ภาวะถดถอยเป็นลักษณะการลดลงและลบจากประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญกองทุนรวมและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เนื่องจากผลตอบแทนที่เป็นลบสูงการถดถอยมักทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหุ้นและตลาดกองทุนรวมต่างกัน อย่างไรก็ตามภาวะถดถอยเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ส่วนใหญ่ของการลงทุนไปสำหรับการโยนในช่วงภาวะถดถอยที่นำไปสู่ผลตอบแทนเชิงลบสูง แต่เลือกมากของหลักทรัพย์ให้การกู้คืนความเร็วสูงโดยเร็วทันทีหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ETFs ซึ่งมีการกระจายความหลากหลายของกองทุนรวมการซื้อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์และต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำกลายเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู:

บทนำสู่กองทุน Exchange-Traded ) บทความนี้กล่าวถึง ETF บางอย่างซึ่งแสดงให้เห็นอัตราการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในทันทีหลังภาวะถดถอย อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะเลือก ETFs ที่ด้านล่างของตลาดที่สมบูรณ์แบบในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่สามารถเลือก ETFs ที่มีศักยภาพในการฟื้นตัวสูงได้ทุกที่ในตลาดจะสามารถทำกำไรได้ในระยะสั้นหลังภาวะถดถอย

เรามองไปที่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ ETF ที่เลือกไม่กี่ในช่วงภาวะถดถอยสูงสุด (กันยายน 2008 ถึงมีนาคม 2009) และเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของพวกเขาในช่วงหกเดือนถัดไปของ (มีนาคม 2552 ถึงกันยายน 2552)

เราเริ่มต้นด้วยคำอธิบายอย่างรวดเร็วของแต่ละ ETFs แล้วดูประสิทธิภาพของพวกเขาในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามด้วยประสิทธิภาพของพวกเขาในช่วงหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพระดับแนวหน้าแนวหน้าของกองทุน ETF

(VOE

VOVVng กลางฝา Vl106. 97 + 0. 24%

1. สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 >): VOE ETF พยายามจำลองประสิทธิภาพของดัชนีอ้างอิง CRSP ของสหรัฐฯในระดับกลาง ดัชนีนี้ประกอบไปด้วยกลุ่ม บริษัท ที่มีมูลค่าหลากหลายประเภทจากกลุ่ม บริษัท ขนาดกลางในประเทศ VOE เสนอทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหา บริษัท ที่มีทุนจดทะเบียนสูง มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเพียง 0. 09% (Fund Fact Sheet) (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู < 5 ตัวชี้วัดที่ต้องมีสำหรับผู้ลงทุนมูลค่า ) iShares Russell 2000 Value ETF (IWN): IWN ETF ติดตามประสิทธิภาพของเกณฑ์อ้างอิงอ้างอิง Russell 2000 Value Index ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ขนาดเล็กที่มีมูลค่าตามมูลค่าของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเซตย่อยของดัชนี Russell 2000 ที่ใหญ่กว่า มีเกณฑ์ในการคัดเลือกองค์ประกอบต่างๆซึ่งรวมถึงหุ้นที่มีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่ำกว่าและการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ลดลง ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับกองทุน ETF อื่น ๆ ที่กล่าวถึง (ข้อมูลกองทุน) (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็ก? iShares S & P 500 มูลค่า ETF
2. (IVE IVEiSh S & P 500 Val109 66 + 0 20% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ): IVE ETF พยายาม เพื่อทำซ้ำประสิทธิภาพของเกณฑ์มาตรฐาน S & P 500 Value Index ดัชนีนี้ประกอบด้วยและติดตามประสิทธิภาพของ บริษัท ที่มีมูลค่าสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี S & P 500 ที่มีขนาดใหญ่ โดยเน้นที่ บริษัท ที่มีมูลค่าสูง IVE เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาการกระจายความหลากหลายของตลาดในวงกว้างที่มีมูลค่าสูง มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 0. 18% (Fund Fact Sheet)
3. การพัฒนาระดับกลางแนวหน้า ETF (VOT Votvng Mid-Cp Grwt124. 91-0. 04% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ): VOT ETF พยายามที่จะทำซ้ำประสิทธิภาพของ CRSP ดัชนีมาตรฐานการเติบโตของสหรัฐใน Mid Cap Growth Index ดัชนีนี้ประกอบไปด้วยกลุ่ม บริษัท ที่เติบโตขึ้นอย่างกว้างขวางจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศ VOT มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่กำลังมองหา บริษัท ที่มีอัตราการเติบโตสูง มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเพียง 0. 09% (Fund Fact Sheet) (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่
4. ETF ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายหุ้นขนาดกลาง? ) iShares Russell 1000 มูลค่า ETF (IWD IWDiSh Rus1000 Val120. 25 + 0 15% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ): IWD ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง Russell 1000 Value ซึ่งถือว่าเป็น บริษัท จากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และระยะปานกลางของสหรัฐอเมริกาที่มีศักยภาพด้านมูลค่าสูง . สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหา ETF ที่มีความหลากหลายในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกลางฝาครอบ IWD มีความเหมาะสมมาก มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 20% (Fund Fact Sheet)
5. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีต ในฐานะกรณีอ้างอิงเรายังพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของดัชนีตลาด S & P 500 ในวงกว้างพร้อมกับ ETF ที่กล่าวมาข้างต้น นี่คือกราฟที่แสดงประสิทธิภาพของห้า ETF ในช่วงภาวะถดถอยสูงสุดซึ่ง ETFs ทั้งหมดมีประสิทธิภาพแย่กว่าดัชนีตลาดที่กว้างขึ้น S & P 500 (แสดงด้วย ^ GSPC ในกราฟ) กราฟแสดงมารยาทของ Yahoo! การเงิน. นี่คือผลการดำเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ตัวเดียวกันในช่วงหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอย:

กราฟด้านบนแสดงประสิทธิภาพของ ETF ที่กล่าวไว้ข้างต้นทันทีหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอยดีกว่าดัชนีมาตรฐาน S & P 500 ETFs ซึ่งล้มเหลวอย่างน่าสังเวชในช่วงภาวะถดถอยเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจถดถอยเร็วที่สุดในช่วงหลังตกต่ำ การขยายระยะเวลาการศึกษาไปอีกหนึ่งปีและสองปีจะยืนยันถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของ ETFs เหล่านี้เมื่อเทียบกับดัชนี S & P 500

บรรทัดล่าง

ตลาดต้องผ่านขั้นตอนต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจที่มีอยู่ ภาวะถดถอยและระยะเวลาการฟื้นตัวตามมาถึงแม้ว่าระยะเวลาของแต่ละช่วงเวลายังคงไม่แน่นอนก็ตาม ข้อสังเกตในอดีตชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาการถดถอยมีน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงการฟื้นตัวและการเจริญเติบโต การลงทุนในกองทุนและกองทุน ETF ที่มีภาวะถดถอยหลังการฟื้นตัวสูงช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่สูงได้ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ในขณะที่เขียนบทความนี้ผู้แต่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในหลักทรัพย์ดังกล่าวรายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงข้อบ่งชี้เท่านั้นและประสิทธิภาพในอดีตอาจไม่ยั่งยืนในอนาคต