นักลงทุนมักไม่ค่อยจดจำปี 2015 ด้วยความชื่นชอบ จากผลการวิจัยของ BlackRock ในรอบ 2 ปีติดต่อกันพันธบัตรเทศบาลปลอดภาษีเป็นสินทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ที่กลับคืนมามากที่สุดเพียง 2.99% ดัชนีหุ้นที่โดดเด่นเพียงอย่างเดียวที่ทำกำไรได้คือดัชนีแนสแดคและนิกเกอิของญี่ปุ่น REITs และพันธบัตรมีแนวโน้มที่จะเป็นบวกแม้ว่าจะน้อยกว่า 3% ในปี สินค้าโภคภัณฑ์สูญหายไปกว่า 30% โดยเฉลี่ยและตลาดเกิดใหม่ถล่มลง

ผลตอบแทนจากการลงทุนในปีเดียวมักเป็นความผิดปกติดังนั้นในทางสถิติจึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ยาวนาน หุ้นเป็นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดใน 3 ประเภทจาก 13 หมวดจาก 20 ปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึง 7 ปีที่มีผลตอบแทนมากกว่า 20% เงินสดและพันธบัตรบางส่วนไม่สามารถทำแม้แต่ครั้งเดียว

ประเภทของสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาอ้างอิงจาก Morningstar และ BlackRock มีดังต่อไปนี้

# 1 หุ้นปันผลขนาดใหญ่ของสหรัฐ

ประเภทสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาคือหุ้นขนาดใหญ่ในประเทศ การลงทุนมูลค่า 100,000 เหรียญในสมมุติฐานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1996 ตาม Russell 1000 Value Index จะมีมูลค่า $ 513, 263 ในวันที่ 31 ธ.ค. 2015

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสำหรับหุ้นกู้ขนาดใหญ่ที่ใช้มูลค่าในประเทศตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2558 คือ 8. 5% ซึ่งต่ำกว่าระดับ 8.8% ที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในประเทศ การลงทุนที่ดีขึ้นเนื่องจากความผันผวนที่ต่ำลงโดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15% 2 เมื่อเทียบกับ 19. 9% สำหรับหุ้นขนาดเล็ก

เป็นที่น่าแปลกใจหมวดสินทรัพย์นี้จะเสร็จสิ้นเฉพาะครั้งแรกระหว่างปี 1996 ถึงปี 2015 ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1997 เมื่อ Russell 1000 Value Index ส่งกลับ 35 18% อย่างไรก็ตามอาจบอกได้ว่าตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีมูลค่ามาก ๆ ไม่เคยทำในสถานที่สุดท้าย

# 2 U. S. Large Cap Cap หลัก

ดัชนีแกนใหญ่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดคือ S & P 500 ซึ่งติดตาม 500 บริษัท จดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากคุณลงทุน $ 100,000 เดิมตาม S & P 500 ในวันที่ 1 มกราคม 1996 พอร์ตโฟลิโอของคุณจะเติบโตขึ้นเป็น 482 $ 608

# 3 หุ้นขนาดเล็กของ U. S.

แบล็คร็อคและโซลูชั่นการลงทุนของ Informa มีการรวมหุ้นทั้งหมดของหุ้นในประเทศทั้งหมดด้วยกัน ทั้งสองใช้ Russell 2000 เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับชั้นสินทรัพย์ การลงทุนใน Russell 2000 เป็นเวลา 20 ปีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 468 เหรียญสหรัฐต่อปีในปี 2558 แม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีความผันผวนมากที่สุด

Callan Investment Consulting ตัดหุ้นขนาดเล็กเป็นมูลค่าการเติบโตและประเภทหลัก ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของกลุ่มเหล่านี้คือค่าที่มีขนาดเล็กซึ่งแสดงโดย Russell 2000 Value Index

การดูแลเมื่อวัดผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูล Morningstar และ BlackRock ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อขายในตลาดผลกระทบของภาษีหรืออัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำหรับนักลงทุนและมีเหตุผลที่ดีที่จะเชื่อว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของคุณจะต่ำกว่าสำหรับทุกประเภทสินทรัพย์เหล่านี้

การวิจัยที่ดีที่สุดในพื้นที่นี้ดำเนินการโดย Thornburg Investment Management Thornburg พบว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหลังจากเงินเฟ้อภาษีและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับ S & P 500 ได้เพียง 5.97% ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2526 ไม่ใช่ 11 ตัวเลขระบุร้อยละ 09 เมตริก Morningstar Thornburg ซึ่งใช้มุมมอง 30 ปีจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ เช่นหุ้นขนาดใหญ่ของ U. หุ้นในต่างประเทศหุ้นทุน U. S ต่ำาหุ้นพันธบัตรเทศบาลและพันธบัตรตั๋วเงินคลังระยะยาว