พันธบัตรแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถให้ผลประโยชน์ในการกระจายผลประโยชน์แก่พอร์ตการลงทุนได้มากที่สุด พันธบัตรแปลงสภาพเป็นตราสารแห่งหนี้ประเภทคงที่ซึ่งผู้ถือสามารถแปลงเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน บริษัท ผู้ออกหรือเงินสดที่มีมูลค่าเท่ากัน พันธบัตรแปลงสภาพมักจะให้ผลตอบแทนสูง พวกเขาให้การป้องกันข้อเสียบางอย่างเพราะมูลค่าของพันธบัตรแปลงสภาพสามารถลดลงถึงมูลค่าของพื้นพันธบัตร พันธบัตรแปลงสภาพยังคงมีศักยภาพในการเติบโตของผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและมักมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นของ บริษัท

กองทุนเพื่อการเปิดเสรีของลอร์ด Abbett (LACFX)

Lord Abbett Convertible Fund ("LACFX") มุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ในปัจจุบันและโอกาสในการเพิ่มมูลค่าโดยการลงทุนในหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน 48 คนแต่ละคนมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการลงทุนโดยเฉลี่ย 13 ปี การจัดสรรหุ้นปันผลในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 87, หุ้นกู้แปลงสภาพ 1%, หุ้นกู้ร้อยละ 9, หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยสูง 4% และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7% ด้านคุณภาพเครดิต 55.5% ของเงินลงทุนทั้งหมด 105 กองทุนมีคะแนน B หรือสูงกว่า อย่างไรก็ตาม 45% 5% ของหลักทรัพย์ที่เหลือไม่ได้รับการจัดอันดับ คูปองเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ 2.44% และมีอายุเฉลี่ย 8 ปี 49 ปี อัตราผลตอบแทนของกองทุน 30 วันเท่ากับ 3. 05% กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลอร์ด Abbett มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 06% โดยต่ำกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารหนี้แปลงสภาพที่ 37% ของ Lipper

กองทุนเปิด Lord Abbett มีรายได้จากการขายที่เริ่มต้นที่ 2.25% สำหรับผู้ลงทุน $ 100,000 หรือน้อยกว่า ระดับนี้ลงและในที่สุดก็ถึง 0% สำหรับผู้ลงทุน $ 500,000 หรือมากกว่าเข้ากองทุน

Fidelity Advisor กองทุนเปิดแปลงหุ้น (FACVX)

Fidelity Advisor กองทุนเปิดแปลงหุ้น ("FACVX") มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมผ่านกระแสรายได้รวมและการเพิ่มทุนโดยการลงทุนอย่างน้อย 80% หลักทรัพย์และบางครั้งหุ้นสามัญ นี่เป็นหนึ่งในกองทุนรวมแปลงสภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในตลาดโดยมีมูลค่า $ 1 7 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) กองทุนมีเงินลงทุน 89 อันดับแรกจากผู้ออกตราสารหนี้ 80 รายโดยมีเงินลงทุน 10 อันดับแรกเท่ากับ 42. 73% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ปัจจุบันมีการปันส่วนดังนี้ 39. 03% ในหุ้นกู้แปลงสภาพ, 36. หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ 79%, หุ้นในตราสาร 69% และ 1. เงินสดและสินทรัพย์ 49% อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดแปลงสภาพมีอายุ 30 วันของกองทุนนี้เท่ากับ 2. 28% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเท่ากับ 0. 84% กองทุนมีการลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ $ 2, 500 และยอดเงินขั้นต่ำหลังจากนั้น $ 1, 000. กองทุนยังมีภาระสูงสุด 5.75% แต่ตามหนังสือชี้ชวนนักลงทุนอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดจากการขาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรุ่นก่อนหน้า (VCVSX) มุ่งมั่นที่จะให้รายได้ในปัจจุบันและการเพิ่มทุนในระยะยาวด้วยการลงทุนในผลงานที่หลากหลายของสหรัฐและสหรัฐฯ หลักทรัพย์แปลงสภาพต่างประเทศและโดยใช้วิธีการลงทุนจากล่างขึ้นไป กองทุนนี้มีมูลค่า $ 1 5 พันล้านหยวนทำให้เป็นหนึ่งในกองทุนพันธบัตรที่สามารถแปลงสภาพได้มากที่สุดเท่าที่มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแวนด้าแปลงสภาพมีข้อดีแตกต่างกันไปมากกว่ากองทุน Lord Abbett Convertible Fund, Fidelity Advisor Convertible Securities Fund และกองทุนอื่น ๆ ที่ทำให้กองทุนรวมตราสารหนี้แปลงสภาพมีราคาไม่แพงมากที่สุดแห่งหนึ่งในตลาด ไม่มีภาระและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากเท่ากับ 0. 38%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรุ่นบุกเบิกลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน 159 หลักทรัพย์และมีคูปองเฉลี่ย 2. 1% และระยะเวลาโดยเฉลี่ย 5.6 ปี ปัจจุบันมีการจัดสรรหุ้น 93, 3% ในหุ้นกู้, 5% ของหุ้นและ 1% ของเงินสำรองระยะสั้น การลงทุนในหลักทรัพย์แปลงสภาพได้กระจายไปทั่วทุกภาคส่วน แต่การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการเงินการดูแลสุขภาพและการตัดสินใจของผู้บริโภค