สำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก BlackRock Global Allocation Fund C ผู้ถือหุ้นลงทุน (MCLOX) เสนอร้านค้าแบบครบวงจรสำหรับตลาดตราสารหนี้และตลาดเงินในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก . กองทุนจัดสรรสินทรัพย์ตามภูมิศาสตร์ภาคและสกุลเงินเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ ในขณะที่การ จำกัด ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 55.9% ถือครองโดยมีรายได้คงที่ 32.4%

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการจัดสรรทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดคือ 51.6% รองลงมาคือยุโรปที่ 16.7% และญี่ปุ่น 8.7% นอกจากนี้กองทุนรวมยังมีส่วนแบ่งตลาด 8.6% ในตลาดเกิดใหม่ การเงินถือเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดที่ถือครองอยู่ที่ 9. 8% ตามด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 9.3% และการดูแลสุขภาพที่ 8. 4% อันดับที่ใหญ่ที่สุดคือ Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 43 + 1 12% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) โดยใช้ 1. 23%, Alphabet Inc. Class C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 85-0. 26% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 0. 92% และ Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC MPCMarathon บริษัท ปิโตรเลียม 62 31 + 0 18% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) กับ 0. 7% เทรเชอร์สหรัฐเป็นตัวแทนของ 6 ใน 10 อันดับสูงสุดของรายได้คงที่ สกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดคือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ 69.5%, ยูโรที่ 9. 2% และเยนญี่ปุ่นที่ 8.7% การจัดสรรสะสมไปยังประเทศต่างๆนอกเขตยูโรโซนเช่นสหราชอาณาจักรสวีเดนและสวิสเซอร์แลนด์อยู่ที่ระดับ 7% 2% เงินทุนหมุนเวียนและเงินสดในกองทุน BlackRock Global Allocation Fund มีความผันผวนต่ำโดยมีค่าเบต้าของกองทุนเท่ากับ 0. 6. กองทุนมีภาระ 1% จ่ายเงิน เงินปันผลของ 0 31% และมีการซื้อขายอย่างแข็งขันที่มีอัตราการหมุนเวียนปี 84% ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 ผลการดำเนินงานของกองทุนมีความผันผวนโดยมีรูปแบบฤดูกาลที่ชัดเจนสำหรับการขายในช่วงเวลารายเดือนและตามลำดับ

ผลตอบแทนของกองทุนตั้งแต่ปี 2012

ผลตอบแทนของ BlackRock Global Allocation Fund จาก 2012 ถึง 2015 สามารถแบ่งออกเป็นสองระยะ ช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 ถึงปีพ. ศ. 2556 มีลักษณะการเติบโตของหุ้นผลการดำเนินงานของพันธบัตรเป็นกลางและเงินตราต่างประเทศที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ ด้วยกำไร 9.25% ในปี 2555 ตามมาด้วยผลตอบแทนจากการลงทุน 13. 6% ในปี 2556 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 2 ปีเฉลี่ยเท่ากับ 11. 38%

ในปีพ. ศ. 2557 เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้กำไรของพอร์ตโฟลิโอลดลงและส่งผลให้เกิดผลตอบแทนปีที่ 1 ถึง 09% ด้วยหุ้นพันธบัตรและสกุลเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดในปี 2015 แม้จะมีการแก้ไขตลาดหุ้นในเดือนสิงหาคมกองทุนมีผลขาดทุนรายปีที่ 176% ราคาหุ้นปรับทิศทางลงไปในปี 2016 โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 0. 74% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016

แนวโน้มตามฤดูกาล

แม้จะมีคะแนนเบต้าต่ำเพียง 0.6 BlackRock กองทุน Global Allocation Fund มีการผันผวนเป็นรายเดือนและเป็นลำดับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2512 เป็นต้นมาได้บันทึกผลตอบแทนติดลบเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปีพ. ศ. 2556 ซึ่งรวมถึงการสูญเสียจาก 10% 2 ในปี 2557 และ 9 ในปีพ. ศ. ขาดทุนสำหรับเดือนธันวาคมในช่วงสามปีที่ผ่านมาคือ 7. 93%

รูปแบบการขายต่อเนื่องที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทุนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2015 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2016 ในช่วงนี้กองทุนมีผลขาดทุนแปดเดือนเก้าเดือนโดยมีรายได้เฉลี่ยลดลง 2. 18%

ฤดูกาลที่ซื้อจะไม่ค่อยเด่นชัดกว่าแนวโน้มตามฤดูกาลในช่วงที่ลดลงโดยมีลำดับที่สั้นกว่าและการเปลี่ยนแปลงรายเดือนสุทธิที่น้อยลง กุมภาพันธ์มีกำไรในสามของห้าปีมีรายได้เฉลี่ยรายเดือนของ 1. 54% ตุลาคมมีกำไรสองถึงสี่ปีตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน 1%

บรรทัดด้านล่าง

วิธีการแบบผสมผสานของ BlackRock Global Allocation Fund มีแนวโน้มที่จะจำกัดความผันผวนเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้น แต่ยังส่งผลให้ผลตอบแทนที่สัมพันธ์กันลดลง อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มตัวแปรที่สองที่อาจมีผลต่อผลตอบแทนทั้งหมด เมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันในปี 2012 และ 2013 กองทุนมีผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลัก อย่างไรก็ตามการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2014 และ 2015 ทำให้กองทุนมีการสูญเสียโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาสองปี

แนวโน้มการขายมีความเข้มแข็งและแพร่หลายมากขึ้นกว่ารูปแบบการซื้อในแต่ละเดือนและตามลำดับ ตัวอย่างเช่นกองทุนมีค่าเฉลี่ย 5. ขาดทุน 62% ต่อเดือนในเดือนธันวาคมตั้งแต่ 2012 ในทางกลับกันกุมภาพันธ์มีรายได้เฉลี่ยรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดที่ 1. 54% ระยะเวลาที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับผลกำไรตามลำดับเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนในปี 2013 โดยมีผลตอบแทนรวม 5.4% ในช่วงเก้าเดือนที่ขายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2015 ถึงกุมภาพันธ์ 2016 กองทุนสูญหาย 15 4% ของมูลค่าของมัน