การลงทุนในละตินอเมริกาอาจมีความเสี่ยง ภูมิภาคนี้มีหลายประเทศที่ยังคงเป็นตลาดเกิดใหม่ ตลาดที่พัฒนาแล้วได้กลับแย่ลงโดยบราซิลเป็นประเทศที่มีผลงานแย่ที่สุดในปี 2015 ปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนในละตินอเมริกาผ่านกองทุน ETF คือการให้น้ำหนักกับบราซิลในหลาย ๆ กรณี มีหลายวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงพอที่จะลงทุนในละตินอเมริกาในปี 2016

การลงทุนในตลาดที่ใหญ่ที่สุด

ภูมิภาคละตินอเมริกาพึ่งพาสองประเทศใหญ่ที่สุดคือบราซิลและเม็กซิโก ทั้งสองทำขึ้นส่วนใหญ่ของใด ๆ ETF ละตินอเมริกาและยังมี ETFs หลายทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ละ สำหรับผู้ที่มองไปทางบราซิล iShares MSCI Brazil Capped ETF ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด กองทุนเริ่มดำเนินการในปีพ. ศ. 2543 และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมูลค่าเกือบ 2 พันล้านเหรียญ (AUM) ซึ่งทำให้ ETFs เป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าที่สุด

Brazil Capped ETF เป็นประเทศที่ยากจนในปี 2015 ปัญหาที่เกิดจากกองทุนนี้มีมากมายเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยรวมของประเทศ ตัวเลขเงินเฟ้อและการว่างงานพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ เพิ่มสถานะขยะและการทุจริตทางการเมืองและประเทศนี้อาจเสี่ยงต่อการถูกไล่ออกและหลีกเลี่ยงได้มากที่สุด

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อชิ้นส่วนของเม็กซิโกมี iShares MSCI Mexico Capped ETF ซึ่งมีมูลค่า $ 1 3 พันล้านใน AUM นี่เป็นหนึ่งใน ETFs ของประเทศที่เก่าแก่ที่สุดที่มีวันที่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1996 ซึ่งลดลงประมาณ 12% ในปี 2015 แต่อาจมีการตั้งค่าสำหรับการฟื้นตัวในปี 2016 ส่วนยอดผู้ถือครองอันดับต้น ๆ ได้แก่ American Movil ที่ 13 7% และ Fomento Economico Mexicano ที่ 8 9% กองทุนมีการกระจายการลงทุนที่น่าประทับใจในกลุ่มผู้บริโภคในการป้องกันในสัดส่วน 29% รอบการบริโภค 12% และการเงินที่ 15%

การลงทุนในตลาดละตินอเมริกาโดยรวม

เมื่อลงทุนในละตินอเมริกาอาจทำให้การซื้อตะกร้าของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ นี้สามารถทำได้ผ่านตัวเลือกหลาย ETF ที่มีข้อดีและข้อเสียจำนวนมาก iShares Latin America 40 ETF มีมูลค่า 573 ล้านดอลลาร์ใน AUM กองทุนเริ่มต้นในปี 2544 มีการถ่วงน้ำหนักอย่างหนักระหว่างบราซิลที่ 44% และเม็กซิโกที่ 37% แต่ยังมีการสัมผัสกับชิลีเปรูและโคลัมเบีย ถือหุ้น 40 บริษัท ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคซึ่งมากกว่า 50% ที่อุทิศให้กับภาคการเงินและการอุปโภคบริโภค

ETF ที่เป็นที่นิยมในละตินอเมริกาคือ SPDR S & P Emerging Latin America ETF กองทุนนี้มีเงินเดิมพันใน 245 บริษัท ที่แตกต่างกันทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากจากหลายชื่อในภูมิภาคนี้ มีมูลค่า 25 ล้านเหรียญใน AUMหนึ่งในผลบวกที่มีจำนวนผู้ถือครองสูงเป็น 10 อันดับแรกถือเป็นสัดส่วนเพียง 32% ของสินทรัพย์กองทุนเท่านั้น นี่เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ต่ำที่สุด ภาคการเงินเป็นสาขาเดียวที่มีสัดส่วนการถือครองมากกว่า 20%

กองทุน ETF ในละตินอเมริกันอื่น ๆ ที่ชี้ให้เห็นคือกองทุน AlphaDEX ในละตินอเมริกาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดยมีผู้ถือครอง 54 รายมาจากบราซิลเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบีย แต่น่าเสียดายที่มากกว่า 56% ของสินทรัพย์เป็นตัวแทนของบราซิล บวกคือภาคการเงินมีสัดส่วนเพียง 13% ของสินทรัพย์ทำให้นักลงทุนรู้สึกดีต่อภาคอื่น ๆ

Invest Away From Brazil

ตามที่กล่าวมาเศรษฐกิจของบราซิลกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก อาจทำให้นักลงทุนรู้สึกหวาดกลัวนักลงทุนจากภูมิภาคลาตินอเมริกาได้เลย อย่างไรก็ตามมีหลายวิธีที่จะได้รับการเติบโตโดยไม่ต้องทุ่มเม็ดเงินลงทุนไปบราซิลมากเกินไป FTSE Andean 40 ETF ติดตามการครอบครอง 48 จากชิลีโคลัมเบียและเปรู กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้น 33% โดยถือเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม Credicorp อยู่ 10%

iShares MSCI ทั้งหมดเปรู Capped ETF กำลังเป็นตัวเลือกการลงทุนที่เป็นที่นิยมสำหรับการเติบโตของละตินอเมริกา ETF นี้เริ่มต้นในปี 2009 และมีผู้ถือครอง 28 ราย โดยมีสัดส่วนสำคัญระหว่างภาควัสดุพื้นฐานที่ 46% และภาคการเงินอยู่ที่ 30% การถือครองหุ้นของ Southern Copper และ Credicorp ที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนมีสัดส่วน 22.5% ของเงินกองทุนซึ่งเป็นความกังวลหลัก อย่างไรก็ตามธนาคารโลกคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเปรู (GDP) จะขยายตัว 5% ในปี 2559 และ 5% ในปี 2560

อสังหาริมทรัพย์ในละตินอเมริกาที่มีให้นักลงทุน

เป็นครั้งแรกที่ ETF แบบอเมริกันกำลังสร้างรายได้จริง อสังหาริมทรัพย์ในละตินอเมริกาให้แก่นักลงทุน เอเทรียเอเทรียเอเทรียเอเทรียเอสเตทเอทีเอ็มรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในสหรัฐ Tierra XP ได้รับการเปิดตัวเพียงตลาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 โดยกองทุนมี 52 ส่วนประกอบประกอบด้วยกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ในบราซิลและเม็กซิโก แม้ว่าเศรษฐกิจของบราซิลอาจทำให้นักลงทุนบางรายตกใจนัก REIT มักให้ผลตอบแทนสูงดังนั้น ETF นี้จึงสามารถกลายเป็นนักลงทุนรายได้ที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว