Warren Buffett มีชื่อเสียงในการสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านมูลค่า วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้เมตริกทางการเงินขั้นสูงเพื่อพิจารณาว่าหุ้นมีมูลค่าเท่าไรหรือไม่ ท้ายที่สุดหุ้นจะถือเป็นโอกาสในการต่อรองราคาหากราคาตลาดในปัจจุบันอยู่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

น่าเสียดายที่ค่าที่แท้จริงถูกกำหนดไว้อย่างหลวม ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมีคำจำกัดความมากมายสำหรับค่าที่แท้จริงซึ่งมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรและเมตริกการเติบโตอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวัดทั่วไป ในตลาดที่มีความผันผวนในปัจจุบันค่าสต็อกจะเปลี่ยนไปอย่างมากโดยให้ความสำคัญกับปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อรายงานผลกำไรสื่อสังคมออนไลน์และความรู้สึกใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา รายการต่อไปนี้มีมูลค่า noting เมื่อพิจารณาการซื้อหุ้นตามเทคนิคการลงทุนมูลค่า

เงินปันผลลดลง

บริษัท ที่ต้องการสร้างชื่อเสียงที่สม่ำเสมอจ่ายเงินปันผลประจำทุกไตรมาส การชำระเงินเป็นระยะ ๆ เหล่านี้จะตอบแทนผู้ถือหุ้น แต่มีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในแง่หนึ่งการจ่ายเงินปันผลจะแสดงรายได้ที่มีสุขภาพดีเนื่องจาก บริษัท ออกการชำระเงินออกจากผลกำไรตามปกติ ในเวลาเดียวกันผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่า บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลควรลงทุนเงินคืนให้กับองค์กร

ณ วันที่ธันวาคม 2015 หลาย บริษัท ที่มีประวัติความเป็นมาของการทำกำไรได้ลดการจ่ายเงินปันผลลงแล้ว เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนทั้ง Kinder Morgan Inc. (NYSE: KMI KMIKinder Morgan Inc18 08 +1. 92% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Freeport-McMoRan Inc. (NYSE : FCX FCXFreeport-McMoRan Inc. 64 + 3. 46% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ได้ปรับลดเงินปันผลลงมาก Kinder Morgan เมื่อได้ออกหุ้นละ 51 เซนต์ได้ออกหุ้นปันผลเมื่อไม่นานมานี้ที่ระดับ 12.5 เซนต์ต่อหุ้น McMoRan ระงับการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด นักลงทุนที่มีมูลค่าซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาเฉพาะอัตราส่วนทางการเงินบางประการควรคำนึงถึงโครงสร้างการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันเสมอ

กฎทั่วไปข้อหนึ่งในการประเมินการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้รวมของ บริษัท ตัวเลขอ้างอิงสำหรับ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นซึ่งมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 40% อัตราส่วนใดที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์นี้จะทำให้เกิดการตรวจสอบต่อไป หนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่ากล่าวถึงในแง่ของประสิทธิภาพทางการเงิน องค์กรที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและละเลยหนี้สินไม่ยั่งยืนในระยะยาว

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

นักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับผลกำไรหรือรายได้มากเกินไป กำไรเป็นหนึ่งในตัวเลขหลักที่ใช้ในหลายอัตราส่วนการลงทุนรวมทั้งอัตราส่วนราคาต่อกำไรโปรดจำไว้ว่ารายได้สุทธิเป็นเพียงตัวเลขการรายงานทางการเงินเท่านั้น ตัวชี้วัดบางอย่างเช่นกระแสเงินสดอิสระตัดบัญชีลูกหนี้หรือเงินที่ค้างชำระซึ่งเป็นภาพที่แท้จริงของสภาพคล่องโดยรวมของ บริษัท หุ้นที่มีมูลค่าซึ่งแสดงประวัติรายได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดอย่างถูกต้อง

สำหรับ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกระแสเงินสดจากงบการเงินล่าสุดได้ บริษัท มหาชนมีข้อกำหนดในการรายงานเพื่อให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพและตัดสินใจลงทุนตามข้อมูลที่มีอยู่นี้ ในปี พ.ศ. 2558 บริษัท ต่างๆ ได้แก่ Time Warner Inc. (NYSE: TWX 999 TWXTime Warner Inc94 46 + 1 27% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ บริษัท JM Smucker ( NYSE: SJM SJMJM Smucker Co99 99-2 18% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) มีการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระที่มีชื่อเสียง การขาดการวิเคราะห์กระแสเงินสดที่รวมอยู่ในกลยุทธ์การลงทุนมูลค่าเป็นสำคัญเมื่อทำการวิจัยมูลค่าหุ้น ความผันผวนของตลาด

นักลงทุนที่ให้ความสำคัญเป็นที่รู้จักมีวงกว้าง ด้วยความผันผวนของตลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในตลาดการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องประเมินการรักษาความปลอดภัยหรือหุ้นตามมุมมองทางประวัติศาสตร์ในทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มล่าสุด บาง บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคสื่อเพิ่งเห็นราคาหุ้นลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของร้านค้ารวมถึงเคเบิลทีวี นักลงทุนที่มีค่าสามารถใช้สถานการณ์ต่างๆเช่นการลดราคาในระยะสั้นเป็นโอกาสในการซื้อที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากเมตริกชี้ไปที่การซื้อขายหุ้นในจุดต่ำกว่าค่าที่แท้จริง ช่วงเวลาที่วุ่นวายสามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับนักลงทุนที่มีค่าซึ่งทำให้พวกเขาต้องละเลยเมตริกทางการเงินนอกระบบ หนึ่งหุ้นดังกล่าวเข้าใกล้ระมัดระวังซึ่งเป็นเหตุให้นักลงทุนมูลค่าที่จะซื้อก่อนกำหนดคือ บริษัท วอลท์ดิสนีย์ (NYSE: DIS

DISWalt Disney Company 100 64 + 2 03% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 >) รายงานล่าสุดในสื่อได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของตนโดยให้ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสื่อมวลชน