ที่ปรึกษาทางการเงินที่ทำงานในทีมประสบความสำเร็จมากกว่าคู่สัญญาเดี่ยวของพวกเขาตามรายงานของ PriceMetrix พวกเขาดึงดูดลูกค้าที่ร่ำรวยมากขึ้นจัดการเงินได้มากขึ้นรายได้ของพวกเขาสูงขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น ที่ปรึกษาทีมโดยเฉลี่ยมีสินทรัพย์ 130 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 110 ล้านดอลลาร์สำหรับที่ปรึกษาเดี่ยวโดยทั่วไปและสร้างรายได้ $ 950,000 ในขณะที่รายได้อยู่ที่ 830,000 เหรียญ เหตุผลที่จำนวนที่ปรึกษาที่ทำงานในทีมเพิ่มขึ้น 25% สามปีที่ผ่านมา "ดั๊กทร็อตต์ประธานและซีอีโอของ PriceMetrix กล่าวในแถลงการณ์

มากกว่าครึ่งหนึ่งของที่ปรึกษา (55%) ทุกวันนี้สามารถทำงานเป็นทีมได้ ต่อไปนี้เป็นจุดสำคัญสำหรับที่ปรึกษาที่ควรพิจารณาเมื่อคิดถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือกับคู่ค้าหลายราย (999)>

ทำไมต้องมีทีมงานดีกว่า การใช้ฐานข้อมูลมากกว่า 40,000 ที่ปรึกษานักลงทุนรายย่อย 7 ล้านราย 500 ล้านคน ธุรกรรมและมากกว่า $ 3 500 ล้านล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์เพื่อการลงทุน PriceMetrix เปิดเผยสาเหตุหลายประการที่ปรึกษาที่ทำงานในทีมทำงานได้ดีกว่าผู้ที่เดินทางเดี่ยว

ที่ปรึกษาของทีมทำงานร่วมกับลูกค้าน้อยลง โดยเฉลี่ยแล้วพวกเขาทำงานร่วมกับลูกค้า 130 รายเมื่อเทียบกับ 140 ซึ่งช่วยให้พวกเขาใช้เวลากับลูกค้าแต่ละรายมากขึ้นและน่าจะส่งมอบคุณค่ามากขึ้น ที่ปรึกษาของทีมยังมีการจัดการบัญชีขนาดใหญ่และมีครัวเรือนเล็ก ๆ น้อย ๆ ในหนังสือของพวกเขาด้วย ลูกค้าที่ได้รับทีมโดยเฉลี่ยมี 1 เหรียญ 1 ล้านเหรียญในสินทรัพย์ลงทุนเมื่อเทียบกับ 880,000 เหรียญสหรัฐฯสำหรับลูกค้าผู้ประกอบวิชาชีพเพียงรายเดียว ร้อยละสามสิบแปดของลูกค้าในพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับการจัดการโดยทีมงานโดยเฉลี่ยมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่ถึง 250,000 ดอลลาร์เทียบกับ 43% สำหรับที่ปรึกษาเดี่ยว นอกจากนี้ทีมยังมีแนวโน้มที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ - 40% ของสินทรัพย์ของพวกเขาเป็นค่าธรรมเนียมเมื่อเทียบกับ 34% สำหรับผู้ปฏิบัติงาน แต่เพียงผู้เดียว

รายงานยังพบว่าทีมมีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกค้ามากกว่าที่ปรึกษาเดี่ยว พวกเขาจัดการ 3. 3 บัญชีต่อครัวเรือนเทียบกับสามสำหรับที่ปรึกษาเดี่ยวโดยเฉลี่ย ทีมมีเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่มีบัญชีเกษียณสูงกว่า 74% เมื่อเทียบกับ 72%

พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะทำงานกับคู่รักภายในครอบครัวด้วย สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ปรึกษาของทีมเฉลี่ยเป็นคู่เทียบกับ 39% สำหรับที่ปรึกษาเดี่ยวโดยทั่วไป ที่ปรึกษาของทีมบริหารความสัมพันธ์แบบผสม (31% vs. 24%) นี่คือความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีทั้งบัญชีค่าธรรมเนียมและบัญชีทรานแซคชัน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

ทีมงานที่ปรึกษา 3 อันดับแรกของ Barron

)

ที่ปรึกษาของทีมมีรายได้จากสินทรัพย์หรือ RoA สูงกว่าระดับสินทรัพย์ทั้งหมดตัวอย่างเช่นที่ปรึกษาทีมโดยเฉลี่ยมี RoA เท่ากับ 0. 92% สำหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์ 500,000 ดอลลาร์ถึง 1 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 0.89% สำหรับที่ปรึกษาเดี่ยวโดยทั่วไป

การเติบโตของทีมมีขนาดใหญ่กว่า ในช่วงปี 2556 ถึง พ.ศ. 2558 ที่ปรึกษาในทีมมีสินทรัพย์โดยเฉลี่ย 7.9% ต่อปี รายได้เพิ่มขึ้นในอัตรา 9.1% ที่ปรึกษาเดี่ยวในขณะเดียวกันมีการเติบโตของสินทรัพย์และรายได้ที่ 7. 1% และ 8% 3 ตามลำดับ ทีมงานที่ปรึกษาไม่เพียง แต่เห็นการเติบโตของสินทรัพย์ที่เร็วกว่าถึง 11% และการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 17% ทำให้ บริษัท เหล่านี้ประสบความสำเร็จจากสินทรัพย์และฐานรายได้ที่มากขึ้น เวลาไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับที่ปรึกษาในการพิจารณาเข้าร่วมหรือจัดตั้งทีม PriceMetrix พบว่าที่ปรึกษาของทีมเติบโตได้เร็วกว่าที่ปรึกษาเดี่ยวในทุกระดับของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตามมีจุดหวานที่การเติบโตของทีมเด่นชัดมากที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ฝึกเดี่ยว ที่ปรึกษาหรือใกล้ 150 ล้านถึง 200 ล้านเหรียญในสินทรัพย์จะเติบโตเฉลี่ย 9. 3% เป็นส่วนหนึ่งของทีมเทียบกับ 7. 3% ของที่ปรึกษาการฝึกซ้อมคนเดียว

"ทีมเติบโตได้เร็วกว่าผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เพราะการแบ่งงานหรือความมหัศจรรย์ของการทำงานร่วมกัน แต่เนื่องจากพวกเขาทำสิ่งพื้นฐานที่ผลักดันการเติบโต" ทร็อตีกล่าว "พวกเขาจัดการบัญชีน้อยลง พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลักสำหรับลูกค้าของพวกเขา

ที่ปรึกษาด้านการเงินที่ทำงานในทีมมีแนวโน้มที่จะมีผลงานที่ดีกว่าคู่สัญญาเดี่ยวของพวกเขาในการดึงดูดลูกค้าที่ร่ำรวยขึ้นจัดการสินทรัพย์เพิ่มรายได้มากขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น สำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการเข้าร่วมหรือสร้างทีมไม่มีความกลัว: เวลาดูเหมือนจะไม่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโต (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

เคล็ดลับยอดนิยมในการจัดการการประชุมกับลูกค้าที่คาดหวัง

)