สารบัญ:
- ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุดมักจะทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าแม้ว่าจะไม่บังคับให้ทำตามกฎหมายก็ตาม นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจแล้วสิ่งนี้หมายถึงการใส่รองเท้าของลูกค้าเมื่อพูดถึงทุกแง่มุมของความสัมพันธ์
- ที่ปรึกษาด้านการเงินอาจมีตารางงานที่ยุ่งเหยิงที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นในบางครั้ง แต่สิ่งสำคัญคือต้องใส่ความรู้สึกเหล่านี้เมื่อพบปะกับลูกค้า นอกเหนือจากการช่วยลูกค้าไม่รู้สึกรีบร้อนสิ่งสำคัญคือควรฟังสิ่งที่พวกเขากำลังพูดเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์
- .)
- ลูกค้าปัจจุบันอาจเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติใด ๆ แต่ลูกค้ารายใหม่จำเป็นต่อการรักษาและขยายธุรกิจ ในขณะที่ไม่มีใครชอบถูกเรียกว่าเย็นที่ปรึกษาควรพูด, เขียนเนื้อหาหรือการตลาดในบางวิธีเพื่อสร้างผู้นำในผูกพัน
- ที่ปรึกษาทางการเงินทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง แต่โชคดีที่การสร้างนิสัยที่เป็นมืออาชีพที่ถูกต้องสามารถช่วยให้พวกเขาแยกตัวออกจากกัน ด้วยการเอาใจใส่กับลูกค้าการอดทนเรียนรู้การให้กลับคืนสู่สังคมและการขายอย่างมีจริยธรรมที่ปรึกษาที่ปรึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะมีฐานลูกค้าที่มีความสุขและมีกระแสรายได้ขาเข้าที่สม่ำเสมอในการสร้างรายได้เมื่อเวลาผ่านไป (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่ปรึกษาด้านการเงินดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ปรึกษาสามารถตั้งตัวเองนอกเหนือจากการแข่งขันและวางตำแหน่งตัวเองเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
บทความนี้จะดูที่ห้านิสัยที่ทุกที่ปรึกษาทางการเงินต้องการที่จะประสบความสำเร็จและบางวิธีที่ไม่ซ้ำกันเพื่อช่วยสร้างนิสัยเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Cyber security: ทำไมไฟร์วอลล์ของคุณยังไม่เพียงพอ )
ความเห็นอกเห็นใจกับลูกค้าที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุดมักจะทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าแม้ว่าจะไม่บังคับให้ทำตามกฎหมายก็ตาม นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจแล้วสิ่งนี้หมายถึงการใส่รองเท้าของลูกค้าเมื่อพูดถึงทุกแง่มุมของความสัมพันธ์
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างนิสัยการเอาใจใส่กับลูกค้าคือการแกะสลักส่วนหนึ่งของวันที่ทุ่มเทให้กับการทบทวนพอร์ตการลงทุนของลูกค้าและทบทวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ เมื่อตลาดหันไปทางใต้สิ่งสำคัญก็คือการเข้าถึงลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าคุณตระหนักดีถึงการลดลงของตลาดและได้ปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนของตนเช่นการเก็บเกี่ยวที่สูญเสียภาษีเพื่อใช้ประโยชน์จาก ปฏิเสธ
ที่ปรึกษาด้านการเงินอาจมีตารางงานที่ยุ่งเหยิงที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นในบางครั้ง แต่สิ่งสำคัญคือต้องใส่ความรู้สึกเหล่านี้เมื่อพบปะกับลูกค้า นอกเหนือจากการช่วยลูกค้าไม่รู้สึกรีบร้อนสิ่งสำคัญคือควรฟังสิ่งที่พวกเขากำลังพูดเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์
. เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สามารถเป็นประโยชน์สำหรับการช่วยให้ที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับลูกค้าในขณะที่ช่วยประหยัดเวลาให้กับที่ปรึกษาด้วย เตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามใด ๆ นอกเหนือจากการได้ภาพสมบูรณ์เครื่องมือ CRM สามารถช่วยที่ปรึกษาจดจำรายละเอียดส่วนบุคคลที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับวันเกิดของลูกค้าหรือเหตุการณ์ในชีวิตได้และช่วยให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายเมื่อประชุม ตลาดการเงินอาจยังคงเหมือนเดิมตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ (เช่น ETFs) และเทคโนโลยี (เช่นการปรับสมดุลซอฟต์แวร์) จะเริ่มออกไปเรื่อย ๆ ขอบฟ้า. สิ่งสำคัญคือต้องติดตามเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อมอบบริการที่ล้ำสมัยที่สุดแก่ลูกค้า
สิ่งพิมพ์ทางการเงินทั้งการพิมพ์และออนไลน์เป็นวิธีที่ดีในการติดตามแนวโน้มล่าสุดในขณะที่การเข้าร่วมงานในอุตสาหกรรมสามารถช่วยเชื่อมโยงที่ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆได้ เพื่อที่จะสร้างนิสัยการเรียนรู้ที่ปรึกษาควรอุทิศส่วนหนึ่งของวันของพวกเขาเพื่อการเรียนรู้และสมัครสมาชิกนิตยสารหรือสิ่งพิมพ์ออนไลน์เพื่อสร้างเนื้อหาขาเข้าที่ปรึกษาอาจต้องการพิจารณาการเพิ่มการรับรองระดับมืออาชีพมากขึ้นในช่วงเวลาต่อเพลงของพวกเขา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
5 อ่านต่อบล็อกสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน.)
ให้กลับ
ธุรกิจหลาย ๆ แห่งมองว่าการเห็นแก่ประโยชน์เป็นความผิดพลาดในภายหลัง แต่ผู้ที่ทำให้ภารกิจสำคัญของเขามีความสำคัญ เพื่อรวบรวมความสำเร็จสูงสุด นอกเหนือจากการเข้าร่วมการประชุมในอุตสาหกรรมแล้วสิ่งนี้อาจหมายถึงการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนหรือการให้บริการแบบ Pro-bono สำหรับผู้ที่ต้องการ วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือการกระทำตามตารางเวลาหรือโปรแกรมปกติ ตัวอย่างเช่นที่ปรึกษาอาจให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการสอบ CFP ทุกวันศุกร์หรืออาสาที่จะเข้าร่วมการสัมมนาวางแผนการเกษียณสุดสัปดาห์ที่ห้องสมุดท้องถิ่น อีกวิธีหนึ่งในการมอบอำนาจคือเผยแพร่บล็อกโพสต์ตามปกติซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับด้านการเงินต่างๆหรือมีส่วนร่วมในเนื้อหาที่เผยแพร่ฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยประชาชนทั่วไปในการวางแผนทางการเงิน การขายอย่างจริงจัง
ลูกค้าปัจจุบันอาจเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติใด ๆ แต่ลูกค้ารายใหม่จำเป็นต่อการรักษาและขยายธุรกิจ ในขณะที่ไม่มีใครชอบถูกเรียกว่าเย็นที่ปรึกษาควรพูด, เขียนเนื้อหาหรือการตลาดในบางวิธีเพื่อสร้างผู้นำในผูกพัน
วิธีที่น่าแปลกใจในการสร้างนิสัยการขายเสมอคือการสร้างความคิดในการช่วยเหลือผู้อื่น แม้ว่าจะไม่มีการขายที่เด่นชัด แต่การกระทำในการช่วยเหลือผู้อื่นแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในเรื่องและแสดงถึงโทเค็นที่สุจริตซึ่งอาจสร้างโอกาสในการขายมากกว่าที่จะเป็นส่วนใหญ่ มีหลายวิธีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึงวิธีที่กล่าวไว้ข้างต้น
ด้านล่าง
ที่ปรึกษาทางการเงินทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง แต่โชคดีที่การสร้างนิสัยที่เป็นมืออาชีพที่ถูกต้องสามารถช่วยให้พวกเขาแยกตัวออกจากกัน ด้วยการเอาใจใส่กับลูกค้าการอดทนเรียนรู้การให้กลับคืนสู่สังคมและการขายอย่างมีจริยธรรมที่ปรึกษาที่ปรึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะมีฐานลูกค้าที่มีความสุขและมีกระแสรายได้ขาเข้าที่สม่ำเสมอในการสร้างรายได้เมื่อเวลาผ่านไป (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
6 เคล็ดลับการตลาดที่สำคัญสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
.)