คุณต้องการใบอนุญาตและการรับรองอะไรบ้างสำหรับการประกอบอาชีพในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ?

คุณต้องการใบอนุญาตและการรับรองอะไรบ้างสำหรับการประกอบอาชีพในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ?

สารบัญ:

Anonim
:

ตามเนื้อผ้าอาชีพในการจัดการพอร์ตโฟลิโอต้องมีการศึกษาระดับการศึกษาการออกใบอนุญาตมืออาชีพการฝึกอบรมและการรับรองในที่ทำงาน อาชีพปกติโค้งรวมหลายปีของการทำงานเป็นนักวิเคราะห์หรือนายธนาคารการลงทุนใน บริษัท การเงินที่มีชื่อเสียง ผู้บริหารพอร์ทโฟลิโอควรมีทักษะด้านคณิตศาสตร์ทักษะการสื่อสารและความถนัดในการลงทุน

การศึกษาและการฝึกอบรม

งานการเงินเพื่อการลงทุนในระดับเริ่มต้นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย สาขาวิชาที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ การบริหารธุรกิจการเงินเศรษฐศาสตร์หรือสถิติ หลักสูตรที่แนะนำมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่ต้องใช้ในการเข้าสู่โรงเรียนธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโทเป็นที่ต้องการ บริษัท ลงทุนเอกชนหรือธนาคารเพื่อการลงทุนมองการศึกษาในด้านการจัดการความเสี่ยงการบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี หลักสูตรปริญญาโทบางหลักสูตรเสนอหลักสูตรเฉพาะของตลาดหุ้น

สำนักสถิติแรงงาน (BLS) ระบุว่าผู้จัดการส่วนแบ่งรายได้เริ่มมีอาชีพด้านการเงินเป็นนักวิเคราะห์ระดับเริ่มต้นและทำงานสองถึงสี่ปีในบทบาทเดียวกันก่อนที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือรับตำแหน่งงานใหม่ ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

การออกใบอนุญาตและการรับรอง

การทำงานในการจัดการพอร์ตโฟลิคต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจาก FINRA (Financial Industry Regulations Regulatory Authority) ชุดใบอนุญาต FINRA ที่กำหนดขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์และทรัพย์สินการลงทุนอื่น ๆ

ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน (Portfolio managers) ในทางตรงกันข้ามกับผู้จัดการกองทุนมักใช้การควบคุมพอร์ตการลงทุนที่มีขนาดใหญ่มากสำหรับสถาบันการเงินรายใหญ่ ๆ หากงานที่เป็นไปได้ของคุณเกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์เกินกว่า 25 ล้านเหรียญมีแนวโน้มว่าคุณจะต้องลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

สำหรับผู้บริหารพอร์ทโฟลิโอที่ต้องการคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือการรับรองมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาตัวเลือกที่ดีที่สุดอาจเป็นตัวระบุของนักวิเคราะห์ด้านการเงินชาร์เตอร์ด (CFA) การรับรองอื่น ๆ - สมมติว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเงินการลงทุนหรือการบัญชี - สามารถเสริมสร้างประวัติการทำงานได้