ในฐานะเทคนิคทางธุรกิจการรวมกลุ่มตามแนวตั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 เป็นคำประกาศเกียรติคุณจาก Andrew Carnegie เพื่ออธิบายถึงโครงสร้างของ บริษัท U. S. Steel ของเขา เขาได้ซื้อเกือบทุกแง่มุมของห่วงโซ่อุปทานและการจัดจำหน่ายที่ บริษัท ของเขาพึ่งพา เหตุผลหลักในการนี้คือเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดส่งวัสดุและการจัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจโดยรวมลดลง แรงจูงใจเหล่านี้ยังคงเป็นที่น่าสนใจสำหรับ บริษัท ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรวมกลุ่มตามแนวตั้งในปัจจุบันและเหตุผลหลักประการหนึ่งที่ บริษัท จะรวมกับผู้จัดจำหน่ายในแนวตั้งคือการจัดการค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม
นักเศรษฐศาสตร์จุลภาคได้ตั้งข้อสังเกตว่าอุปสงค์และอุปทานที่เรียบง่ายของตลาดไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อราคาในการทำธุรกรรม ความสำคัญเท่ากันของพลังตลาดคือความสมดุลระหว่างอำนาจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ความสมดุลของพลังงานนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในฟลักซ์ซึ่งส่งผลให้ราคาไม่สามารถคาดเดาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีธุรกรรมระหว่าง บริษัท สองแห่งเป็นอย่างมาก การทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเจรจาต่อรองและการใช้ประโยชน์ หาก บริษัท ใดมีการใช้ประโยชน์จากผู้อื่นและทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมสูงขึ้นการรวมกลุ่มในแนวตั้งจะช่วยลดปัญหาและลดต้นทุนการทำธุรกรรม กับทั้งสอง บริษัท ที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรเดียวราคาจะถูกกำหนดไว้ในอัตราที่ตกลงกันไว้และไม่สามารถเจรจาต่อรองได้อีกกรณีหนึ่งที่ความสมดุลระหว่างอำนาจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนการทำธุรกรรมคือหนึ่งในที่มีผู้ซื้อเพียงรายเดียวและเป็นผู้ขายเพียงรายเดียวในตลาดหนึ่ง ๆ ในกรณีดังกล่าว บริษัท เหล่านี้ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งอาจนำไปสู่การเจรจาที่มากเกินไปและทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมสูงขึ้น อีกครั้งการรวมกลุ่มตามแนวตั้งจะลดความไม่สามารถคาดเดาได้และลดต้นทุนการทำธุรกรรม นี่เป็นกรณีปกติกับ บริษัท ยานยนต์ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มที่จะผสานรวมตามแนวตั้งกับซัพพลายเออร์
แม้ว่าผู้ขายและผู้ขายบางรายจะได้รับผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มตามแนวตั้ง แต่ก็ให้เลือกที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและจัดทำสัญญาระยะยาว กลยุทธ์นี้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในญี่ปุ่นช่วยลดความไม่แน่นอนของค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มในแนวตั้ง อย่างไรก็ตามบาง บริษัท ยังคงมองว่าการรวมกลุ่มตามแนวตั้งเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะคำพูดหรือช่องว่างที่คลุมเครือในข้อตกลงภายในสัญญาอาจนำไปสู่การแสวงประโยชน์จากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเช่นเทคโนโลยี ในกรณีดังกล่าวการรวมกลุ่มตามแนวตั้งอาจเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่สม่ำเสมอและต่ำ
การรวมแนวตั้งเป็นวิธีการลดต้นทุนการทำธุรกรรม แต่ทางเลือกนี้อาจทำให้ต้นทุนทางการเงินอื่น ๆตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการบริหารย่อมเพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัท มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องชั่งน้ำหนักในการลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมกับผลกระทบทางการเงินอื่น ๆ ก่อนที่จะเลือกตัวเลือกการรวมกลุ่มตามแนวตั้ง