ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นส่วนสำคัญของการให้คำปรึกษาทางการเงินใด ๆ และด้วยการเพิ่มขึ้นของที่ปรึกษา robo ที่พวกเขาตั้งไว้ให้มีความสำคัญยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ปัญหาหรือไม่? การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องยากสำหรับลูกค้าจำนวนมาก

เกือบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับที่ปรึกษาในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมโยงส่วนตัวกับลูกค้าแต่ละราย นี้เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการให้ความสัมพันธ์กับลูกค้ากัดกร่อนในช่วงเวลาชุดขั้นตอนสำหรับอัตราปั่นป่วนลูกค้าที่สูงขึ้น

ข่าวดีก็คือโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้และช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถปรับขนาดธุรกิจของตนได้ การใช้เครื่องมือเหล่านี้ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังติดต่อกับลูกค้าจำนวนมากในขณะที่ยังรักษาความรู้สึกส่วนตัว ซอฟต์แวร์ CRM สามารถให้การรวมกันของโปรแกรมการส่งข้อความอัตโนมัติและการเตือนเวลาที่เหมาะสมสำหรับที่ปรึกษาในการเข้าถึงลูกค้ารายบุคคล มีเครื่องมือมากมายในพื้นที่นี้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเลือกจากการปรับปรุงธุรกิจ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .) ในบทความนี้เราจะดูที่ห้าของที่นิยมมากที่สุดและขึ้นมาใหม่ CRM โซลูชั่นที่ปรึกษาและหารือเกี่ยวกับเหตุผลที่ที่ปรึกษาอาจต้องการพิจารณาพวกเขา

Wealthbox CRM

www. wealthbox com

Wealthbox เป็นเว็บที่ออกแบบอย่างหรูหราและระบบ CRM มือถือสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน เทคโนโลยีนี้มีคุณลักษณะเฉพาะมากมายเช่นการคลิกเพื่อโทรและการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งกำหนดให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกันมากมายในตลาด หลังจากทดลองใช้ฟรี 30 วันแล้วบริการจะมีค่าใช้จ่าย 35 เหรียญต่อผู้ใช้ต่อเดือนโดยไม่มีข้อผูกพันในระยะยาว ข้อมูลมีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส 256 บิตผ่านการรักษาความปลอดภัย SSL เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลไคลเอ็นต์จะถูกเก็บเป็นความลับและเป็นความลับ Wealthbox ยังมีการผสานรวมการจัดเก็บไฟล์กับบริการเช่น Google ไดรฟ์และ Dropbox และมีคุณลักษณะแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้คุณสามารถจัดการกิจกรรมขณะเดินทางได้

Salesforce

www Salesforce com

Salesforce เป็นผู้บุกเบิกซอฟต์แวร์ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ให้บริการ CRM ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าโซลูชันขององค์กรจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจทุกประเภท แต่ บริษัท ยังมีผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของที่ปรึกษา แพลตฟอร์มนี้มีความครบถ้วนและบูรณาการกับเครื่องมือการตลาดแบบอัตโนมัติอื่น ๆ ที่ที่ปรึกษาอาจใช้ในธุรกิจของตน แพลตฟอร์ม CRM นี้ยังมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพื่อให้คำแนะนำตามกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้ ราคาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจาก Salesforce มีตั้งแต่ $ 25 ถึง $ 300 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนและเรียกเก็บเงินเป็นรายปี(ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Salesforce เทียบกับ SAP: เปรียบเทียบผู้ให้บริการ CRM ยอดเยี่ยม

.) บริษัท Redtail Technology redtailtechnology com

เทคโนโลยี Redtail เป็นโซลูชัน CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินตามการสำรวจซอฟต์แวร์ในปี พ.ศ. 257 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 24% แตกต่างจากบริการ CRM อื่น ๆ อีกมากมาย Redtail มีราคา (ที่ $ 99 ต่อเดือน) ต่อฐานข้อมูลมากกว่าต่อผู้ใช้ซึ่งช่วยให้สามารถปรับขนาดในแนวทางการให้คำปรึกษาทางการเงินขนาดกลางถึงใหญ่ โซลูชันนี้ยังมาพร้อมกับการสร้างรายงานลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีและมาพร้อมกับการย้ายฐานข้อมูลฟรีสำหรับผู้ที่ย้ายจากโซลูชันเดสก์ท็อป

Junxure

www junxure com

Junxure ได้รับการพัฒนาโดยที่ปรึกษาทางการเงิน (ผู้สร้าง Greg Friedman เป็นที่ปรึกษาของตัวเอง) และกลายเป็นหนึ่งในโซลูชั่น CRM ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดสำหรับที่ปรึกษา ด้วยส่วนแบ่งประมาณ 20% ของตลาด Junxure ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในฐานะ "บริษัท ในเครือ" สำหรับ บริษัท ขนาดกลางที่มีชื่อเสียง แต่เมื่อไม่นานมานี้ตัวเลือกระบบคลาวด์ของ บริษัท ทำให้สามารถเข้าถึง บริษัท ที่ปรึกษาด้านการเงินได้ทุกขนาดแม้ว่าค่าธรรมเนียมรายเดือนจะสูงกว่าคู่แข่งทั่วไป ราคาตั้งแต่ 44 เหรียญสหรัฐต่อผู้ใช้ต่อเดือนจนถึง 700 เหรียญต่อเดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมซึ่งอิงกับราคาใน AUM มากกว่าผู้ใช้หรือฐานข้อมูล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คำแนะนำด้านอายุดิจิทัลยอดนิยมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

.) Envestnet / Tamarac www. tamaracinc com

Envestnet เป็นผู้นำด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย แต่Tamarac® CRM ได้กลายเป็นเครื่องมือที่นิยมมากขึ้นสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Microsoft Dynamics CRM ที่เชื่อถือได้มีคุณลักษณะที่เพิ่มมากขึ้นและมีการผสานรวมเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถทำงานเป็นส่วนตัวและเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ การกำหนดราคามีให้เฉพาะหลังจากที่มีการขอสาธิตบนเว็บไซต์ของพวกเขา

โซลูชัน CRM ด้านล่างสุด

กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเนื่องจากการแข่งขันจากที่ปรึกษาของ robo ที่ร้อนขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลาย บริษัท ได้เปิดตัวโซลูชันที่กำหนดเป้าหมายที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมชุดคุณลักษณะที่กว้างขวางและการผสานรวมกับเครื่องมือด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ อย่างละเอียด ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกทางออกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของตนอาจต้องการตรวจสอบบริการต่างๆเช่น ActiFi หรือพิจารณาจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิคเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ผู้ให้บริการ CRM หลายรายจะนำเสนอการสาธิตฟรีในเว็บไซต์ของพวกเขาและไม่ต้องถามที่ปรึกษาเพื่อนของคุณว่าต้องการแก้ปัญหาใดในการปฏิบัติของตนเอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

.)