3 กองทุนระหว่างประเทศที่มีราคาแพงคุ้มค่าในขณะที่คุณ (BISAX, AFGGX)

Sarah Jeffery - Queen of Mean (From "Descendants 3") (พฤศจิกายน 2024)

Sarah Jeffery - Queen of Mean (From "Descendants 3") (พฤศจิกายน 2024)
3 กองทุนระหว่างประเทศที่มีราคาแพงคุ้มค่าในขณะที่คุณ (BISAX, AFGGX)

สารบัญ:

Anonim

นักลงทุนจำนวนมากต่างกระจายพอร์ตการลงทุนของตนโดยลงทุนในหุ้นต่างประเทศ คุณสามารถลงทุนในกองทุนรวมเพื่อลงทุนในหลายสิบ บริษัท นอกสหรัฐอเมริกา นักลงทุนบางรายอาจหลีกเลี่ยงกองทุนรวมที่มีราคาแพง แต่กองทุนรวมบางกองทุนที่มีราคาแพงมีการบริหารจัดการที่มีประสบการณ์ประวัติการทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จและพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย

แต่ละกองทุนมีการจัดการที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน: Morgan Stanley Capital International ดัชนีประเทศทั้งหมด (MSCI ACWI Ex USA) ดัชนีได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดผลการดำเนินงานของหุ้นทั้งในตลาดพัฒนาและตลาดเกิดใหม่

(BISAX)

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและกำกับดูแลกิจการกองทุนระหว่างประเทศ ("BISAX") ของ Brandes ได้สร้างผลตอบแทนต่อปีโดยเฉลี่ย ของ 6 19% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนนั้นสูงกว่า Morgan Stanley ประมาณ 19% ในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุนนี้บริหารจัดการ $ 1 2 พันล้านและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 4%

กองทุนรวมมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ผู้จัดการกองทุนสองอันดับแรกดำเนินการร่วมกันตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไปนับจากวันที่ 14 มีนาคม 2559 อัตราการหมุนเวียนประจำปีของพอร์ตลงทุนคือ 25% ซึ่งต่ำกว่ากองทุนอื่นในหมวดเดียวกัน

กองทุนนี้ลงทุนกว่า 99% ของสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุนนอกกลุ่ม U หุ้น S. กว่า 87% ของหุ้นเหล่านั้นจัดอยู่ในกลุ่มทุนขนาดกลางหรือเล็ก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2015 กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหาหุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศ

API Efficient Frontier Growth Fund A ("AFGGX")

นักลงทุนชาวอเมริกันออกกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาตราสารหนี้ที่มีประสิทธิภาพ API ("AFGGX") เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2016 กองทุนรวมบริหารจัดการ $ 68 . สินทรัพย์ 3 ล้านบาทและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 38%

กองทุนนี้มีขนาดเล็กกว่ากองทุน Brandes นอกจากนี้ยังมีอัตราการหมุนเวียนที่สูงขึ้นในพอร์ตโฟลิโอ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2016 อัตราการหมุนเวียนประจำปีคือ 60% ผลตอบแทนจากการลงทุนประจำปีของกองทุนคือ 4. 84% ซึ่งสูงกว่าดัชนีมอร์แกนสแตนลีย์ 84% ซึ่งสูงกว่าดัชนี Morgan Stanley ถึง 84%

การจัดสรรสินทรัพย์สำหรับพอร์ตนี้คือการผสมผสานระหว่าง U. S. stocks, non-U หุ้น S. และพันธบัตร ณ วันที่ 31 ม.ค. 2016 กองทุนรวมถือครอง 49% 61% ของสินทรัพย์ใน U. S. และ 34. 44% ใน Non-U หุ้น S. ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนในพันธบัตรและเงินสด

ผู้จัดการกองทุนสองอันดับแรกทำงานร่วมกันตั้งแต่ 1 ต.ค. 2548 ณ วันที่ 29 ก. พ. ย. 2016 ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอได้สร้างอัตราการคว่ำข้อเสียไว้ 85% 18% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกันกองทุนมีอัตราส่วนการควบรวมอยู่ 97. 23%

กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและมีการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศกองทุนรวมลงทุนในหุ้นที่มีตัวพิมพ์เล็กและใหญ่

Dreyfus Worldwide Growth Fund Class C ("PGRCX")

นักลงทุนที่ต้องการหุ้นขนาดใหญ่สามารถพิจารณากองทุน Dreyfus Worldwide Growth Fund ("PGRCX") สำหรับพอร์ตการลงทุนของตน วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนนี้มุ่งเน้นการรักษาเงินทุน ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไปเบต้าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเท่ากับ 0 7 ซึ่งต่ำกว่า 0.84 เบต้าสำหรับกองทุนในหมวดนี้ กองทุนนี้บริหารจัดการได้ 57 เหรียญ 8 ล้านบาทและค่าใช้จ่าย 1. 91%

กองทุนนี้เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นขนาดยักษ์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2016 82. 12% ของหุ้นในพอร์ทโฟลิโอพอดีคำอธิบายของฝาปิดยักษ์

ผู้จัดการกองทุนชั้นนำ 2 รายนี้ทำงานร่วมกันตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2540 ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 กองทุนมี 44. 8% ของสินทรัพย์ที่ลงทุนใน Non-U หุ้น S. ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในหุ้นของ U. และเงินสด ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสิ้นสุดในวันที่ 14 มีนาคม 2016 กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5. 19%