าที่ของการลงทุนเช่นการเลือกหลักทรัพย์และการวางแผนการเงินทั่วไปมากขึ้น

การก้าวไปข้างหน้าในอุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการสามารถเปลี่ยนไปเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพ นี้สามารถดึงดูดนายจ้างลูกค้าและสถาบันการเรียนรู้ที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่ยังสนใจองศานอกเหนือจากระดับปริญญาตรี ด้านล่างเป็นภาพรวมของการกำหนดหลักสำหรับผู้ซื้อ

บางทีมาตรฐานทองคำในอุตสาหกรรมนักวิเคราะห์การเงินชาร์เตอร์ดหรือการแต่งตั้ง CFA มีพันธกิจ "เพื่อเป็นผู้นำในวิชาชีพด้านการลงทุนทั่วโลกโดยการส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณ, การศึกษาและความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม " เป็นเครือข่ายผู้ถือใบอนุญาตมากกว่า 100,000 รายทั่วโลก ปีที่ผ่านมามีผู้สมัครมากกว่า 200,000 คนเข้าร่วมการสอบ

การได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วยการผ่านสามระดับการทำงานเป็นเวลาหลายปีและลงนามในหลักปฏิบัติประจำปีและสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของรหัส นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมรายปีและความสมัครใจที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในเกือบ 60 สังคมในท้องถิ่นทั่วโลก ปัจจุบันมีความต้องการในการศึกษาต่อเนื่อง

การได้รับการแต่งตั้ง CFA อาจมีความยืดหยุ่นมากที่สุดในการได้รับการจ้างงานในด้านการซื้อ ผู้ถือหุ้นของ CFA มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการตัดสินใจลงทุนรวมถึงการเลือกหลักทรัพย์เพื่อรวมไว้ในพอร์ตการลงทุนการกำหนดการจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าและพอร์ตการลงทุนและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์ บริษัท ที่ทำการวิจัยและหลักทรัพย์อ้างอิงเช่นหุ้นตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์เป็นเกมที่ยุติธรรมสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง CFA

ผู้วางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง

ผู้วางแผนการเงินที่ผ่านการรับรองซึ่งได้รับการรับรองจาก CFP มีการเสนอและบริหารงานโดยคณะกรรมการ CFP พันธกิจของ บริษัท คือการเป็น "มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของความเป็นเลิศด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่มีคุณธรรมและมีจริยธรรม" เป็นภารกิจของมันบ่งชี้ว่าการกำหนดนี้มีไว้สำหรับมืออาชีพในการวางแผนทางการเงินโดยเฉพาะสำหรับบุคคล

ตามเว็บไซต์ของคณะกรรมการ CFP ขั้นตอนการได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วยการผ่านการสอบรับรอง CFP รวมถึง "มาตรฐานฟิตเนสสำหรับผู้สมัครและผู้ลงทะเบียน" โดยสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการดำเนินงานแบบมืออาชีพด้วย เป็นมาตรฐานการวางแผนทางการเงินปัจจุบันมีบุคคลเกือบ 70,000 คนที่มีชื่อทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ

ตามที่ระบุในชื่อผู้ถือ CFP จะมุ่งเน้นด้านการวางแผนทางการเงินของผู้ซื้อมากขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการตั้งค่าการจัดสรรสินทรัพย์และการวัดการปรับมูลค่าพอร์ตการลงทุนและอาจรวมถึงการจัดการสินทรัพย์นอกเหนือจากหลักทรัพย์แต่ละรายการ ตัวอย่างเช่นนักวางแผนด้านการเงินอาจช่วยลูกค้าในการกำหนดชีวิตความต้องการด้านสุขภาพและทรัพย์สินและการประกันความเสียหายรวมทั้งช่วยในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเงินรายปี

นักวิเคราะห์การลงทุนด้านการลงทุนที่ผ่านการรับรอง®

นักวิเคราะห์การลงทุนด้านการลงทุนที่ผ่านการรับรอง®หรือการแต่งตั้ง CIMA จะได้รับการอธิบายโดยองค์การการจัดการการลงทุน (IMCA) ว่าเป็น "จริยธรรมที่เอื้อต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบโดยการให้คำแนะนำและคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงแก่นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน " เว็บไซต์ของ IMCA ระบุว่าผู้สมัครควรสนใจที่จะได้รับความสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนขั้นสูง

มีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ การจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครและการตรวจสอบพื้นหลังการสอบผ่านการรับรองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการศึกษาต่อเนื่องการสอบผ่านการรับรองและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร รหัสวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง การสอบวัดคุณสมบัติเป็นเวลาสองชั่วโมงและประกอบด้วยคำถามแบบเลือกตอบ 50 ข้อ การสอบเพื่อรับรองเป็นเวลาสี่ชั่วโมงและมีคำถามแบบเลือกตอบ 100 ข้อ

ตลาดเป้าหมายของ CIMA ของที่ปรึกษาด้านการลงทุนมีความถูกต้อง แต่รวมถึงส่วนอื่น ๆ ของอุตสาหกรรมบริการทางการเงินรวมถึงการจัดการความสัมพันธ์การลงทุนการตลาดและการวางแผนทางการเงินเช่นการจัดสรรสินทรัพย์การสร้างนโยบายการลงทุนและกระบวนการเลือกผู้จัดการสินทรัพย์ .

ช่างเทคนิคการตลาดชาร์เตอร์ด

สมาคม CMT มีภารกิจที่ระบุไว้ว่า "การขยายขอบเขตของการวิเคราะห์ด้านเทคนิคและการแบ่งปันองค์ความรู้กับเพื่อนสมาชิกของพวกเขา" นี้เป็นหลักโดยการบริหารช่างเทคนิคการตลาดชาร์เตอร์ดหรือโปรแกรมCMT® โปรแกรมนี้ประกอบด้วยระดับการสอบที่สามและยอมรับที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสมาคม CMT หลังจากผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ตลาดกว่า 9,000 รายทั่วโลก ปัจจุบันมีความต้องการในการศึกษาต่อเนื่อง

เห็นได้ชัดว่าบุคคลที่มีชื่อ CMT จะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ทางเทคนิค นี่คือช่องทางการตลาดหนึ่งของกลุ่มผู้ซื้อที่มุ่งเน้นไปที่แผนภูมิและรูปแบบการซื้อขายเพื่อลองทำนายว่าราคาของหลักทรัพย์มีความเป็นไปได้สูงแค่ไหน ผู้เชี่ยวชาญอาจรวมข้อมูลนี้เข้ากับฟังก์ชันอื่น ๆ และใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นจุดข้อมูลอื่นในการกำหนดยุทธวิธีการซื้อขายด้านกลยุทธ์หรือการซื้อขายระยะสั้น

อื่น ๆ

การกำหนดข้างต้นเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการซื้อ แต่ก็มีอีกหลายอย่าง ซึ่งรวมถึง Chartered Portfolio Manager (CPM) ซึ่งบริหารงานโดย American Academy of Financial Management, ที่ปรึกษาด้านการเงินชาร์เตอร์ด (ChFC) ซึ่งออกโดย The American College, Financial Planner (RFP) ซึ่งบริหารโดยสถาบันวางแผนการเงินที่จดทะเบียนแล้วเช่นกัน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Specialist - PFS) ซึ่งจัดโดย American Institute of CPAs ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนักบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บรรทัดด้านล่าง

ภาพรวมข้างต้นเกี่ยวกับการกำหนดด้านซื้อและหน้าที่งานเฉพาะเจาะจงที่พวกเขาตั้งใจไว้มีไว้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาต้นทุนรวมและเวลาในการศึกษาที่จำเป็นสำหรับการผ่านการสอบที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายสามารถใช้เป็นพันดอลลาร์สำหรับการสอบผ่านชุดและเวลาในการศึกษาสามารถเกิน 100 ชั่วโมงต่อการสอบ สิ่งสำคัญคือต้องทำแบบทดสอบที่ดีที่สุดสำหรับงานที่แตกต่างกันในด้านการซื้อ ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงอาจเป็นบริการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตามกฎบัตรของ CFA ในขณะที่กิจกรรมอื่น ๆ ในการวางแผนทางการเงินทั่วไปสามารถทำหน้าที่ได้