Ivy Funds เข้าร่วมในรายการ Best Families ของกองทุน Barron เป็นเวลาเจ็ดปี รางวัลนี้อ้างอิงจากผลการดำเนินงานของครอบครัวกองทุนในระยะเวลา 5 ปีและ 10 ปี ครอบครัวของ Ivy Funds มีจำนวน 33 กองทุนมี 4 กองทุนที่เหมาะสำหรับการออมเพื่อการเกษียณอายุ ผลตอบแทนทั้งหมดขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ของหุ้นประเภท A หุ้น Class A มักจะมีน้ำหนักหน้า นักลงทุนที่มีความชำนาญจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายนี้โดยการซื้อหุ้นผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับส่วนลดเช่น Charles Schwab และ Fidelity Investments

กองทุนพันธบัตรระยะสั้น Ivy (WLTAX)

ตราสารหนี้และตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงเป็นฐานที่อนุรักษ์นิยมที่ดีสำหรับการกระจายการออมเพื่อการเกษียณอายุ อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ แต่ Federal Reserve เริ่มต้นโครงการที่มีอัตราการเติบโตช้า แต่คงที่ เป้าหมายของกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวของไอวี่คือการรักษามูลค่าเงินทุนในขณะที่ให้รายได้ในปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุนจะรักษาวันครบกำหนดของการถือครองกองทุนให้อยู่ระหว่างสองถึงห้าปี วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเท่ากับ 2.88 ปี

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นลงทุนเกือบทั้งหมดในหลักทรัพย์ของรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาและพันธบัตรองค์กรที่มีอันดับเครดิตการลงทุนแม้ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในหุ้นบุริมสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพและตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกันที่ไม่มีหลักประกัน กองทุนมีอัตราผลตอบแทนปัจจุบันเท่ากับ 1. 47% เมื่อหลักทรัพย์ครบอายุผู้จัดการกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ใหม่ที่มีผลตอบแทนสูงกว่า นอกจากนี้ยังทำให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุน กองทุนนี้ไม่ใช่การลงทุนที่ฉูดฉาด แต่ผู้ถือหุ้นยังคงรักษามูลค่าของเงินลงทุนไว้ในขณะที่ได้รับผลตอบแทนที่ควรติดตามอัตราเงินเฟ้อ

Ivy Balanced Fund (IBNAX)

Ivy Balanced Fund เป็นกองทุนระดับสี่ดาวที่ได้รับการจัดอันดับโดย Morningstar ซึ่งรวมเอาประโยชน์จากกองทุนตราสารหนี้ที่มีสิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินปันผล หุ้นของกองทุน นักลงทุนที่ต้องการความเรียบง่ายอาจลงทุนในกองทุนรวม Balanced Fund ได้ การลงทุนในทั้งสามกองทุนสร้างผลงานที่มีความหลากหลายสูงขึ้นและผลตอบแทนที่สูงขึ้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาอัตราส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในระดับ 65% ถึง 35% เงินลงทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุ้นสามัญขนาดใหญ่และหุ้นกู้ประเภทการลงทุน

ปรัชญาการลงทุนของกองทุนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและป้องกันภาวะถดถอยของตลาด ผลตอบแทนรวมของปีกว่าสามปีคือ 9. 61% ในขณะที่ผลตอบแทนมากกว่า 5 ปีเป็น 8 55% และผลตอบแทนมากกว่า 10 ปีเป็น 7. 3% ให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สม่ำเสมอซึ่งครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งด้วย ความวุ่นวายทางตลาดที่สำคัญ

Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX)

Ivy Large Cap Growth Fund ช่วยลดความสำคัญของพอร์ตโฟลิกจากหลักทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้กับหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงกองทุนรวมนี้พยายามที่จะลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งกว่าตลาดทั่วไป

กองทุนการเติบโตของเงินลงทุนขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความหลากหลายในขณะที่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของสินทรัพย์ภายในแผนการเกษียณอายุเช่นการโยกย้าย IRA หรือบัญชี Roth IRA กองทุนรวมมีผลตอบแทนรวมปีละ 17.33% และ 3 ปีมากกว่าร้อยละ 64 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

Ivy Dividend Opportunities Fund (IVDAX)

นอกเหนือจากความปลอดภัยและรายได้ด้านเงินทุน กองทุน Ivy Dividend Opportunities Fund มีส่วนแบ่งการเจริญเติบโตนี้ในขณะที่ยังเพิ่มรายได้บางส่วน กองทุนรวมมุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผล

กองทุนหุ้นปันผลเป็นกองทุนที่ลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินและโอกาสในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต นอกจากนี้ยังอาจลงทุนในสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจที่ขยับได้ ผลตอบแทนของกองทุน 0.9% กองทุนรวมนี้นำเสนอรายได้และการเติบโตของแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ