(OIGAX, AIIEX) 4 กองทุนรวมระหว่างประเทศเพื่อการส่งมอบที่มั่นคง

George Evans - Portfolio Manager, Oppenheimer International Growth (OIGAX) (พฤศจิกายน 2024)

George Evans - Portfolio Manager, Oppenheimer International Growth (OIGAX) (พฤศจิกายน 2024)
(OIGAX, AIIEX) 4 กองทุนรวมระหว่างประเทศเพื่อการส่งมอบที่มั่นคง

สารบัญ:

Anonim

สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 16 มีนาคม 2016 นักลงทุนได้ดึงเงินทุน 4 พันล้านดอลลาร์ออกจากกองทุนร่วมลงทุนโดยมีมูลค่า $ 2 9 พันล้านของจำนวนทั้งหมดที่ไถ่ถอนจากกองทุนหุ้นระหว่างประเทศ ในขณะที่ตลาดตราสารทุนต่างชาติกำลังเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดในประเทศ แต่กองทุนต่างชาติก็มีความผันผวนมากกว่าคู่สัญญาในสหราชอาณาจักร ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การลงทุนที่สมดุล การบริหารจัดการที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเอกทำให้สี่กองทุนตราสารทุนต่างประเทศได้รับตำแหน่งในพอร์ตต่างๆ

Oppenheimer International Growth Fund (OIGAX)

ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 22 ดอลลาร์ 2 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 Oppenheimer International Growth Fund (OIGAX) ได้รู้จักผู้จัดการกองทุนเพียงแห่งเดียวในการดำรงอยู่ 20 ปี เมื่อปีพ. ศ. 2560 กองทุนอีเอ็มซีอีแวนส์ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 5 ปี 1% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ดีกว่า Morgan Stanley Capital International จาก All World Country Index Ex-U . เอส (MSCI ACWI Ex-US) โดยเฉลี่ย 3. ปีละ 12% โดยเฉลี่ยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2016 อีแวนส์หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนสำหรับแผนกตราสารทุนของออพเพนไฮเมอร์ช่วยให้ความผันผวนของกองทุนในการตรวจสอบโดยการรักษาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ที่ 17 91 เทียบกับ 19. 10 สำหรับ MSCI ACWI Ex-US ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับกองทุนระหว่างประเทศ ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่ความมั่งคั่งของประเทศ 50. 8% ของสินทรัพย์ของพอร์ตโฟลิโออยู่ในสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์

Invesco International Growth Fund (AIIEX)

ด้วยเงิน $ 8 4 พันล้านเหรียญสหรัฐใน AUM กองทุนการลงทุนระหว่างประเทศของ Invesco (AIIEX) เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในหมวดการเติบโตระหว่างประเทศ กองทุนมีฐานะเงินสด 8% เพื่อรักษาความคล่องตัวในการเข้าซื้อกิจการเช่น Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU BIDUBaidu244 53 + 1. 24% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6. ) ซึ่งเป็น บริษัท ผู้ให้บริการเว็บในปักกิ่งที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องมือค้นหาชั้นนำในประเทศจีน Clas Olsson ผู้จัดการกองทุนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2540 มีมุมมองที่เป็นลบต่อตลาดต่างประเทศในปีพ. ศ. 2569 โดยอ้างถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในจีนควบคู่ไปกับราคาน้ำมันที่ลดลงการบริหารกองทุนยังคงมีความหวังที่จะรักษาระดับการให้คะแนนของ Morningstar ด้วยการเข้าใกล้ 4. 24 ผลตอบแทนรายปีโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2016

เริ่มต้นการดำเนินงานในเดือนพ. ย. 2540 Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund (FCPAX) ได้ซื้อกิจการ Nestle SA (OTC: NSRGY) ซึ่งเป็น บริษัท ที่ถือหุ้นอันดับ 1 ของกองทุนดังนี้87% ของราคา 298 ดอลลาร์ 2 ล้านบาทในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ถือหุ้น 194 ฉบับและมีการกลับคืนมาในอัตราปีละ 176% กองทุนรวมไม่ได้เดิมพันกับ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหุ้นที่ยืดเยื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศและหุ้นของผู้บริโภคที่มีน้ำหนักมากมีส่วนแบ่งการถือครองรวมกันของ FCPAX ในกลุ่มเหล่านี้สูงกว่า MSCI ACWI Ex-US ถึง 27% 8% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมากองทุนนี้ได้แซงหน้าดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีที่ผ่านมาลดลง 8.9% ในปี 2555

กองทุน Morgan Stanley Institutional International Advantage Fund (MFAPX)

ด้วยเงิน $ 17 8 ล้านสินทรัพย์ Morgan Stanley Institutional International Advantage Fund (MFAPX) ใช้แนวทางการลงทุนอย่างเข้มข้นซึ่งรวบรวมคะแนนโดยรวม 5 ดาวจาก Morningstar ด้วยผลตอบแทนของกองทุนที่น่าประทับใจ 7. ผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 31% ในช่วงห้าปีนับจากวันที่ 29 ก. พ. ย. 2016 ผู้จัดการกองทุน Kristian Heugh ที่เข้าร่วม Morgan Stanley (NYSE: MS

MSMorgan Stanley50 14 + 0. 24%

Created) กับ Highstock 4. 2. 6 999 ในปีพ. ศ. 2544 มีการบริหารจัดการกองทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2553 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน Heugh ใช้รูปแบบการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยเชื่อว่า พอร์ตการลงทุนที่มีการจัดการที่ก้าวร้าวและยานพาหนะอัจฉริยะเบต้าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ด้วยอัลฟาของกองทุนมูลค่า 8. 02 เทียบกับ MSCI ACWI Ex-US รูปแบบไดนามิกของ Heugh ประสบความสำเร็จเป็นเวลาห้าปีนับจากวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016