American Beacon ด้านบนของกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนเดี่ยว (BRLVX)

American Beacon Partnership With Bridgeway Capital (พฤศจิกายน 2024)

American Beacon Partnership With Bridgeway Capital (พฤศจิกายน 2024)
American Beacon ด้านบนของกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนเดี่ยว (BRLVX)

สารบัญ:

Anonim

American Beacon Advisors เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการใช้แนวทาง "ผู้จัดการฝ่ายจัดการ" สำหรับกองทุนรวม บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2529 และได้เริ่มบริหารสินทรัพย์เพื่อกำหนดแผนผลประโยชน์ของ บริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2016 บริษัท เออร์วิงรัฐเท็กซัสมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเกือบ 55 พันล้านเหรียญ บริษัท เชื่อว่าแนวทางของ "ผู้จัดการของผู้จัดการ" นั้นดีกว่าคู่แข่งของคู่แข่งมากนักเนื่องจากเป็นผู้จัดการด้านการเงินที่ดีที่สุดและมีประสิทธิผลมากที่สุดสำหรับแต่ละสินทรัพย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ American Beacon คือ Gene Needles, Jr. ซึ่งเคยร่วมงานกับ บริษัท มาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 ปัจจุบัน บริษัท มี 25 กลยุทธ์กองทุนรวมที่ดำเนินการโดยวิธีเดียวหรือหลายวิธี กองทุนสามกองทุนดังต่อไปนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลสามอันดับแรกของ บริษัท

(BRLVX)

กองทุนที่มีคะแนนสูงสุดในกลุ่ม American Beacon คือกองทุน Bridgeway Large Cap Value ("BRLVX") กองทุนดำเนินงานโดย Bridgeway Capital Management Inc. ซึ่งมีขั้นตอนการลงทุนที่มีระเบียบวินัยผ่านการตัดสินใจที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานและสถิติที่พิสูจน์ได้เมื่อเลือกหุ้นทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี้กองทุนยังมีเป้าหมายในการเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยการลดความเสี่ยงลงซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม ผู้จัดการกองทุนคือ John Montgomery ผู้ก่อตั้งและ CIO ของ บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016 กองทุนมีมูลค่า $ 2 8 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหารและอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.85% สำหรับชั้นสถาบัน

กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดย Morningstar 5 ดาวอันเนื่องมาจากผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงที่ดีเยี่ยม ทำให้นักลงทุนมีผลตอบแทนรวม 6.97% ดีกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ 5. 11% จาก บริษัท ที่มีมูลค่าหุ้นขนาดใหญ่ นอกจากนี้กองทุนยังมีเบต้า 0.98 และ alpha เท่ากับ 0. 31. การถือครองหลักทรัพย์ชั้นนำของ บริษัท ได้แก่ Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN

TSNTyson Foods Incorporated. 96-1. 15% Created) กับ Highstock 4. 2. 6 ) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson 140 40-0. 01% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และทั่วไป Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ). กองทุน SGA Global Growth Fund (SGAGX) ดำเนินการโดยผู้จัดการคนเดียวของ Sustainable Growth Advisers LP โดย George Fraise ในปี 2546 SGA เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่ลงทุนในระดับโลก บริษัท จะเลือก บริษัท ที่มีการเติบโตที่แข็งแกร่งและสามารถคาดการณ์ได้ SGA ยังมีทีมนักวิเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งยังคงเน้นการลงทุนระยะยาวด้วยปรัชญานี้กองทุนมีคะแนนระดับห้าดาว Morningstar และเกือบ 8 เหรียญ 4 ล้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นสถาบันมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่ประมาณ 0.98%

ขณะนี้กองทุนมีการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยมีมากกว่า 48% 9% การจัดสรรส่วนที่เหลือส่วนใหญ่จะกระจายไปทั่วโลกโดยมีการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนที่ 8. 0% สหราชอาณาจักรที่ 6. 3% ฝรั่งเศส 4.5% และเดนมาร์กที่ 4.1% กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวมีประวัติการดำเนินงานเป็นเวลา 5 ปีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.6% โดยเฉลี่ยต่อปี นี่คือ 8. 32% ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ MSCI ACWI Ex USA Index ในแง่ของการวัดความเสี่ยงกองทุนยังมีผลการดำเนินงานที่ดีโดยมีค่าเบต้าเท่ากับ 1. 04 และค่าอัลฟา 2. 48. นักลงทุนที่กำลังมองหาพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลายทั่วโลกควรพิจารณากองทุน SGA Global Growth Fund

American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund (SHOIX)

American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund ("SHOIX") เป็นกองทุนรายได้ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในกลุ่ม American Beacon กองทุนมุ่งเน้นการให้ผลตอบแทนพันธบัตรที่หลากหลายและให้ผลตอบแทนสูง ที่ปรึกษาย่อยคือ Strategic Income Management LLC ซึ่งดำเนินการโดย Gary Pokrzywinski, CFA ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Principal High Yield ตั้งแต่ปีพศ. 1998 ถึงปี 2009 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016 กองทุนมีมูลค่า 770 เหรียญ 3 ล้านบาทในสินทรัพย์ภายใต้การบริหารและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.88% นักลงทุนควรได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยโดยให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบัน 30 วันเท่ากับ 7. 77%

กองทุนนี้มีผลการดำเนินงานที่ดีในกลุ่มเพื่อนซึ่งได้รับคะแนนระดับ Morningstar ระดับห้าดาว เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายปี 5 ปีกองทุนมีผลตอบแทนรวม 6.36% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การให้คะแนนตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 29% นอกจากนี้กองทุนยังมีเบต้า 0.35 และอัลฟา 2.99 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปรัชญาการลงทุนให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนที่มีผลตอบแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยความเสี่ยงที่ปรับตัวดีขึ้น