ในข้อสังเกตที่น่าสังเกตเกี่ยวกับกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือการที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันดับ 1 ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กมาก ไม่น่าแปลกใจที่รายชื่อกองทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนี้รวมถึงกองทุนรวมที่มุ่งเน้นไปที่ภาคเทคโนโลยีชีวภาพที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในความเป็นจริงถ้ารายการถูกขยายออกไปก็จะเผยให้เห็นว่าหกใน 10 อันดับแรกถูกครอบครองโดยกองทุนเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งเน้น จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 - 2558 เงินกองทุนชั้นนำ 4 กองทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด

1) ผู้จัดการกองทุน AMG โอกาสที่เกิดขึ้นใหม่กองทุนของหน่วยงาน

ผู้จัดการกองทุน AMG Emerging Opportunities กองทุน AMG Funds เปิดตัวในปีพ. ศ. 2540 มีสินทรัพย์กว่า 180 ล้านเหรียญ วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนคือการเพิ่มทุนในระยะยาว โดยปกติจะลงทุนสินทรัพย์ 80% ขึ้นไปบวกกับเงินลงทุนที่ยืมมาในหุ้นขนาดเล็กของยูเอฟซีซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำเกินไปหรือได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงมาก กองทุนนี้อาจยังถือหุ้นอยู่ในพอร์ตแม้ว่าการเติบโตของ บริษัท จะผลักดันให้มีขนาดใหญ่กว่าระดับเงินกองทุนขนาดเล็กหลังจากที่กองทุนได้ซื้อหุ้นของ บริษัท

กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการดูแลสุขภาพมีสัดส่วนประมาณ 40% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน ในบรรดาผู้ถือครองอันดับหนึ่ง ได้แก่ Universal Electronics, Inc. ; Glu Mobile, Inc. ; Kona Grill, Inc. ; สหรัฐอเมริกากายบำบัด, Inc; และ The Greenbrier Companies, Inc. อัตราส่วนการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนประจำปีของกองทุนคือ 98% ซึ่งสูงกว่าระดับเฉลี่ยของกลุ่มกองทุนรวมขนาดเล็กถึง 80%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนคือ 1. 17% โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับค่าธรรมเนียม 1. 41% NAV ของกองทุนเพิ่มขึ้น 10 ปีเป็น 718% Morningstar ประเมินกองทุนนี้เป็นความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ด้วยประวัติที่ได้รับการพิจารณาแล้วอาจเป็นเรื่องที่นักลงทุนทุกรายจะต้องการลงทุนกับหุ้นขนาดเล็กที่กำลังเติบโตของ U. S.

2) Janus Global Select Fund Class R หุ้น

กองทุน Janus Global Select Fund Class R ได้รับการเปิดตัวโดย Janus Fund Group ในปีพศ. 2548 จอร์จมาริสนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ชาร์เตอร์ด (CFA) Janus จัดการกองทุน มุ่งเน้นการเติบโตของเงินทุนโดยการลงทุนในหุ้นในประเทศและต่างประเทศประมาณ 50 ถึง 60 U. ที่ระบุโดยผู้จัดการกองทุนเนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยความเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้ โดยปกติอย่างน้อย 40% ของเงินกองทุนของ $ 2 2 พันล้านในสินทรัพย์ลงทุนในหุ้นของ บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศอื่น ๆ กว่าประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนรวมลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่กลางและขนาดเล็กที่หลากหลาย กลุ่มกองทุนรวม Janus Global Select Fund R อาจลงทุนในตราสารหนี้

การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญของกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ใน U. ได้แก่ สหราชอาณาจักรญี่ปุ่นจีนและเยอรมนี การลงทุนของกองทุนใน บริษัท ของจีน จำกัด เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตบริหารพิเศษ (SAR) ของฮ่องกง อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ต่อหุ้นของกองทุนมีค่าเท่ากับ 10.8% บางส่วนของทุนที่สำคัญของกองทุน ได้แก่ Air Products and Chemicals, Inc. ; ซิตี้กรุ๊ปอิงค์; Kansas City Southern, Inc. ; เอไอเอกรุ๊ป จำกัด ; มิตซูบิชิยูเอฟเจการเงินกรุ๊ปอิงค์; Intesa Sanpaolo; และ ON Semiconductor Corporation อัตราส่วนการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนประจำปีของกองทุนคือ 55%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับหุ้นของ Janus Global Select Fund Class R อยู่ที่ 1. 44% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระดับของหุ้นของกองทุนทั่วโลกเพียงเล็กน้อย กองทุนมีอัตราการจ่ายเงินปันผล 0. 07% และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 10% เป็น 680%

3) Guggenheim StylePlus Large Core Fund

Guggenheim StylePlus Large Core Fund เปิดตัวในปีพ. ศ. 2505 กองทุนนี้มีเป้าหมายในการลงทุนในการเพิ่มทุนสูงสุด ภายใต้เงื่อนไขปกติกองทุนลงทุนอย่างน้อย 200 ล้านเหรียญในสินทรัพย์ในหลากหลายหุ้น American Depositary Receipts (ADRs); และหลักทรัพย์แปลงสภาพ เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ผู้จัดการกองทุนแสวงหาการผสมผสานของมูลค่าและการเจริญเติบโตของหุ้นในการเลือกการถือครองทุนของกองทุน Guggenheim StylePlus Large Core Fund มีการลงทุนเป็นหลักใน บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ขั้นต่ำไม่เกิน 5 พันล้านเหรียญ เงินปันผลและกำไรจากเงินลงทุนจะมีการแจกจ่ายเป็นประจำทุกปี

การถือครองของกองทุนมีการถ่วงน้ำหนักอย่างมากกับ บริษัท ในกลุ่มการเงิน การลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ในกลุ่มการเงินคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 75% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน บางส่วนของการถือครองหุ้นหลักรวมถึง JPMorgan Chase & Company; บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก; แอ็ปเปิ้ลอิงค์; และ Citigroup, Inc. อัตราส่วนการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนประจำปีของกองทุนคือ 107% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ถึง 59%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ Guggenheim StylePlus Large Core เท่ากับ 1. 45% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มสินค้าขนาดใหญ่ที่บรรทุกได้ 1.50% โดยให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 0.8% กองทุนรวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 527% ระหว่างปี 2548 และ 2558

4) ProFunds เทคโนโลยีชีวภาพกองทุน UltraSector Investor Fund

กองทุน ProFunds Biotechnology กองทุน UltraSector Investor Fund ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดย ProFunds Michael Neches เป็นผู้จัดการกองทุน ProFund Advisors ที่นำเงินมาลงทุน กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลการลงทุนรายวันที่ใกล้เคียงกับประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของ Dow Jones U. S. Biotechnology Index ประมาณ 150% ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยรวมของหุ้นของ U. ในภาคเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้จัดการกองทุนลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ที่เขาทำโครงการจะให้ผลตอบแทนรายวันเท่ากับ 150% ของผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง สินทรัพย์ที่มีมูลค่า 760 ล้านเหรียญของกองทุนอาจลงทุนในการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางเพศตราสารทุนฝาครอบปกหรือชั้นและตัวเลือกหุ้นหรือดัชนีหุ้นรายได้และเงินปันผลจากเงินปันผล (ถ้ามี) มีการแจกจ่ายเป็นประจำทุกปี

สินทรัพย์ทุนของกองทุนประกอบด้วยหุ้นที่มีการเติบโตของหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่เท่ากัน ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund มีการลงทุนในภาคการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะใน บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพ การถือครองหลัก ได้แก่ Gilead Sciences, Inc. ; แอมเจนอิงค์; บริษัท Celgene; Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ; และ Illumina, Inc. อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมต่อปีอยู่ที่ 47% ซึ่งต่ำมากที่ 395% สำหรับหมวดเทคโนโลยีชีวภาพ อัตราส่วนของ Sharpe ที่ 1. 68 บ่งชี้ว่าผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม NAV ของกองทุนเพิ่มขึ้น 495% ในช่วงระยะเวลา 10 ปีระหว่างปี 2548-2558