ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่พึ่งพาการอ้างอิงจากลูกค้าที่มีอยู่บัญชีหรือการเชื่อมต่อมืออาชีพอื่น ๆ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของพวกเขา ช่องทางการรับลูกค้าเหล่านี้ถือเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก แต่ที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้นด้วยข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและการส่งข้อความส่วนบุคคล ด้วยการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่แนวทางเหล่านี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ได้ในไม่ช้า

AD:

ในบทความนี้เราจะดูเครื่องมือและทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับการระบุและสื่อสารกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าโซลูชันการตลาดอีเมลและผลิตภัณฑ์การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถสร้างโอกาสในการเป็นผู้นำในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .)

AD:

CRM Solutions

ที่ปรึกษาทางการเงินต้องมีลูกค้าจำนวนมากในเวลาเดียวกันซึ่งอาจทำให้การสื่อสารส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องยาก โชคดีที่มีการแนะนำการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือโซลูชัน CRM เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการ ด้วยการเก็บบันทึกลูกค้ารายละเอียดไว้ในที่เดียวที่ปรึกษาสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูประวัติการสื่อสารที่สมบูรณ์และภาพรวมของเนื้อหาในแบบเรียลไทม์ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุม

ตามที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีศึกษาในปีพ. ศ. 2558 Redtail CRM เป็นโซลูชันที่นิยมมากที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีส่วนแบ่ง 27% ของตลาด แต่ Salesforce ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ CRM รายใหญ่ที่สุดในโลกได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ระบบบริการทางการเงินของ Cloud ซึ่งจะทำให้ Redtail สามารถใช้เงินได้ บริษัท ขนาดเล็กจำนวนมากเช่น Wealthbox ยังมีโซลูชันที่น่าสนใจด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ออกแบบมาอย่างสวยงามและชุดคุณลักษณะที่กว้างขวาง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

บริการ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .) E-Mail Marketing

อีเมลอาจดูล้าสมัยในโลกของ Facebook Inc. Twitter Inc. และ Snapchat แต่ก็ยังคงเป็นสื่อการสื่อสารที่น่าสนใจที่สุดจากมุมมองทางธุรกิจ ตามการตรวจสอบแคมเปญการตลาดอีเมลมีผลตอบแทนจากการลงทุน 3, 800% ซึ่งหมายความว่าธุรกิจกำลังทำรายได้ $ 38 สำหรับทุกๆ 1 เหรียญที่ใช้ไป ระบบอัตโนมัติด้านการตลาดทำให้อีเมลเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นและง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจทุกขนาดรวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่ปรึกษาหลายคนอาจใช้โปรแกรมจดหมายข่าวทางอีเมลอยู่แล้วเช่น MailChimp หรือ Constant Contact แต่ "automaty marketing" อาจเป็นคำต่างประเทศ หยดและ บริษัท อื่น ๆ ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับเว็บไซต์ของพวกเขาและสร้างแคมเปญอีเมลที่ครอบคลุมซึ่งนำไปสู่โอกาสในการขายและแปลงเป็นลูกค้าที่ใช้งานอยู่การใช้โซลูชันประเภทนี้อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสในการขายและเพิ่มพูนการปฏิบัติตามช่วงเวลา

การจัดการสื่อสังคมออนไลน์

ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากได้ตั้งบัญชี LinkedIn Corp. เพื่อส่งคำขอให้มีการอ้างอิง แต่ละเว้นเครือข่ายโซเชียลมีเดียอื่น ๆ อาจเป็นความผิดพลาดที่เสียค่าใช้จ่าย ตาม Putnam Investments เกือบ 80% ของที่ปรึกษาทางการเงินที่ใช้ประโยชน์จาก social media ได้รับลูกค้ารายใหม่โดยมีกำไรจากสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ $ 4 6 ล้าน ที่ปรึกษาที่ทำการสำรวจมีการใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ย 5 เครือข่ายโดยได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ LinkedIn, Facebook และ Twitter (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:

เคล็ดลับด้านอายุดิจิทัลยอดนิยมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .) มีเครื่องมือมากมายที่ทำให้การจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ทำได้ง่ายกว่าการอัปเดตด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่นบัฟเฟอร์ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถอัปโหลดโพสต์สื่อสังคมออนไลน์จำนวนหนึ่งและกำหนดเวลาให้ส่งไปได้ตลอดทั้งวันหรือสัปดาห์ นอกจากนี้บริการยังให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาพิจารณาว่าเนื้อหาใดที่สะท้อนกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามากที่สุดเพื่อมุ่งเน้นที่ผลงาน

บรรทัดล่าง

ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากพึ่งพาช่องทางแบบดั้งเดิมเพื่อผลักดันธุรกิจของพวกเขา แต่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในการแข่งขันอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การตลาดอีเมลและสื่อสังคมออนไลน์อาจดูเหมือนยากที่จะใช้งานมีหลักฐานว่าเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังมีผลกระทบอย่างมากต่อบรรทัดด้านล่างของที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมาก ที่ปรึกษาทางการเงินทั้งหมดควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้สามารถแข่งขันและขยายธุรกิจได้ตลอดเวลา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .)