กองทุนป้องกันความเสี่ยงสามารถพูดได้มากกว่า 1 000 ครั้งต่อวันในบล็อกหนังสือพิมพ์นิตยสารและสถานีวิทยุ จากข้อมูลของ Hedge Fund Research เมื่อปลายปี 2554 มีกองทุนป้องกันความเสี่ยงมากกว่า 9,000 แห่งที่มีอยู่ในปีนี้ ในบทความนี้เราจะสำรวจสาเหตุที่ทำให้เงินทุนเหล่านี้เป็นที่นิยมและควรคำนึงถึงสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงก่อนที่จะเริ่มต้นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของคุณเอง

ดู: ประวัติโดยย่อของกองทุนเฮดจ์ฟันด์

ทำไมต้องเริ่มกองทุนเฮดจ์ฟันด์? มีหลายเหตุผลที่เริ่มต้นกองทุนป้องกันความเสี่ยงคือความฝันแบบอเมริกันใหม่ นี่คือบางส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด:

• เกือบทุกคนได้อ่านข่าวเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายรายที่มีรายได้กว่า 1 พันล้านเหรียญต่อปี
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงให้บริการหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารเกือบทุกวัน
• ความลับและความพิเศษของกองทุนป้องกันความเสี่ยงมีการวาดเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ ของการเงินและการลงทุนซึ่งในบางครั้งอาจดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา

ด้วยเงินทุนเล็กน้อยการเริ่มต้นกองทุนป้องกันความเสี่ยงค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตามการใช้การควบคุมความเสี่ยงการเพิ่มสินทรัพย์การว่าจ้างบุคลากรและการดำเนินงานขององค์กรเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดผลงานในเชิงบวกเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก

ระหว่าง 4 ถึง 10% ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ล้มเหลวหรือปิดลงในแต่ละปีและคนอื่น ๆ นับไม่ถ้วนเริ่มครึ่งชีวิตเลิกหรือเปลี่ยนรูปเป็นสระว่ายน้ำเพื่อการลงทุนของเอกชนสำหรับเพื่อนและครอบครัว ไม่ได้หมายความว่าการเริ่มต้นกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นความคิดที่ไม่ดี แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักว่าเป็นความพยายามที่ท้าทายมาก

เคล็ดลับสำหรับการเริ่มต้นกองทุนเฮดจ์ฟันด์

หากคุณเริ่มต้นกองทุนเฮดจ์ฟันด์มีหลายสิบปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของคุณ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับหรือประเด็นสำคัญในการร่วมทุนครั้งใหม่ของคุณซึ่งคุณควรรู้และคิดก่อนที่จะแสดงให้นักลงทุนหรือคู่ค้าทราบถึงแผนธุรกิจของคุณสำหรับกองทุนของคุณ 1

ความได้เปรียบในการแข่งขัน กองทุนป้องกันความเสี่ยงของคุณต้องมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งในตลาด นี่อาจเป็นข้อได้เปรียบด้านการตลาดความได้เปรียบด้านข้อมูลความได้เปรียบด้านการค้าหรือความได้เปรียบด้านทรัพยากร ความได้เปรียบทางการตลาดอาจเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับนักลงทุนรายใหญ่หลายร้อยรายหรือสำนักงานในครอบครัว ตัวอย่างของความได้เปรียบด้านทรัพยากรคือถ้าคุณทำงานให้กับ บริษัท จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่ต้องการลงทุนอย่างมากในการเปิดตัวกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 2

คำจำกัดความของกลยุทธ์ การเริ่มต้นของกองทุนเฮดจ์ฟันด์บางครั้งไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนอย่างชัดเจน กลยุทธ์ของคุณคืออะไรและคุณจะอธิบายและอธิบายกระบวนการลงทุนให้กับทีมของคุณเองและนักลงทุนรายแรกอย่างไร?การพัฒนากระบวนการลงทุนที่สามารถยับยั้งได้ซึ่งทำซ้ำได้และสามารถทำกำไรได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจเป็นเรื่องยาก

• ความคิดที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ (หรือได้รับการตรวจสอบย้อนกลับ) ในตลาดจริงไม่ได้มีน้ำมากนักกับนักลงทุนและที่ปรึกษาที่มองเห็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์นับร้อย ๆ ปี
• จะช่วยในการทำวิจัยกองทุนเฮดจ์ฟันด์หากคุณยังไม่ทราบและรู้ว่ากลยุทธ์ใดที่กำลังทำอยู่ได้ดีซึ่งเป็นไปไม่ได้และเหตุใดจึงอาจเป็นเช่นนั้น
• คุณกำลังเปิดตัวกองทุนของคุณในช่วงเวลาที่กลยุทธ์ของคุณอยู่ในความต้องการที่สูงมากหรือมีลูกตุ้มเหวี่ยงไปอีกทางหนึ่งในขณะนี้?
• เริ่มต้นสร้างรายชื่อกองทุนป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ใช้กลยุทธ์เดียวกันกับ บริษัท ของคุณและดำเนินการให้มีการแข่งขันกับพวกเขามากที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและตามกฎหมายได้

3

ทุนและทุนเมล็ดพันธุ์ เป็นสิ่งสำคัญที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของคุณจะได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นอย่างดี จำนวนเงินที่กองทุนของคุณจะต้องจัดการเพื่อทำกำไรจะขึ้นอยู่กับสามสิ่ง: ทีมขนาด

• คู่ค้าด้านการลงทุน
• โครงสร้างต้นทุนที่ไม่ซ้ำกัน
• ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงบางแห่งอ้างว่ามีผลกำไรน้อยกว่า 10 ล้านเหรียญ สินทรัพย์ภายใต้การบริหารขณะที่บางแห่งอ้างว่าคุณต้องจัดการสินทรัพย์มูลค่า 110 ล้านเหรียญถึง 125 ล้านเหรียญเพื่อพิจารณาว่าเป็นกิจการทางธุรกิจที่ร้ายแรงและมีโอกาสในการอยู่รอดได้ในระยะยาว จำนวนอาจอยู่ตรงกลาง แต่ธุรกิจของทุกคนมีลักษณะเฉพาะและเนื่องจากค่าธรรมเนียมประสิทธิภาพคุณอาจเห็นผลกำไรขนาดใหญ่ที่มีระดับสินทรัพย์ค่อนข้างต่ำ

4

แผนการตลาดและการขาย เช่นเดียวกับธุรกิจใด ๆ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าจะมีการขาย เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาแผนการขายสำหรับการเพิ่มสินทรัพย์ก่อนที่จะเปิดประตูสู่ธุรกิจ หนึ่งในขั้นตอนแรกในการทำเช่นนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่คุณจะพยายามเพิ่มสินทรัพย์ มีแหล่งที่มาของนักลงทุนมากมายเช่น ผู้ให้ทุนเมล็ดพันธุ์

• ครอบครัวและเพื่อน
• บุคคลที่มีรายได้สูง
• ที่ปรึกษาทางการเงิน
• สำนักงานบริหารความมั่งคั่งและ RIAs
• และกองทุนครอบครัว
• บริษัท
• ฐานรากและความสามารถ
• เงินบำนาญ
• ความสัมพันธ์ระหว่างอนุกรรมาธิการ
• การเริ่มต้นของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดเล็กมักพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับเมล็ดพันธุ์ ผู้ให้ทุน, ครอบครัวและเพื่อนฝูงและผู้มีรายได้สูง (โดยตรงหรือผ่านที่ปรึกษาทางการเงินของพวกเขา) การทำงานร่วมกับนักลงทุนที่มีคุณภาพระดับสถาบันที่อาจลงทุน 25 ล้านถึง 100 ล้านเหรียญต่อครั้งอาจเป็นเรื่องยากจนกว่าคุณจะมีประวัติการทำงานสองถึงสามปีและมีสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารมากกว่า 100 ล้านเหรียญ
• กิจกรรมด้านการตลาดและการขายที่เรียบง่ายเพื่อให้สมบูรณ์และสร้างขึ้นก่อนที่จะเปิดตัวกองทุนของคุณ ได้แก่

จดหมายข่าว

เว็บไซต์

• การตลาดแบบสองหน้า
• 20 หน้างานนำเสนอ PowerPoint
• Professional logo > จดหมายธุรกิจ
• นามบัตร
• โฟลเดอร์ที่มีโลโก้สำหรับงานนำเสนอ
• ส่วนมากเป็นรายละเอียดประเภท Business 101 แต่มักถูกมองข้ามหรือใช้ไม่ดีทุกคนที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นได้เห็นผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายร้อยคนนับร้อยนับพัน ๆ ปีและมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะเห็นว่าผู้จัดการคนใดมีเวลาและความทุ่มเทในการทำงานของพวกเขาและได้โยนอะไรบางอย่างเข้าด้วยกันในนาทีสุดท้าย เอกสารการตลาดและการขายทั้งหมดควรได้รับการผลิตภายใต้การดูแลของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเนื่องจากมีข้อ จำกัด และรายละเอียดจำนวนมากที่ต้องได้รับอนุมัติและตรวจสอบ
• 5
• การบริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของปริศนาเมื่อใช้กองทุนเฮดจ์ฟันที่ประสบความสำเร็จ บริษัท ของคุณต้องมีวิธีการที่เป็นรูปธรรมและมีการแข่งขันในการจัดการความเสี่ยงทั้งทางธุรกิจและความเสี่ยงในการลงทุนหรือคุณจะออกมาในฐานะที่ไม่จริงจังกับธุรกิจของคุณหรือเป้าหมายการเติบโตในระยะยาว มีที่ปรึกษาและที่ปรึกษาหลาย บริษัท ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์เกี่ยวกับผลงานและประเด็นการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

6 การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความช่วยเหลือทางกฎหมาย การจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ดีควรเป็นการลงทุน ทนายความของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีประสบการณ์สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและสร้างความสัมพันธ์และเชิญชวนให้คุณร่วมสร้างเครือข่ายต่างๆเช่นการแนะนำงานเลี้ยงอาหารค่ำส่วนตัว นอกจากนี้ยังแสดงให้คนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมทราบว่าคุณกำลังลงทุนในธุรกิจของคุณเองเนื่องจากคุณมุ่งมั่นที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เพื่อการเดินทางไกล

7 การตัดสินใจเกี่ยวกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำ ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงจำนวนมากเริ่มมองเห็นความสำคัญของการเลือก บริษัท นายหน้ารายใหญ่ที่สามารถทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจของตนได้ โบรกเกอร์ที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของคุณจะค้าขายและดำเนินการซึ่งคุณควรใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเพื่อประเมินทางเลือกของคุณและชั่งน้ำหนักต้นทุนและประโยชน์ของการทำธุรกิจกับ บริษัท ต่างๆที่คุณพบ

โดยปกติแล้วการเลือกทีมนายหน้าชั้นนายกที่มีแรงบันดาลใจในการตอบสนองความต้องการของคุณเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่เล็กจนทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการซื้อขายหลักทรัพย์และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของคุณได้ ในขณะที่บริการแนะนำทุนอาจเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนายหน้าสำคัญของคุณที่จะนำเสนอทราบว่าพวกเขามักต้องการประวัติการทำงานตั้งแต่ 9 ถึง 12 เดือนก่อนที่จะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คุณจะช่วยในการสำรวจแหล่งเงินทุนเมล็ดพันธุ์ เมื่อทีมงานของคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนายหน้าดีรายหนึ่งจะช่วยแนะนำหากคุณมีผลงานยอดเยี่ยมและเป็นทีมที่แข็งแกร่งหลังผลงาน บรรทัดด้านล่าง การเริ่มต้นกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นการท้าทายที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการปรับกลยุทธ์การสร้างทีมและการหาช่องทางการค้าและการตลาดที่ บริษัท ของคุณสามารถทำกำไรได้ แม้ว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์จำนวนมากจะล้มเหลวก่อนที่จะกลายเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่พอที่จะเป็นธุรกิจที่สามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้เคล็ดลับข้างต้นจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและได้รับแรงผลักดันในการทำตลาดผลงานของคุณ