สารบัญ:
- การเตรียมพร้อมเป็นจุดเด่นของการสัมภาษณ์ที่ดีใด ๆ
- เป็นผู้สัมภาษณ์และเรื่อง
- ลูกค้าต้องการรู้สึกว่าคุณรู้จักเขาในระดับบุคคลไม่ใช่แค่การเงิน เขาต้องการรู้สึกราวกับว่าคุณเข้าใจเขาและคุณค่าของเขา มีองค์กรการกุศลที่เขาชอบหรือให้การดูแลญาติที่ต้องการ? ลูกค้าอาจมีงานอดิเรกหรือสาเหตุที่เขาหลงใหล ลูกค้าต้องการที่จะรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่กับเขาหรือเธอในลักษณะที่เป็นรายบุคคลและไม่เพียง แต่ให้เขาหรือเธอใช้บริการโรงสีซึ่งที่ปรึกษาทุกคนจะสามารถออกไปได้
- บรรทัดล่าง
การสัมภาษณ์ผู้ให้คำปรึกษาลูกค้าและที่ปรึกษาเป็นส่วนสำคัญของงานที่ปรึกษา ไม่เพียง แต่ช่วยให้ที่ปรึกษาในแง่ของการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์หลักที่ลูกค้าต้องการบรรลุจากความสัมพันธ์ แต่ยังสามารถให้ความกระจ่างว่าจะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างไรเพื่อให้เกิดแผนการจัดการความมั่งคั่งแบบบูรณาการ เมื่อจบกระบวนการสัมภาษณ์ผู้ให้คำปรึกษาควรสามารถให้ภาพที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินและค่านิยมของลูกค้าซึ่งสามารถทำได้โดยการถามคำถามที่ถูกต้อง
ที่ปรึกษาบางคนอาจพยายามหลีกเลี่ยงการจัดทำแบบสอบถามเพื่อกรอกแบบสอบถาม ในตอนแรกวิธีการนี้อาจใช้เวลาน้อยลงและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ แต่มักจะส่งผลให้ที่ปรึกษาหายไปในประเด็นสำคัญบางอย่างที่ไม่น่าจะปรากฏในคำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้า
ลูกค้าอาจจะมีแนวโน้มที่จะระงับข้อมูลที่รู้สึกส่วนตัวเกินไปหรือยากที่จะเขียนลงบนกระดาษ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้การติดต่อกับลูกค้าของคุณเป็นเรื่องที่ดีขึ้นในตอนเริ่มแรก ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รู้จักพวกเขาในระดับบุคคลและจะทำให้คุณมีเวลาในการถามคำถามมากที่สุดเท่าที่คุณรู้สึกว่าอาจเกี่ยวข้อง การใส่พลังงานที่จุดเริ่มต้นมากจะช่วยให้คุณทั้งในระยะยาว
ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน ( ) เตรียมคำถามของคุณ
การเตรียมพร้อมเป็นจุดเด่นของการสัมภาษณ์ที่ดีใด ๆ
ที่ปรึกษา: ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่าย
เริ่มจากการสร้างหัวข้อหัวข้อที่คุณต้องการให้ครอบคลุมกับลูกค้าของคุณ รับประวัติอันดีเกี่ยวกับอดีตทางการเงินของลูกค้าและสิ่งที่เขาหรือเธอได้มุ่งมั่นในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และพอร์ตการเกษียณอายุของตน นอกจากนี้คุณควรหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานของเขาและเธอหวังว่าจะเห็นอาชีพของเขาก้าวไปข้างหน้า ยิ่งคุณมีคำถามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นในการกดปุ่มข้อมูลสำคัญ ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแผนงานที่สามารถใช้งานได้ต่อไปในอนาคต
เป็นผู้สัมภาษณ์และเรื่อง
ในระหว่างการสัมภาษณ์คุณควรให้โอกาสลูกค้าของคุณถาม บางคำถาม. พิจารณาให้เห็นว่าพวกเขามาพร้อมกับชุดคำถามของตัวเอง เมื่อตอบคำถามเหล่านี้คุณจะได้รับโอกาสในการแสดงทักษะและความรู้ของคุณนอกจากนี้คุณยังจะสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้มากจากคำถามและข้อกังวลของเธอ การมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณด้วยวิธีนี้คุณจะเริ่มเข้าใจว่าพื้นที่ใดในชีวิตหรือผลงานการลงทุนของเธอทำให้เธอรู้สึกอ่อนแอมากที่สุด ( ) หากลูกค้ามีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับบางชีวิตหรือการลงทุนหรือการขาดแคลนสิ่งเหล่านี้เขาจะมีแนวโน้มที่จะนำ ความกังวลหลายครั้งในการสัมภาษณ์ ฟังอย่างรอบคอบเพื่อหาคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เขาตื่นขึ้นในเวลากลางคืน ถ้าคุณสามารถช่วยลูกค้าที่เหลือได้ง่ายขึ้นเขาก็จะจดจำและเป็นที่ชื่นชมอย่างมากจากความพยายามและทักษะของคุณ
ถามคำถามส่วนบุคคล
ลูกค้าต้องการรู้สึกว่าคุณรู้จักเขาในระดับบุคคลไม่ใช่แค่การเงิน เขาต้องการรู้สึกราวกับว่าคุณเข้าใจเขาและคุณค่าของเขา มีองค์กรการกุศลที่เขาชอบหรือให้การดูแลญาติที่ต้องการ? ลูกค้าอาจมีงานอดิเรกหรือสาเหตุที่เขาหลงใหล ลูกค้าต้องการที่จะรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่กับเขาหรือเธอในลักษณะที่เป็นรายบุคคลและไม่เพียง แต่ให้เขาหรือเธอใช้บริการโรงสีซึ่งที่ปรึกษาทุกคนจะสามารถออกไปได้
ลูกค้าบางคนไม่คิดจะพูดถึงสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดที่สุดขณะที่บางคนยังคงนิ่งมากขึ้น เมื่อถามคำถามให้ลองวัดระดับความสะดวกสบายของลูกค้าในการตอบรับ คุณต้องการให้พวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสำคัญ ๆ แต่ถ้าคำถามที่ทำให้รู้สึกอึดอัดคุณอาจต้องการระงับและตั้งคำถามเพิ่มเติมในการติดตามผล ตัวอย่างเช่นบางคนมักจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในตอนท้ายของชีวิต แต่ด้วยเวลาที่พวกเขาอาจจะเปิดใจรับ - ในความเป็นจริงงานของคุณคือการพาพวกเขาไปเพื่อให้คุณสามารถให้บริการได้ดียิ่งขึ้น (
. ต้องการ <
บรรทัดล่าง
ที่ปรึกษาด้านการเงินต้องเป็นผู้นำในการสัมภาษณ์ลูกค้าใหม่ โดยการนั่งแบบเห็นหน้ากันและกันและถามคำถามละเอียดคุณจะเตรียมพร้อมที่จะวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าและอสังหาริมทรัพย์ของตน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ ทำไมลูกค้าจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน )