a:

กองทุนรวมที่ได้รับความนิยมสูงสุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดที่ลงทุนในภาคบริการทางการเงิน ได้แก่ กองทุนบริการทางการเงินของรอยซ์ (RYSFX), Vanguard Financials Index Admiral Shares (VFAIX), 1919 Financial Services กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่ม A (SBFAX), Schwab Financial Services Fund (SWFFX), กองทุนบริการทางการเงินอัลไพน์ (ADSFX) และ Diamond Hill Financial Long-Short A (BANCX)

ภาคบริการทางการเงินรวมถึงธนาคารพาณิชย์และ บริษัท ประกันอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน โดยปกติแล้วภาคธุรกิจจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำและเมื่อเศรษฐกิจเติบโตขึ้นเนื่องจากการขยายธุรกิจต้องใช้เงินทุน

กองทุนการเงินรอยซ์ (RYSFX) ประกอบด้วยหุ้นประมาณ 65% ของ U. และหุ้นต่างประเทศ 35% ในบรรดาหุ้นหลักของ บริษัท ได้แก่ Raymond James Financial, Alleghany Corporation, Federated Investors และ Sprott, Inc. ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเพียงปีเดียวนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2546 รอยซ์ไฟแนนเชียลเป็นหนึ่งในกองทุนรวมขนาดเล็กที่ Royce นำเสนอ กองทุน

(VFAIX) เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ของกองทุนรวมแนวหน้าและถือหลักหุ้นของธนาคารสหรัฐที่สำคัญรวมทั้งเวลส์ฟาร์โก, JP มอร์แกน (VBSIX) Chase, Bank of America และ Citigroup ประมาณ 20% ของผู้ถือครองอยู่ในอสังหาริมทรัพย์

1919 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท A

1919 กองทุนบริการทางการเงินระดับ (SBFAX) เป็นกองทุนที่ไม่ได้มีการกระจายการลงทุนซึ่งมีเป้าหมายการบริหารพอร์ตการลงทุนที่ระบุไว้ว่าเป็นการเพิ่มทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นสามัญในภาคบริการทางการเงิน . โดยปกติแล้วหุ้นของ U. S.A ถือเป็นสัดส่วนขั้นต่ำ 90% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 1. 46% อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับกองทุนบริการทางการเงิน นอกเหนือจากธนาคารรายใหญ่ ๆ เช่น JP Morgan Chase การถือครองหลัก ๆ ของกองทุน ได้แก่ บริษัท Discover credit card และ Hanover Insurance Group

กองทุนบริการทางการเงิน Schwab (SWFFX) ใช้โปรแกรม Schwab Equity Ratings เพื่อช่วยในการเลือกหุ้นบริการทางการเงินที่ลงทุนเข้ามาซึ่งถือเป็นหนึ่งในกองทุนที่ต่ำที่สุด อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในประเภทของเงินทุนที่ 0. 94% บางครั้งกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารเงินสดหรือตราสารอนุพันธ์เพื่อการปกป้องเงินทุนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน การถือครองหลัก ได้แก่ Wells Fargo และ Berkshire Hathaway รวมถึง บริษัท อสังหาริมทรัพย์หลายแห่งเช่น Kilroy Realty Corporation, Equity Lifestyle Properties และ Duke Realty Corporation

กองทุนบริการทางการเงินของอัลไพน์

กองทุนบริการทางการเงินอัลไพน์ (ADSFX) มีการถือครองหุ้นในกลุ่มบริการทางการเงินต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ Lloyds Banking Group, Banco de Chile และ National Bank of Greeceเกือบ 2% ของสินทรัพย์ลงทุนในนายหน้าซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ FXCM หุ้นของยูเอสเอส ได้แก่ PennyMac Financial Services, United Insurance Holdings Corporation และ WisdomTree Investments

กองทุน Diamond Hill Financial Long-Short A

กองทุน Diamond Hill Financial Long-Short A Fund (BANCX) ลงทุนใน บริษัท ประกันชีวิตและ บริษัท ด้านการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REITs) นอกเหนือจากธนาคารหลายแห่งในสหราชอาณาจักร จะมุ่งเน้นไปที่การระบุ บริษัท ที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำสุดในภาคบริการทางการเงิน เป็นชื่อนัยกองทุนยังขายสั้น การถือครองผลงานหลัก ได้แก่ Citigroup, Fortress Investment Group LLC และ Vantiv ซึ่งเป็น บริษัท ประมวลผลการชำระเงินของ U.