ที่ปรึกษาด้านการเงินจะถูกท่วมทุกวันโดยมีข้อมูลตั้งแต่การทำธุรกรรมของกลุ่มลูกค้าเพื่อเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจของตัวเอง แม้ว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ปรึกษาส่วนใหญ่ไม่มีเวลาสำรวจสเปรดชีตและหาข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการได้ ข่าวดีก็คือข้อมูลนี้สามารถรวมเข้าไว้ในแดชบอร์ดที่ง่ายต่อการใช้งานซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถดูและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของพวกเขาซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

ลองมาดูวิธีที่ที่ปรึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดในการรวบรวมข้อมูลและนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติของพวกเขา (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: แอพพลิเคชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอ 4 อันดับแรก )

แดชบอร์ดคืออะไร?

แดชบอร์ดเป็นเพียงการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ตัวอย่างเช่นงบรายได้ในสเปรดชีตไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบทันที แต่แผนภูมิเส้นแสดงการเติบโตของรายได้อย่างรวดเร็วบ่งบอกถึงมูลค่า

มีแดชบอร์ดสองประเภทที่ที่ปรึกษาทางการเงินมักใช้:

• แดชบอร์ดภายใน แดชบอร์ดเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักสำหรับการปฏิบัติของผู้ให้คำปรึกษาเช่นรายได้ค่าใช้จ่ายกำไรจากการทำกำไรอัตรากำไรอัตราการรักษาลูกค้าและรายได้ที่เกิดขึ้น
• แดชบอร์ดไคลเอ็นต์ แดชบอร์ดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากผลงานของตนเองเช่นการผสมผสานผลตอบแทนผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นปัจจัยเสี่ยงและการได้รับผลกระทบจากตลาดบางแห่ง

แดชบอร์ดสามารถสร้างขึ้นได้โดยใช้แอพพลิเคชั่นบนพื้นฐานและบนเว็บที่แตกต่างกัน Excel ของ Microsoft Corp. เป็นแอพพลิเคชันยอดนิยมที่ใช้ในการสร้างแดชบอร์ดที่ที่ปรึกษาใช้แท็บหนึ่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและอีกอย่างหนึ่งเพื่อนำเสนอภาพโดยใช้แผนภูมิและองค์ประกอบอื่น ๆ

ไม่นานมานี้เว็บแอพพลิเคชันที่ทันสมัยได้ประมวลผลและแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติในขณะที่ใช้งานร่วมกันในทุกอุปกรณ์ ( . การสร้างแดชบอร์ด

ที่ปรึกษาทางการเงินอาจถูกล่อลวงให้รีบโยนหน้าปัดหรือแดชบอร์ดได้สองเท่า แต่การแสดงภาพเป็น เฉพาะที่เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐาน

ขั้นตอนแรกในการสร้างหน้าแดชบอร์ดคือการคิดถึงเมตริกที่จะรวมอยู่ในแดชบอร์ด แม้ว่าที่ปรึกษาอาจเป็นศูนย์เฉพาะในเมตริกทางการเงินการปฏิบัติหลายอย่างอาจได้รับประโยชน์จากการดูสิ่งต่างๆเช่นอัตราการรักษาลูกค้าและตัวชี้วัดอายุขัยเพื่อวัดคุณภาพของบริการของตน ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงินเหล่านี้สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อแนวทางการปฏิบัติที่ปรึกษาทางการเงินในระยะยาว

ขั้นตอนที่สองในการสร้างหน้าแดชบอร์ดคือการกำหนดประเภทของการสร้างภาพข้อมูลที่เหมาะสมในการถ่ายทอดข้อมูลจุดในลักษณะที่มีความหมายมากที่สุด ตัวอย่างเช่นแผนภูมิเส้นมีแนวโน้มที่จะนำเสนอแนวโน้มที่ดีกว่าแผนภูมิแท่งในขณะที่แผนภูมิแท่งจะดีกว่าในการแสดงการเปรียบเทียบเมตริกต่างๆในกรอบเวลาเดียว การสร้างภาพข้อมูลเหล่านี้ควรได้รับการวางในแบบที่เข้าใจง่ายโดยการวางเมตริกที่เกี่ยวข้องกันและกัน

แดชบอร์ดอัตโนมัติ ที่ปรึกษาด้านการเงินอาจต้องการพิจารณาจ้างการพัฒนาแดชบอร์ดเพื่อประหยัดเวลาและมั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าว จะถูกเก็บไว้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

บริษัท ต่างๆเช่น GeckoBoard จะแปลงข้อมูลประสิทธิภาพที่สำคัญให้เป็นแดชบอร์ดที่น่าสนใจซึ่งจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและมีแรงบันดาลใจจากข้อมูล ข้อมูลจากแดชบอร์ดเหล่านี้จะถูกอัพเดตอย่างต่อเนื่องและสามารถแสดงผลบนจอภาพเฉพาะได้ โซลูชันอื่น ๆ เช่น SimpleKPI และ Domo มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันในหลายจุดราคาที่แตกต่างกัน

เมื่อพูดถึงข้อมูลลูกค้าแบบแดชบอร์ดที่ปรึกษาทางการเงินอาจต้องการพิจารณาใช้พอร์ทัลไคลเอ็นต์อัตโนมัติเช่น Blueleaf หรือ eMoneyAdvisor เครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยแดชบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพพอร์ตการลงทุนของตนในแบบเรียลไทม์ดังนั้นที่ปรึกษาจึงสามารถมุ่งเน้นความพยายามของตนในงานที่สำคัญมากขึ้น พอร์ทัลประเภทนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่ลูกค้าที่มีศักยภาพด้วยการเพิ่มขึ้นของที่ปรึกษา robo เช่น Weathfront และ Betterment

แผงด้านล่าง

แดชบอร์ดเป็นวิธีที่ดีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในการมองเห็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญและช่วยให้ลูกค้าเข้าใจข้อมูลสำคัญ แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะสร้างหน้าแดชบอร์ดโดยใช้ Microsoft Excel หรือแอปพลิเคชันที่คล้ายคลึงกันจำนวนแอพพลิเคชันบนเว็บที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้เห็นภาพข้อมูลที่ถ่ายในแบบเรียลไทม์จากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามได้ง่ายกว่าที่เคย ที่ปรึกษาทางการเงินอาจต้องการพิจารณาใช้บริการเหล่านี้เพื่อปรับปรุงบริการลูกค้าและเพิ่มการปฏิบัติของพวกเขา (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

ที่ปรึกษาจะต้องใช้เทคโนโลยีของพวกเขาในการรับความไว้วางใจ

)