กำลังมองหาวิธีดึงดูดลูกค้าเพิ่มเติมหรือไม่? ต่อไปนี้คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากหลากหลายนักปราชญ์อุตสาหกรรม ได้แก่ รอนคาร์สันผู้ก่อตั้ง Omaha Neb ซึ่งเป็นที่ปรึกษา Peak Advisor Alliance ซึ่งเป็นโปรแกรมการสอนสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

การอธิบายค่าใช้จ่ายของคุณ

จากการค้นคว้าของเขา Carson พบว่านักลงทุนในปัจจุบัน - แรกและสำคัญที่สุด - ต้องการทำความเข้าใจกับวิธีการและเมื่อใดที่ที่ปรึกษาที่พวกเขาต้องการทำงานด้วยจะได้รับค่าตอบแทน ดังนั้นที่ปรึกษาจึงต้องมีความแม่นยำว่าจะมีการเรียกเก็บเงินและชัดเจนในการอธิบายว่าพวกเขาคิดค่าธรรมเนียมอย่างไร ที่ปรึกษาทางเดียวสามารถโปร่งใสมากขึ้นก็คือเพียงแค่โพสต์ค่าลงในเว็บไซต์ของ บริษัท ของตนเพื่อให้ลูกค้าที่มีศักยภาพสามารถดูได้อย่างรอบคอบทบทวนและถามคำถาม (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: ทำไมที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องได้รับ CFP Mark .)

อย่ารอช้า

ลูกค้าที่มีศักยภาพยังต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม พวกเขาสามารถรู้สึกเมื่อที่ปรึกษากำลังพูดถึงพวกเขาหรือหลีกเลี่ยงรายละเอียด การเลือกคำที่ที่ปรึกษาใช้เมื่อพูดกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกคำผิดอาจมีผลผิดหรือทำให้เกิดผลผิดพลาด Carson กล่าวว่า "คำว่า" การจัดสรรสินทรัพย์ "" การกระจายความเสี่ยง "และ" การควบคุมค่าใช้จ่าย "เป็นตัวอย่างทั้งหมดของคำที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงวิธีการลงทุนที่ถูกนำมาใช้ คำที่คลุมเครือเช่น "ทางเลือก" อาจหมายถึงสิ่งต่างๆมากมายและเป็นประโยชน์น้อยกว่า (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่ สิ่งที่ผู้หญิงต้องการจากที่ปรึกษาทางการเงิน .)

นักลงทุนพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องการที่จะถูกทิ้งระเบิดด้วยตัวเลขจำนวนมากเมื่อที่ปรึกษาจะอธิบายถึงทางเลือกในการลงทุน และพวกเขาอย่างแน่นอนไม่ต้องการที่จะ "schmoozed" ในทางโรงเรียนเก่า ผู้ให้คำแนะนำควรติดต่อกับลูกค้าล่วงหน้าและให้คำตอบแก่คำถามในลักษณะที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา นักลงทุนวันนี้ยังต้องการเข้าถึงพอร์ตการลงทุนของตนเมื่อใดก็ตามที่มีอารมณ์ร้ายแรงดังนั้นที่ปรึกษาด้านการลงทุนจำเป็นต้องทำให้ตัวเองพร้อมอยู่ตลอดเวลา พวกเขาควรจะเป็นเชิงรุกเกี่ยวกับการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลาดหรือแม้แต่รัฐบาลอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อผลงานของพวกเขา พวกเขาควรจะสามารถพูดคุยกับลูกค้าของพวกเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจมีผลต่อทางเลือกการลงทุนของพวกเขา (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

ที่ปรึกษาทางการเงินรู้สึกไม่ปลอดภัย Cyber-)

คุณสามารถ คุณ ทำอะไรได้บ้างสำหรับ

พวกเขา

? นอกจากนี้ลูกค้าจำเป็นต้องทราบอย่างชัดเจนว่าที่ปรึกษาจะสามารถให้บริการได้อย่างไรดังนั้นที่ปรึกษาควรระบุไว้เฉพาะเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ พวกเขาไม่ค่อยสนใจในการได้ยินการขายและความสนใจในการเรียนรู้ว่าที่ปรึกษาจะทำอย่างไรสำหรับพวกเขาและจะให้บริการอะไรที่ปรึกษาควรถามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่ออธิบายถึงความต้องการเฉพาะของตน ที่จุดนั้นที่ปรึกษาสามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างไร ที่ปรึกษาอาจต้องการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาลูกค้าของตนเองภายในธุรกิจของพวกเขาและขอให้ลูกค้าเสนอข้อเสนอแนะอย่างละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของพวกเขา เป็นวิธีที่ดีในการหาพื้นที่ที่มีธุรกิจของคุณซึ่งอาจต้องได้รับการปรับปรุง ( เคล็ดลับภาษีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .) บรรทัดล่าง

ที่ปรึกษาที่ต้องการดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพจำเป็นต้องพูดในลักษณะที่ตรงไปตรงมาให้พร้อมสำหรับคำถามและปล่อยให้ระยะห่างยอดขาย ที่ประตู. พวกเขาควรพยายามทุกครั้งเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาให้บริการและส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีชำระเงิน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: ทำไมลูกค้าถึงวางที่ปรึกษาทางการเงิน )