การยกระดับในการซื้อขายหมายถึงความสามารถในการเพิ่มขนาดการค้าหรือการลงทุนของคุณโดยใช้เครดิตจากโบรกเกอร์ เมื่อใช้การซื้อขายโดยใช้ Leverage คุณจะสามารถยืมเงินจากนายหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่เงินในบัญชีของคุณทำหน้าที่เป็นหลักประกัน หลักประกันนี้เรียกว่า Margin
จำนวนเงินที่ใช้อยู่จะขึ้นอยู่กับความต้องการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ความต้องการหลักประกันจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนแสดงเป็นอัตราส่วน ตัวอย่างเช่นนายหน้าอาจต้องมีอัตรากำไรขั้นต่ำที่ 2% ซึ่งหมายความว่าลูกค้าต้องมีอย่างน้อย 2% ของมูลค่ารวมของการค้าที่ตั้งใจไว้ในรูปเงินสดก่อนที่จะเปิดตำแหน่ง ความต้องการส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 2% เท่ากับอัตราส่วน leverage 50: 1 ในทางปฏิบัติการใช้อัตราส่วน 50: 1 มีมูลค่า $ 1,000 ในบัญชีของคุณจะช่วยให้คุณสามารถซื้อขายตราสารทางการเงินได้ถึง 50,000 เหรียญ การใช้ประโยชน์จากอัตราส่วน 50: 1 การสูญเสียตราสารในตราสารหนี้ 2% จะเป็นการลบรหัสบัญชีที่ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ตรงกันข้ามการเพิ่มขึ้น 2% เป็นสองเท่าของบัญชี
Leverage by Market and Instrument
การสนับสนุนมีแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตลาดที่คุณกำลังทำการค้าและจากประเทศที่คุณตั้งอยู่ ยกตัวอย่างเช่นระดับการใช้ประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นค่อนข้างต่ำ ในสหรัฐอเมริกานักลงทุนมักจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ที่ 2: 1 และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 50%
ตลาดฟิวเจอร์สมีระดับการยกระดับมากเช่น 25: 1 หรือ 30: 1 ขึ้นอยู่กับสัญญาซื้อขาย
การใช้ประโยชน์จากตลาด forex ยังคงสูงกว่า 50: 1 ใน U. และสูงถึง 400: 1 ที่โบรกเกอร์นำเสนอในระดับสากล
Leverage in Forex Trading
ความพร้อมใช้งานของ Leverage สูงควบคู่ไปกับยอดเงินขั้นต่ำที่ค่อนข้างต่ำเพื่อเปิดบัญชีช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ค้าปลีก อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์มากเกินไปมักถูกอ้างถึงอย่างถูกต้องและเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ค้าส่งบัญชีของตนออกไป
ความเสี่ยงที่การใช้ประโยชน์อย่างมากต่อนักลงทุนได้รับการยอมรับและดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลของ U. S. ซึ่งได้สร้างข้อ จำกัด เกี่ยวกับปริมาณเงินทุนที่มีอยู่ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเดือนสิงหาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้ออกกฎขั้นสุดท้ายสำหรับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยค้าปลีกโดย จำกัด การใช้ประโยชน์จากผู้ค้ารายย่อยค้าปลีกเป็น 50: 1 ในสกุลเงินหลักและ 20: 1 สำหรับ บริษัท อื่น ๆ ทั้งหมด
ในปี 2013 โบรกเกอร์ที่อยู่นอก U. S. ยังคงให้เงินสนับสนุน 400: 1 ขึ้นไป
ตัวอย่างของการค้าแบบ Leveraged ในตลาด Forex
ในตัวอย่างแรกเราจะสมมติว่าใช้ 100: 1 leverage
ในกรณีนี้ในการซื้อขายล็อตขนาด $ 100K มาตรฐานคุณจะต้องมีอัตรากำไร 1 พันเหรียญในบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณทำการค้าเพื่อซื้อเหรียญมาตรฐาน USD / CAD จำนวน 1 ชุดที่ 10310 และราคาเพิ่มขึ้น 1% (103 pips) เป็น 1. 0413 คุณจะเห็นบัญชีของคุณเพิ่มขึ้น 100% ในทางตรงกันข้ามการลดลง 1% เมื่อใช้ 100K มาตรฐานจะทำให้บัญชีของคุณมีการสูญเสีย 100%
ต่อไปสมมติว่าคุณกำลังซื้อขายกับ 50: 1 leverage และ 1 lot $ 100K มาตรฐาน คุณจะต้องมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,000 เหรียญ (2% ของ 100K)
ในกรณีนี้หากคุณซื้อ USD / CAD จำนวน 1 ชุดที่หมายเลข 1. 0310 และราคาเพิ่มขึ้น 1% เป็น 1. 0413 คุณจะเห็นบัญชีของคุณเพิ่มขึ้น 50% ในขณะที่ลดลง 1% ด้วย จำนวน 100 กิโลกรัมมาตรฐานจะเท่ากับการสูญเสีย 50% ในบัญชีของคุณ
ลองพิจารณาที่นี่ว่าการเคลื่อนไหว 1% ไม่ใช่เรื่องแปลกและอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาไม่กี่นาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีการเผยแพร่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อาจใช้เวลาเพียงหนึ่งหรือสองธุรกิจการค้าที่สูญเสียโดยใช้การยกระดับที่อธิบายไว้ในตัวอย่างด้านบนเพื่อล้างข้อมูลบัญชี แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับความเป็นไปได้ที่บัญชีของคุณจะเพิ่มขึ้น 50% หรือ 100% ในการค้าเพียงครั้งเดียวอัตราความสำเร็จในช่วงเวลาที่ใช้ระดับการยกระดับนี้มีน้อยมาก ผู้ค้ามืออาชีพที่ประสบความสำเร็จมักประสบสต็อคของธุรกิจการค้าที่สูญเสียไปหลายแห่ง แต่สามารถซื้อขายได้ต่อเนื่องเนื่องจากมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถูกต้องและไม่มีการซื้อขายมากเกินไป
สมมติว่าตอนนี้ใช้ Leverage ที่ต่ำกว่า 5: 1 ในการซื้อขายล็อตล็อตขนาด 100,000 เหรียญที่ Leverage นี้จะต้องมี Margin ที่ 20,000 เหรียญ การย้ายตลาดไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ 1% ในกรณีนี้อาจทำให้ขาดทุนที่สามารถควบคุมได้มากขึ้น 5%
โชคดีที่จำนวนที่เล็กมากช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ระดับการยกระดับที่ต่ำกว่าได้เช่น 5: 1 ที่มีบัญชีขนาดเล็ก ล็อตเล็กมากเทียบเท่าสัญญา 1, 000 หน่วยของสกุลเงินหลัก ล็อตจำนวนมากช่วยให้มีความยืดหยุ่นและสร้างโอกาสที่ดีสำหรับผู้ค้าที่เริ่มต้นหรือผู้ค้าที่เริ่มต้นด้วยยอดคงเหลือในบัญชีที่มีขนาดเล็กเพื่อแลกกับการลดต้นทุน
การเรียกหลักประกัน
เมื่อคุณเข้าสู่ระบบโบรกเกอร์ของคุณจะติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบัญชีของคุณ (NAV) หากตลาดมีการเคลื่อนไหวกับคุณและมูลค่าบัญชีของคุณต่ำกว่าอัตราการบำรุงรักษาขั้นต่ำคุณอาจได้รับการเรียกใช้มาร์จิน ในกรณีดังกล่าวคุณอาจได้รับคำขอให้เพิ่มเงินลงในบัญชีของคุณหรือตำแหน่งของคุณอาจถูกแบนโดยอัตโนมัติโดยโบรกเกอร์เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม
การใช้ประโยชน์จากเงินทุนและการบริหารจัดการเงิน
การใช้ประโยชน์อย่างมากคือการต่อต้านการค้าประเวณีโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเงินในการซื้อขาย
หลักการที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในการจัดการเงินคือการรักษาระดับการใช้ประโยชน์ในระดับต่ำเพื่อใช้หยุดและไม่ต้องเสี่ยงมากกว่า 1-2% ของบัญชีของคุณในการซื้อขายใด ๆ
ข้อมูลด้านล่าง
ข้อมูลที่เปิดเผยโดยโบรกเกอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการปฏิรูปทางการเงิน Dodd-Frank แสดงให้เห็นว่าลูกค้ารายย่อยส่วนใหญ่เสียการซื้อขายเงิน สาเหตุที่สำคัญถ้าไม่ใช่ผู้นำคือการใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดของการใช้ประโยชน์
อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์มีผลประโยชน์ที่สำคัญทำให้ผู้ประกอบการค้ามีความยืดหยุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน การขาดค่าคอมมิชชั่นการกระจายตัวและการยกระดับที่มีอยู่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าเทรดที่ใช้งานอยู่โดยเฉพาะการสร้างโอกาสการค้าที่ไม่สามารถใช้ได้ในตลาดอื่น ๆ