(VNQ) กองหน้า REIT ETF: Top 5 Holdings

Investing In REITs For Dividends (Pros & Cons of Real Estate Investment Trusts) (พฤศจิกายน 2024)

Investing In REITs For Dividends (Pros & Cons of Real Estate Investment Trusts) (พฤศจิกายน 2024)
(VNQ) กองหน้า REIT ETF: Top 5 Holdings

สารบัญ:

Anonim

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เรียกร้องเงินจากนักลงทุนและใช้เพื่อซื้อและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ให้รายได้ สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่มีเวลาเงินหรือความรู้ในการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ REITs เสนอพร็อกซี่ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์

วิธีการที่ง่ายยิ่งขึ้นในการรวมอสังหาริมทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอคือการซื้อหุ้นของกองทุน ETF ซึ่งประกอบไปด้วย REITs Vanguard REIT ETF (NYSEARCA: VNQ VNQVanguard REIT83. 65 + 0. 67% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นตัวเลือกที่นิยมเนื่องจากมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำที่ 0. 12% และความแข็งแกร่งและชื่อเสียงของกองทุน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2016 ETF นี้มีมูลค่า 27 ดอลลาร์ 9 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) และซื้อขายในราคาหุ้นที่ 79 เหรียญ 87.

มูลค่าของกองทุนลดลงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในช่วงระหว่างปี 2550-2552 เริ่มฟื้นตัวอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 แม้ว่าจะมีผลตอบแทนมากกว่า ในทศวรรษที่ผ่านมายังคงมีนัยสำคัญที่ลดลงจากดัชนี Standard & Poor's (S & P) 500 Simon Property Group

ไซม่อนพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ปอิงค์ (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc .154 99-0. 01%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นที่ใหญ่ที่สุด การถือครองในกองหน้า REIT ETF ด้วยการจัดสรร 8 2% บริษัท อินเดียแนโพลิสเป็น REIT ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เช่น The Mills, ห้างสรรพสินค้าในสถานที่ต่างๆเช่น South Florida และ Nashville, Tennessee Simon มีผลงานดีเด่นกว่า S & P ตั้งแต่ปี 2554 รายได้ของ บริษัท ฟื้นตัวได้ดีนับตั้งแต่เกิดปัญหาอสังหาริมทรัพย์ขึ้นจาก 309 ล้านดอลลาร์ในปี 2552 เป็น 1 เหรียญ 8 พันล้านในปี 2558 ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิมีมากกว่า 30% นอกจากนี้แม้จะมีหุ้นที่แข็งค่าขึ้นเป็นเวลา 5 ปี แต่อัตราส่วนราคาต่อกำไรของ Simon ยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเล็กน้อย ที่เก็บข้อมูลสาธารณะ

ที่เก็บข้อมูลสาธารณะ (NYSE: PSA

PSAPublic Storage209. 32 + 0. 17%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสองใน กองหน้า REIT ETF ด้วยการจัดสรร 5 3% เป็นเจ้าของและดำเนินการคลังสินค้าซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีลักษณะเฉพาะของอสังหาริมทรัพย์ หุ้นของ บริษัท มีการติดตามอย่างใกล้ชิดกับ S & P ตั้งแต่ปี 2554 ถึงช่วงครึ่งหลังของปีพ. ศ. 2558 และเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางผลประกอบการที่แข็งแกร่ง บริษัท มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ROE สูงกว่า 20% และมีกำไรสุทธิสูงกว่า 40% แม้ว่าหุ้นจะมีมูลค่าค่อนข้างสูง พื้นที่เก็บข้อมูลสาธารณะมีอัตราส่วน P / E เท่ากับ 41.2 ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรมทั่วไปและมีความกว้างเฉลี่ยของตลาดมากขึ้น Equity Residential Equity Residential (NYSE: EQR

EQREquity Residential69)21 + 1 47%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) อ้างสิทธิ์ในการจัดสรร 4% ใน Vanguard REIT ETF ธุรกิจหลักของ บริษัท คือการลงทุนในอาคารอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ในเมืองใหญ่เช่นบอสตันและซานฟรานซิสโก หุ้นของ บริษัท ใช้เวลานานกว่ามากที่สุดในการกู้คืนจากภาวะถดถอยครั้งใหญ่ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2554 ถึง 2556 โดยมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไปโดยเฉลี่ยดีกว่าผลตอบแทนรายปี 25% รายได้สุทธิของ บริษัท เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 25 ระหว่างปี 2557 ถึง พ.ศ. 2558 อัตรากําไรสุทธิของ บริษัท ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า 30% และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D / E) เท่ากับ 1. 01 มีความสมเหตุสมผล แม้จะมีการเร่งราคาหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ Equity Residential มีอัตราส่วน P / E ที่เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ชุมชน AvalonBay AvalonBay Communities Inc. (NYSE: AVB

AVBAvalonBay Communities Inc183 39 + 0 78%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

) มีการจัดสรร 3. 2% ในกองหน้า REIT ETF บริษัท เป็นเจ้าของและดำเนินการอาคารอพาร์ตเมนต์ในตลาดที่มีอุปสรรคสูงในการเข้าเมืองเช่นซานโฮเซ่แคลิฟอร์เนียและซีแอตเทิลวอชิงตัน หุ้นของ บริษัท ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดกับ S & P ยกเว้นช่วงที่ลดลงระหว่างปี 2012 ถึง 2013 หลังจากที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว รายได้ของ AvalonBay เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวระหว่าง 2013 และ 2015; ในขณะเดียวกันอัตรากำไรสุทธิของ บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 24.1% เป็นเกือบ 40% เนื่องจากตลาดเช่าเช่าปรับตัวสูงขึ้นในหลายตลาดของ บริษัท Welltower Welltower Inc. (NYSE: HCN

HCNWelltower Inc68 00-0. 22%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) ออกไปเป็นอันดับ 5 ของ Vanguard REIT ETF , มีการจัดสรรจาก 3 1% บริษัท ลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการอยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีความผันผวนน้อยกว่าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ Welltower จึงไม่ประสบความเสียหายอย่างรุนแรงเหมือนกับ REIT จำนวนมากในช่วงปีพ. ศ. 2551 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหุ้นของ บริษัท ได้รับผลดีกว่า S & P อย่างมากโดยเพิ่มขึ้น 90% 2% เมื่อเทียบกับดัชนี 52. 6% รายได้ของ บริษัท เพิ่มขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 และรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 145 ล้านดอลลาร์ในปี 2013 เป็น 884 ล้านดอลลาร์ในปี 2015