นักลงทุนมีโอกาสกระจายธุรกิจ ส่วนของผู้ถือหุ้นของหุ้นโดยการเพิ่มหุ้นของ บริษัท ขนาดเล็กฝาครอบไปยังกลางฝาและถือครองหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นทุนขนาดเล็กเพิ่มศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการลงทุนโดยมีส่วนแบ่งการลงทุนมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ของ บริษัท มีโอกาสมากขึ้นในการเติบโตในระยะยาวมาในระดับสูงของความเสี่ยงที่ทำให้การลงทุนขนาดเล็กหมวกที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่มีความอดทนสูงสำหรับความผันผวน

ภายในจักรวาลของการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กนักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนโดยการรวมตำแหน่งที่มีการเติบโตและมุ่งเน้นมูลค่า หุ้นขนาดเล็กที่มีลักษณะของมูลค่าถูกมองว่าเป็นราคาที่ต่ำมากจากตลาดทั่วไปทำให้โอกาสในการปรับราคาเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้น กองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพที่มุ่งเน้นในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กมีมูลค่าเสนอวิธีการที่จะได้รับสัมผัสกับหลากหลายอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศและต่างประเทศ

กองทุนรวม CornerCap Small Cap Value Fund

กองทุน CornerCap Small Cap Value Fund ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2529 ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ การจ่ายเงินปันผล กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุนของ บริษัท ที่อยู่ในกลุ่มประเภทที่มีขนาดเล็กหรือมีมูลค่าตลาดไม่เกิน 3 พันล้านดอลลาร์ กองทุนรวมมุ่งเน้นการเลือกลงทุนในตลาด U. S. ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนรวมได้สร้างผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 6. 84%

แม้ว่ากองทุน Corner Cap Small Cap Value ไม่ได้ลงทุนในการลงทุนในต่างประเทศ แต่ผู้จัดการกองทุนก็ให้ความหลากหลายในหลายสาขา บริษัท บริการทางการเงินทำขึ้น 24. 74% ของพอร์ตตามด้วย บริษัท อุตสาหกรรมที่ 22. 09%, หลักทรัพย์วัฏจักรของผู้บริโภคที่ 14.95% และเทคโนโลยีหุ้นที่ 14. 26%. ส่วนใหญ่อยู่ในกองทุนรวมมี Fidelity Southern อยู่ที่ 0.69% Nutraceutical International ที่ 0.62% ข้อมูลด้านเทคนิคที่ 0. 61% และ Ennis ที่ 0. 61% กองทุนรวมมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1. 3% และถือเป็นกองทุนที่ไม่มีภาระผูกพัน

Wilshire Small Company Value Portfolio

Wilshire Small Company Value Portfolio ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2535 และมุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนซึ่งเลียนแบบผลงานของ บริษัท ต่างๆใน Wilshire 5000 Index ผู้จัดการกองทุนลงทุนเงินทุนจำนวนมากในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 4 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ซื้อ การวิเคราะห์การถือครองศักยภาพจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนราคาต่อหนึ่งบัญชี (P / B) และอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 5. 92%

การถือครองหลักทรัพยระหวางประเทศประกอบดวยหลักทรัพยภายในประเทศ การกระจายตัวของภาคส่วนอยู่ในขณะนี้ด้วยบริการทางการเงินที่สร้างขึ้น 26. 21%, บริษัท เทคโนโลยีที่ทำขึ้น 15 61%, บริษัท ผู้บริโภควัฏจักรที่ทำขึ้น 12 22% และหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ขึ้น 11. 16% การถือครองหุ้นสูงสุดในกองทุนประกอบด้วย Western Alliance Bancorp ที่ 2. 19%, Capital Bank Financial ที่ 2. 03%, Coherent ที่ 1. 81% และ Microsemi ที่ 1. 8% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1.5% และนักลงทุนจะไม่ได้รับการประเมินยอดขายล่วงหน้าหรือรอการขาย

กองทุนมูลค่า Bridgeway Small Cap Value

กองทุน Bridgeway Small Cap Value มีวันที่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 และเป็นโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวทั้งหมดโดยการเพิ่มทุน ผู้จัดการกองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์กองทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายของหุ้นทุนขนาดเล็กในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และ NASDAQ ตำแหน่งที่พิจารณาเพื่อรวมไว้คือตำแหน่งที่มีลักษณะค่าที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่ซื้อขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 4. 51%

ไม่มีรายได้ระหว่างประเทศผ่าน Bridgeway Small Cap Value Fund แต่ความหลากหลายของภาคอุตสาหกรรมรวมถึง บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินอยู่ที่ 30.1% บริษัท ผู้บริโภควัฏจักรที่ 16. 35% บริษัท อุตสาหกรรมที่ 15. 34% และ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ที่ 10. 54% การถือครองหุ้นสูงสุดในกองทุนประกอบด้วย Symetra Financial ที่ 2. 03%, Sanmina 1. 94%, คาสิโน Isle of Capri ที่ 1. 69% และ Core-Mark 1. 63% กองทุนรวมมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1. 03% และถือว่าเป็นกองทุนรวมที่ไม่มีภาระผูกพัน

Columbia Small Cap Value Fund II

กองทุน Columbia Small Cap Value II ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2545 และพยายามที่จะให้เกิดการเพิ่มทุนในระยะยาว สินทรัพย์ของกองทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารทุนของ บริษัท ที่มีการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเหมือนกับที่ระบุในดัชนีค่าดัชนี Russell 2000 หลักทรัพย์ที่รวมอยู่ในส่วนของเงินลงทุนนี้มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทุน อาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้มากถึง 20% และผู้จัดการมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในหุ้นสามัญและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ตามที่เห็นสมควร ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนรวมได้สร้างผลตอบแทนปีละ 10 ปีเป็น 6.95%

กองทุน Columbia Small Cap Value Fund II ให้ความสำคัญกับทวีปยุโรปและเอเชียมากกว่าแม้ว่าจะน้อยก็ตาม บริษัท บริการทางการเงินทำขึ้น 30. 48% ตามด้วยอุตสาหกรรมที่ 12 51%, หลักทรัพย์วัฏจักรของผู้บริโภคที่ 11. 47% และเทคโนโลยีที่ 10 03% กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ Western Alliance Bancorp ที่ 1. 45%, Argo Group 1. 42%, Amerisafe ที่ 1. 41% และ Sterling Bancorp 1. 35% กองทุนรวมมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1.33% และนักลงทุนจะได้รับการประเมินยอดขายล่วงหน้าที่ 5.75% เมื่อซื้อหุ้น

กองทุนรวมขนาดเล็กแบบ Putnam

กองทุน Putnam Small Cap Value มีวันที่เริ่มก่อตั้งในปี 2542 และแสวงหาการเพิ่มทุนโดยการลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กของสหประชาชาติ อย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ของกองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ บริษัท ที่พบในดัชนีค่าดัชนี Russell 2000 ผู้จัดการกองทุนประเมินศักยภาพในการแก้ไขราคาของผู้ถือครองโดยการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของ บริษัท ความแข็งแกร่งทางการเงินศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวและตำแหน่งในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมของ บริษัท ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีเป็นอัตราร้อยละ 4.25

สินทรัพย์ส่วนใหญ่ใน Putnam Small Cap Value Fund ได้รับการลงทุนในตราสารทุนในประเทศถึงแม้ว่า 2. 03% ของส่วนแบ่งการลงทุนจะให้ความสำคัญกับตลาดยุโรปมากขึ้น การกระจายตัวของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงองค์กรบริการทางการเงินที่ 35 36% บริษัท อุตสาหกรรมที่ 13. 78% บริษัท เทคโนโลยีที่ 10 09% และ บริษัท ผู้บริโภควัฏจักรที่ 8 21% การถือครองหุ้นสูงสุดภายในกองทุน ได้แก่ Idacorp ที่ 1. 14%, Avista 1%, Wintrust Financial 0.87% และ Reinsurance Group of America 0.87% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1.44% และนักลงทุนจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการขายล่วงหน้าเท่ากับ 5.75% เมื่อซื้อหุ้น