การลงทุนด้านสมาร์ทเบต้าหรือการจัดทำดัชนีขั้นสูงเป็นกลยุทธ์ที่ผู้บริหารเงินต้องการใช้ประโยชน์จากการจัดการแบบพาสซีฟในขณะที่ปรับดัชนีอ้างอิงเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นความไร้ประสิทธิภาพหรือโอกาส เงินทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs) โดยใช้กลยุทธ์สมาร์ทเบต้ามีมูลค่ามากกว่า 500 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2016 และพวกเขายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ครอบครัว ETFs ของ iShares ของ BlackRock Inc. เป็น บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมโดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) มากกว่า 800 พันล้านเหรียญในปีพ. ศ. 2558 และแบล็คร็อคยังเป็นผู้นำด้านสมาร์ทรุ่นเบต้าอีทีเอฟ ผู้จัดการกองทุนมีเงินมากกว่า 40 กองทุนในรุ่นเบต้าอัจฉริยะที่ใช้กลยุทธ์หลายอย่างเช่นการจ่ายเงินปันผลโมเมนตัมขนาดและคุณภาพ เช่น ETFs iShares จำนวนมากกองทุนเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากและประวัติการทำงานที่ยาวนานเป็นประวัติการณ์

iShares Select Dividend ETF

iShares เลือกเงินปันผลแบบอีทีเอฟ (DVY DVYiSh Sel Div94 76-0. 03% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็น บริษัท ที่มีสมาร์ทเบต้าอีทีเอฟที่ใหญ่ที่สุดของ บริษัท โดยมีสินทรัพย์รวมกว่า 16 พันล้านเหรียญ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2016 และเป็นหนึ่งในกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด กองทุนนี้มีอัตราผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 8% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2546 และถือคะแนนสูงสุด 5 ดาวของ Morningstar

The Select Dividend ETF จะปรับลดดัชนีการจ่ายเงินปันผลแบบดั้งเดิมโดยมุ่งเน้นที่ชื่อที่มีคุณภาพสูงเพียง 100 ชื่อซึ่งมีประวัติการชำระเงินที่สม่ำเสมอและเติบโตอย่างน้อยห้าปี อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.39% สูงกว่าเล็กน้อย แต่ในอดีตกองทุนนี้มีการส่งมอบ

iShares Edge MSCI ความผันแปรขั้นต่ำ USA ETF

นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าพอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนต่ำสุดที่ออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในตลาดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 14.6 พันล้านดอลลาร์ iShares Edge ความผันผวนของ MSCI ขั้นต่ำสุดของสหรัฐอเมริกา (USMV USMViSh Edg MSCI MV51. 36-0 19% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ยังถือคะแนนระดับห้าดาว Morningstar ในขณะที่ สร้างรายได้เฉลี่ยต่อปี 16% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนในปี 2554

กองทุนนี้มีเป้าหมายไปที่หุ้นที่มีลักษณะความเสี่ยงต่ำกว่าตลาดในวงกว้าง กองทุนที่มีความผันผวนน้อยที่สุดมีแนวโน้มที่จะให้การป้องกันความเสียหายในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจ จำกัด ศักยภาพที่อาจเกิดขึ้นได้

iShares Edge MSCI ความผันแปรขั้นต่ำ Global ETF

ความคมชัดของ iShares MSCI ความผันแปรต่ำสุดของ Global ETF (ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82 69 + 0. 02% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 >) มีกลยุทธ์คล้ายคลึงกับความผันผวนที่น้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา ETF แต่เป้าหมายของ บริษัท ทั่วโลก กองทุนยังคงเกือบ 60% ลงทุนในสหรัฐอเมริกา ณ 29 สิงหาคม 2016 แต่มีตำแหน่งสำคัญในประเทศเช่นญี่ปุ่นจีนและสวิสเซอร์แลนด์เช่นเดียวกับในประเทศคู่ค้ามีคะแนน Morningstar ระดับห้าดาวและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิเท่ากับ 0. 2% เงินปันผลสูง Core iShares ETF

เงินปันผลสูงจาก iShares Core ETF (HDV

HDViShs Cr Hgh Div85 56-0. 30% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) มุ่งเน้นไปที่ ทั้งเงินปันผลและคุณภาพ นี่เป็นผลงานที่ค่อนข้างยันซึ่งประกอบด้วยชื่อประมาณ 75 ชื่อที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อสุขภาพทางการเงิน กองทุนเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประเภทคุณภาพเช่นการรักษาคูน้ำกว้างหรืองบดุลที่แข็งแกร่ง ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (REITs) จากพอร์ทโฟลิโอและจะเลือก บริษัท ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 75 บริษัท เงินปันผลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 2% ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของ Standard & Poor's (S & P 500) 1% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 13% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปีพ. ศ.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

การกำหนดเป้าหมาย บริษัท ที่มีคุณภาพอาจเป็นเพียงแค่ความคิดที่คลุมเครือ แต่กระบวนการที่ใช้โดย iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL_999 QUALICSH Edg MSCI US79.89+ 0. 13%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ได้ส่งผลที่มั่นคงไปแล้ว กองทุนเน้นหุ้นขนาดกลางและใหญ่ที่แสดงถึงปัจจัยด้านคุณภาพที่สำคัญเช่นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROE), งบดุลที่มีหนี้สินต่ำและการเติบโตของผลกำไรที่แข็งแกร่ง เบต้าของกองทุนเท่ากับ 0.92 แสดงให้เห็นถึงพอร์ตโฟลิโอที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในขณะที่อัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 12% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง S & P 500 ขึ้นไป